酿酒行业分析报告（2012年2季度）

filan

中国经济信息发布：
酿酒行业2012半年分析报告
2012年8月 35P

目 录
Ⅰ 当季概览.........................................................1
Ⅱ 供求分析.........................................................1
一、酿酒行业市场运行情况 .......................................... 2
（一）产量：白酒产量增速放缓，啤酒增长平稳，葡萄酒增速回暖 ........ 2
（二）价格：白酒、啤酒、葡萄酒出厂价格指数继续下降 ................ 3
（三）区域：四川白酒累计产量最高，山东啤酒和葡萄酒累计产量均第一 .. 4
二、酿酒行业进出口情况 ............................................ 5
（一）出口：受经济放缓、气温偏低等因素影响，啤酒出口增速放缓 ...... 5
（二）进口：酒类进口增速继续大幅下滑，啤酒进口增速维持高位 ........ 5
三、酿酒行业经营情况 .............................................. 7
（一）酿酒行业盈利能力略有下降 .................................... 7
（二）白酒、啤酒主营业务成本增速稍有下降，葡萄酒明显上升 .......... 7
Ⅲ 政策与热点.......................................................8
一、浙江工商出台新规定，酒类实行特标管理 .......................... 8
二、《葡萄酒行业准入条件》出台..................................... 8
三、贵州白酒频道上线试运行 ........................................ 9
四、全球第三家葡萄酒交易所落户天津东疆保税港区 .................... 9
五、2012川酒产业发展高峰论坛隆重举行 .............................. 9
六、全国首家（浓香型）白酒产品综合标准化科研基地在林河酒业公司建立 10
七、中传互动营销研究院发布白酒行业微博营销报告 ................... 10
八、食品安全将纳入地方政绩考核 ................................... 10
九、葡萄酒行业“十二五”发展规划发布 ............................. 11
十、中国首份“酒类零售价格指数”即将推出 ......................... 11
十一、上半年立案查处酒类违法案件354起 ............................ 11
十二、世界啤酒产量：中国第一，德国第五 ........................... 12
十三、广东进口葡萄酒正面临深度调整阶段 ........................... 12
十四、推出新品填补上海市场无本土白酒空白 ......................... 12
Ⅳ 上市公司........................................................13
一、宜宾五粮液股份有限公司 ....................................... 13
（一）企业简介 ................................................... 13
（二）经营情况 ................................................... 13
（三）公司重大事项 ............................................... 14
（四）公司战略与竞争分析 ......................................... 14
二、贵州茅台股份有限公司 ......................................... 15
（一）企业简介 ................................................... 15
（二）经营情况 ................................................... 15
（三）公司重大事项 ............................................... 16
（四）公司战略与竞争分析 ......................................... 17
三、江苏洋河酒厂股份有限公司 ..................................... 17
（一）企业简介 ................................................... 17
（二）经营情况 ................................................... 18
（三）公司重大事项 ............................................... 18
（四）公司战略与竞争分析 ......................................... 19
四、青岛啤酒股份有限公司 ......................................... 19
（一）企业简介 ................................................... 19
（二）经营情况 ................................................... 20
（三）公司重大事项 ............................................... 20
（四）公司战略与竞争分析 ......................................... 21
五、燕京啤酒股份有限公司 ......................................... 22
（一）企业简介 ................................................... 22
（二）经营情况 ................................................... 22
（三）公司重大事项 ............................................... 23
（四）公司战略与竞争分析 ......................................... 24
六、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 ................................. 24
（一）企业简介 ................................................... 24
（二）经营情况 ................................................... 25
（三）公司重大事项 ............................................... 25
（四）公司战略与竞争分析 ......................................... 26
七、甘肃莫高实业发展股份有限公司 ................................. 26
（一）企业简介 ................................................... 26
（二）经营情况 ................................................... 26
（三）公司重大事项 ............................................... 27
（四）公司战略与竞争分析 ......................................... 27
Ⅴ 关键指标........................................................28
图表目录
图表 1 2011年以来白酒月度产量及同比增速....................................................... 2
图表 2 2011年以来啤酒月度产量及同比增速....................................................... 3
图表 3 2011年以来葡萄酒月度产量及同比增速................................................... 3
图表 4 2011年以来白酒、啤酒、葡萄酒出厂价格指数....................................... 4
图表 5 2012年上半年白酒、啤酒、葡萄酒累计产量排名前五位省市............... 4
图表 6 2011年以来啤酒月度出口量及同比增速................................................... 5
图表 7 2011年以来酒类月度进口量及同比增速................................................... 6
图表 8 2011年以来啤酒月度进口量及同比增速................................................... 6
图表 9 2011年以来葡萄酒月度进口量及同比增速............................................... 7
图表 10 2011年以来酒制造业盈利能力................................................................... 7
图表 11 2010年以来白酒、啤酒、葡萄酒主营业务成本累计同比增速............... 8
图表 12 2012年上半年五粮液股份有限公司经营效益......................................... 13
图表 13 五粮液牵手川大缔造千亿目标 ................................................................. 14
图表 14 五粮液旗下高端酒产品“国五液”正式上市......................................... 14
图表 15 五粮液股份有限公司SWOT分析............................................................. 14
图表 16 五粮液股份有限公司波特分析 ................................................................. 15
图表 17 2012年上半年贵州茅台股份有限公司经营效益..................................... 15
图表 18 茅台2012年上半年酒产量 2.4 万吨........................................................ 16
图表 19 茅台成为中国奥委会合作伙伴 ................................................................. 16
图表 20 茅台加冕“国酒”初审通过 ..................................................................... 16
图表 21 贵州茅台股份有限公司SWOT分析......................................................... 17
图表 22 贵州茅台股份有限公司波特分析 ............................................................. 17
图表 23 2012年1季度江苏洋河酒厂股份有限公司经营效益............................... 18
图表 24 两项大奖见证洋河品质领跑行业 ............................................................. 18
图表 25 江苏洋河酒厂股份有限公司SWOT分析................................................. 19
图表 26 江苏洋河酒厂股份有限公司波特分析..................................................... 19
图表 27 2012年上半年青岛啤酒股份有限公司经营效益..................................... 20
图表 28 青岛啤酒联手三得利 整合上海江苏啤酒业务....................................... 20
图表 29 青岛啤酒年产20万吨麦芽生产基地落户平度....................................... 21
图表 30 青岛啤酒揭阳60万千升啤酒项目投产..................................................... 21
图表 31 青岛啤酒股份有限公司SWOT分析......................................................... 21
图表 32 青岛啤酒股份有限公司波特分析 ............................................................. 22
图表 33 2012年上半年燕京啤酒股份有限公司经营效益..................................... 22
图表 34 燕京啤酒成为中国乒协官方合作伙伴..................................................... 23
图表 35 燕京啤酒“西部开发”见成效 欲进军世界前五................................... 23
图表 36 燕京啤酒股份有限公司SWOT分析......................................................... 24
图表 37 燕京啤酒股份有限公司波特分析 ............................................................. 24
图表 38 2012年上半年张裕葡萄酿酒股份有限公司经营效益............................. 25
图表 39 张裕用总代理控股的方式运作国际酒庄联盟专卖店............................. 25
图表 40 张裕葡萄酿酒股份有限公司公司SWOT分析......................................... 26
图表 41 张裕葡萄酿酒股份有限公司公司波特分析............................................. 26
图表 42 2012年上半年甘肃莫高实业发展股份有限公司经营效益..................... 27
图表 43 莫高葡萄酒布局葡萄基地，谋长远发展................................................. 27
图表 44 甘肃莫高实业发展股份有限公司SWOT分析......................................... 27
图表 45 甘肃莫高实业发展股份有限公司波特分析............................................. 28
图表 46 2012年2季度酿酒行业关键指标............................................................... 28

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hudayfzeng

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杨生

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