2009--2011年煤制油行业分析及投资预测

liqun12763

2009--2011年煤制油行业分析及投资预测
目录
第一章 煤制油相关概述 ..................................................................1
1.1 煤制油简述.................................................................................................................1
1.1.1 煤制油介绍..........................................................................................................1
1.1.2 煤制油的原理......................................................................................................1
1.2 煤制油与其他煤基燃料的优劣对比..........................................................................1
1.2.1 甲醇燃料..............................................................................................................1
1.2.2 二甲醚燃料..........................................................................................................2
1.2.3 煤制油..................................................................................................................2
1.3 中国发展煤制油的战略意义.....................................................................................2
1.3.1 发展煤制油产业可缓解能源危机......................................................................2
1.3.2 实施煤制油战略应对石油进口压力..................................................................4
1.3.3 煤制油是我国重要战略储备技术......................................................................6
1.3.4 发展煤制油有利于经济社会协调发展..............................................................7
第二章中国煤化工产业总体发展状况..........................................8
2.1 中国煤化工产业发展概况.........................................................................................8
2.1.1 国内煤化工产业发展回顾..................................................................................8
2.1.2 中国成为全球煤化工产业发展重点地区........................................................11
2.1.3 我国煤化工的主要子产业链............................................................................13
2.1.4 2008 中国煤化工行业发展分析........................................................................17
2.1.5 2009 上半年中国煤化工行业运行状况............................................................19
2.2 新型煤化工产业的发展...........................................................................................25
2.2.1 新型煤化工产业主要特征................................................................................25
2.2.2 新型煤化工的核心技术....................................................................................26
2.2.3 煤炭开发生产与发展新型煤化工的关系........................................................27
2.2.4 中国新型煤化工发展有很大的空间................................................................28
2.3 煤化工与石油化工间的竞争...................................................................................29
2.3.1 煤化工与石油化工在燃料领域的竞争............................................................29
2.3.2 煤化工与石油化工在化工原料领域的竞争....................................................30
2.3.3 新煤化工产业向石油化工挑战........................................................................32
2.4 煤化工产业存在的问题及发展对策........................................................................33
2.4.1 煤化工产业发展受环境资源约束....................................................................33
2.4.2 企业发展煤化工存在的误区............................................................................35
2.4.3 促进煤化工产业健康发展的基本对策............................................................37
2.4.4 推动现代煤化工发展的措施............................................................................44
2.4.5 我国煤化工产业发展须谨慎............................................................................51
第三章中国煤制油行业面临的政策环境....................................53
3.1 能源产业政策...........................................................................................................53
3.1.1 《中华人民共和国能源法(征求意见稿)》......................................................53
3.1.2 中国“十一五”能源发展规划........................................................................81
3.1.3 《中华人民共和国节约能源法》....................................................................92
3.2 煤制油相关政策.....................................................................................................105
3.2.1 煤炭产业政策..................................................................................................105
3.2.2 煤炭工业发展“十一五”规划......................................................................112
3.2.3 石化产业调整和振兴规划（2009-2011 年） ................................................130
3.2.4 关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知..........................137
3.2.5 我国煤化工产业政策制定完成......................................................................141
3.3 国家对煤制油项目的调控政策.............................................................................142
3.3.1 影响国家煤制油政策的主要因素..................................................................142
3.3.2 2006 年发改委叫停小型煤制油......................................................................143
3.3.3 2007 年政府调控煤化工行业盲目扩张..........................................................144
3.3.4 2008 年发改委发布《关于加强煤制油项目管理有关问题的通知》..........145
3.3.5 政府将严格控制煤制油新项目审批..............................................................146
3.4 政策对煤制油行业发展的影响.............................................................................148
3.4.1 政策调整对煤制油行业的影响简析..............................................................148
3.4.2 政策调控难抑煤制油开发热情......................................................................152
3.4.3 国家控制煤制油总量预防能源转换风险......................................................153
3.4.4 煤制油行业发展需要政策引导......................................................................155
3.4.5 煤制油调控政策制订须谨慎..........................................................................156
第四章煤制油行业发展分析 ......................................................158
4.1 国外煤制油行业发展简况.....................................................................................158
4.1.1 美国积极推进煤制油项目发展......................................................................158
4.1.2 南非煤制油合成航煤投入商业应用..............................................................159
4.1.3 印度RIL 公司投巨资进入煤制油领域..........................................................159
4.1.4 南非Sasol 公司拟在印尼开发煤制油项目....................................................159
4.2 中国煤制油产业概况.............................................................................................160
4.2.1 中国发展煤制油的可行性分析......................................................................160
4.2.2 中国煤制油产业发展回顾..............................................................................161
4.2.3 中国煤制油产业初具规模..............................................................................167
4.2.4 煤制油项目对煤质的要求..............................................................................169
4.2.5 我国煤间接制油项目进展顺利......................................................................171
4.3 中国煤制油行业发展现状.....................................................................................175
4.3.1 我国煤制油项目产能持续扩张......................................................................175
4.3.2 我国煤制油行业稳步推进..............................................................................176
4.3.3 中国煤制油产业化进程加速..........................................................................178
2009-2012 年中国煤制油产业投资分析及前景预测报告
中投顾问版权所有 www.ocn.com.cn 17
4.3.4 煤制油发展面临商业运营考验......................................................................179
4.3.5 国内煤企逆势推进煤制油项目......................................................................179
4.4 中国煤制油行业重点区域发展状况......................................................................181
4.4.1 内蒙古煤制油行业发展升温..........................................................................181
4.4.2 新疆加速煤炭资源开发和转化......................................................................181
4.4.3 宁夏开展煤炭间接液化示范工程..................................................................183
4.4.4 国内首台煤制油气化炉在山西研制成功......................................................183
4.4.5 2018 年陕西榆林煤制油产能将达1,000 万吨...............................................183
4.5 煤制油行业发展的问题及对策.............................................................................184
4.5.1 中国煤制油行业存在的主要问题..................................................................184
4.5.2 我国煤制油产业发展面临的挑战..................................................................185
4.5.3 制约煤制油产业化发展的因素......................................................................186
4.5.4 促进煤制油行业科学发展的措施..................................................................187
4.5.5 煤变油技术的国际合作力度须加强..............................................................188
4.5.6 煤制油产业应规模化集约化发展..................................................................189
第五章中国煤制油重点项目进展状况分析..............................192
5.1 神华煤制油项目.....................................................................................................192
5.1.1 神华集团简介..................................................................................................192
5.1.2 神华集团在煤制油领域的竞争优势..............................................................193
5.1.3 2008 年底神华煤制油项目顺利出油..............................................................193
5.1.4 2009 年神华煤制油项目再次开车试运行......................................................194
5.1.5 2010 年神华宁煤将开建煤炭间接液化项目..................................................194
5.2 潞安煤制油项目.....................................................................................................195
5.2.1 潞安集团简介..................................................................................................195
5.2.2 2008 年底潞安煤制油项目正式“出油” ......................................................197
5.2.3 潞安煤制油项目发展成效显著......................................................................197
5.3 伊泰煤制油项目.....................................................................................................198
5.3.1 伊泰集团简介..................................................................................................198
5.3.2 伊泰集团持续推进煤制油项目......................................................................199
5.3.3 2009 年3 月伊泰煤制油项目成功出油..........................................................200
5.4 晋城煤业煤制油项目.............................................................................................201
5.4.1 晋城煤业简介..................................................................................................201
5.4.2 晋煤10 万吨/年合成油示范工程项目介绍...................................................201
5.4.3 2009 年6 月晋煤煤制油项目正式出油..........................................................202
5.5 兖矿煤制油项目.....................................................................................................202
5.5.1 兖矿集团简介..................................................................................................202
5.5.2 2008 年4 月兖矿集团启动榆林煤制油项目..................................................203
5.5.3 2009 年兖矿一项煤制油成果通过鉴定..........................................................204
5.5.4 兖矿将在新疆建设第二个煤制油项目..........................................................204
第六章煤制油技术工艺介绍 ......................................................205
6.1 煤炭液化技术的发展.............................................................................................205
6.1.1 煤炭液化技术概述..........................................................................................205
6.1.2 世界各国煤炭液化技术的发展......................................................................205
6.1.3 煤炭液化技术及其产业化发展综述..............................................................209
6.1.4 从战略高度分析煤液化项目的工业化..........................................................213
6.2 国外“煤制油”典型工艺.....................................................................................221
6.2.1 德国煤液化工艺..............................................................................................221
6.2.2 日本NEDOL 工艺..........................................................................................221
6.2.3 美国HTI 工艺.................................................................................................221
6.2.4 俄罗斯煤加氢液化工艺..................................................................................222
6.3 煤制油的技术路线.................................................................................................222
6.3.1 煤直接液化技术..............................................................................................222
6.3.2 煤间接液化技术..............................................................................................223
6.3.3 两种技术路线的比较......................................................................................225
6.4 煤制油技术的发展状况.........................................................................................226
6.4.1 煤制油技术发展历程......................................................................................226
6.4.2 我国煤制油技术拓展新路线..........................................................................228
6.4.3 中国煤变油技术支撑体系逐渐完善..............................................................229
6.4.4 煤制油的经济技术分析评价..........................................................................230
第七章煤制油相关行业分析 ......................................................233
7.1 石油 .........................................................................................................................233
7.1.1 中国石油工业总体发展状况..........................................................................233
7.1.2 2008 年中国石油工业发展回顾......................................................................238
7.1.3 中国石油产品对外依存度逐年攀升..............................................................247
7.1.4 高油价引发煤制油项目投资热情..................................................................248
7.1.5 低油价使煤制油项目面临成本压力..............................................................249
7.1.6 石油价格波动影响煤制油行业发展..............................................................250
7.2 煤炭 .........................................................................................................................251
7.2.1 我国煤炭资源储量及分布特点......................................................................251
7.2.2 2008 年我国煤炭工业经济运行状况..............................................................256
7.2.3 2009 年1-8 月中国煤炭工业运行情况...........................................................258
7.2.4 大型煤炭企业角逐煤制油领域......................................................................259
7.2.5 煤价震荡加剧煤制油产业风险......................................................................260
7.3 化工 .........................................................................................................................261
7.3.1 中国化工行业发展现状..................................................................................261
7.3.2 2008 年我国化工行业进出口贸易综述..........................................................262
7.3.3 扩大内需市场使化工行业受益......................................................................265
7.3.4 我国进一步加快石化行业结构调整步伐......................................................266
7.3.5 金融危机对国内石化行业的影响..................................................................267
7.4 环保 .........................................................................................................................268
7.4.1 我国环保行业总体情况..................................................................................268
7.4.2 中国节能减排取得阶段性进展......................................................................271
7.4.3 发展煤化工中的CO2 排放问题......................................................................275
7.4.4 煤制油项目环境成本较高..............................................................................276
第八章中国煤制油行业投资分析..............................................278
8.1 煤制油项目的投资潜力.........................................................................................278
8.1.1 煤制油产业的投资机会..................................................................................278
8.1.2 我国煤制油自主化技术日趋成熟..................................................................279
8.1.3 国家政策仍将总体支持煤化工发展..............................................................280
8.1.4 煤制清洁能源中长期收益良好......................................................................281
8.1.5 我国煤制油投资远景依然乐观......................................................................283
8.2 煤制油项目投资概况.............................................................................................285
8.2.1 煤变油的战略与成本分析..............................................................................285
8.2.2 煤制油项目投资的经济性简析......................................................................287
8.2.3 全球煤制油领域投资趋热..............................................................................288
8.2.4 煤变油投资热潮席卷全国..............................................................................290
8.2.5 高收益使煤制油项目成投资热点..................................................................293
8.2.6 煤变油产业投资需谨慎..................................................................................294
8.3 石油企业涉足煤制油领域.....................................................................................296
8.3.1 壳牌延迟实施在华煤制油项目......................................................................296
8.3.2 中石化购买国外煤制油中试技术设备..........................................................297
8.3.3 中石油与蒙古能源合作开发煤制油..............................................................299
8.3.4 中海油投资澳大利亚煤制油项目..................................................................299
8.4 煤制油的发展要素.................................................................................................300
8.4.1 油煤比价..........................................................................................................300
8.4.2 煤炭资源条件..................................................................................................302
8.4.3 水资源条件......................................................................................................302
8.4.4 环境承载能力..................................................................................................302
8.5 煤制油项目风险简析.............................................................................................303
8.5.1 金融风险..........................................................................................................303
8.5.2 技术风险..........................................................................................................304
8.5.3 成本风险..........................................................................................................306
8.5.4 油价波动风险..................................................................................................306
8.5.5 政策风险..........................................................................................................308
第九章中国煤制油行业发展前景展望......................................310
9.1 中国煤化工行业发展趋势及前景.........................................................................310
9.1.1 煤化工联产是产业进步的方向......................................................................310
9.1.2 中国煤化工产品需求潜力巨大......................................................................311
9.1.3 新型煤化工发展前景广阔..............................................................................311
9.2 中国煤制油行业未来发展预测.............................................................................312
9.2.1 中国煤制油行业前景广阔..............................................................................312
9.2.2 煤制油未来发展走向......................................................................................313
9.2.3 2015 年中国煤制油产业规模可超南非..........................................................314
9.2.4 2020 年我国煤制油产能将达5000 万吨........................................................315
图表 1 2010 年主要耗能产品（工作量）单位能耗指标...........................................87
图表2 2010 年主要耗能设备能效指标.......................................................................87
图表3 “十一五”期间重点发展的能源类先进适用技术........................................90
图表4 “十一五”期间重点发展的能源类前沿技术................................................90
图表5 煤炭探明储量居前五位的国家......................................................................161
图表6 煤炭生产量前7 位国家..................................................................................162
图表7 世界煤炭消费量前7 位国家..........................................................................162
图表8 国内部分乙烯厂与神华煤制烯烃项目的投资比较......................................219
图表9 SMDS 固定床、浆态床、流化床间接液化技术比较..................................230
图表10 SHELL 粉煤气化与TEXACO 水煤浆气化比较.............................................231
图表11 500 万T/A 煤直接液化和间接液化产品分布及销售收入对比..................288
图表12 100 万T/A 直接液化项目不同煤价下的成本测算结果..............................300
图表13 直接液化项目不同柴油价格下的油煤比价................................................301
图表14 200 万T/A 间接液化项目不同煤价下的成本测算结果..............................301
图表15 间接液化项目不同柴油价格下的油煤比价................................................301