内幕帝、消息帝请进，求洛阳钼业募资缩水真相？

king190524 · 发表于 2012-9-21 14:53:16

洛阳钼业今天刊登发行公告称，原定发行5亿4千万股的计划缩水为2亿股，投价估值的6元发行也折价至3元发行，募资由36亿缩为6亿。回顾昨天之前的洛阳钼业H股股价，可谓是一路高升，为回归A股发行造势，可见发行人和券商还是想高价（起码按原计划）发行的，肯定不是主动折股折价的。虽然网下配售结果公告还没出，网下报价情况不得而知，但据称3元可能已是机构所报的最低价，超额认购倍数并不低，所以也排除了这是市场约束的结果。最后，只能推断这肯定是会里的意思，会里给了指导意见。难道这是救市的信号？但从另一面看，这样的行政干涉、窗口指导，不也违背了发行市场化改革的精神吗？是否也意味着往后咱们IPO日子越来越难过啊？

prisummer · 发表于 2012-9-25 09:32:22

有个困惑，望各位前辈解答。：《证券法》规定股份有限公司申请股票上市的，应当符合公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上；公司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为百分之十以上。向洛阳钼业这样大规模缩股发行，会有这方面的法律瑕疵么？

wxycufe · 发表于 2012-9-25 10:00:15

因为他家在港股有公开发行，10%这个要求是合并计算的

漩涡小强 · 发表于 2012-9-25 10:06:55

楼上应该正解，单纯算A股比例肯定低于10%了。

chinadalian · 发表于 2012-9-25 10:11:34

无真相才是最大的真相

prisummer · 发表于 2012-9-25 14:55:21

wxycufe 发表于 2012-9-25 10:00
因为他家在港股有公开发行，10%这个要求是合并计算的

谢谢回复。查了下公司的股本架构，13亿流通H股；非流通的国有股、法人股总计35亿，如果按照新发2亿股计算的话，还是不够25%的比例。或者我理解的概念有错误？谢谢指点

yuchenzhang10 · 发表于 2012-9-25 16:06:18

prisummer 发表于 2012-9-25 14:55
谢谢回复。查了下公司的股本架构，13亿流通H股；非流通的国有股、法人股总计35亿，如果按照新发2亿股计算 ...

发行后股本总数超过4亿股的，10%就可以了

nickguan · 发表于 2012-9-27 14:27:17

在市场失效的情况下，行政手段也不失为权益之计。按原来价格公司太黑了，比港股高得太多。

圆圆 · 发表于 2012-10-13 20:27:55

原定发行5亿4千万股的计划缩水为2亿股。很是疑问剩下的3.4亿额度还能再发吗？还是就硬生生砍了？

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