【请教】券商辅导企业上市一般怎么收费

katewang

各位坛友大咖，公司目前在做混改，准备和券商签署合作协议。合作内容为辅导上市，若公司在A股首次公开发行股票方式实现上市，则甲方同意聘请乙方作为财务顾问以及甲方改制后的股份公司（以下统称“甲方”）在A股市场首次公开发行股票的保荐机构及主承销商；若公司在A股重大资产重组方式实现上市，则甲方同意聘请乙方作为独立财务顾问及主承销商。服务费用及支付安排，根据乙方【】中分项报价表，在不高于乙方承诺的保荐承销费率（适用于IPO项目）【】%、财务顾问费率（适用于重组项目）【】%基础上，具体由甲乙双方另行约定。

现请教：
1、企业拟上市项目中，券商需要和企业签署的文件有哪些？这个《合作协议》是作为概括性框架文件么？后续需要单独签署《承销协议》、《财顾协议》、《保荐协议》嘛？
2、企业聘请券商的，一般费用支付条款，要怎么设定费用条款呢？像前文这种“天花板”约定，还是怎么弄？
我在企业，第一次做这类项目，还请帮忙指教啊！

zhaominglaw

如果合作协议里面已经明确了服务内容、收费金额及费率的话，肯定不是框架性质的协议，是需要遵守的有约束力的合同。
如果通过IPO上市，肯定要单独签署财务顾问协议、辅导协议、保荐与承销协议。
一般IPO的话，前期财务顾问和保荐费用200-400万不等吧，看我项目工作量。承销费用一般是募集的资金的3.5%-5%,大概就是两三千万到四五千万之间，也是看募集资金大小。

katewang

zhaominglaw 发表于 2019-8-28 14:13
如果合作协议里面已经明确了服务内容、收费金额及费率的话，肯定不是框架性质的协议，是需要遵守的有约束力 ...

哦哦，非常感谢！