城市交通行业智慧交通与车联网专题研究（49页）

kelvinhusing

国海证券 2012 年9 月10 日
目 录
1、智慧交通与车联网概述 ...................................................................................................................... 6
1.1、智慧城市是城市发展的必然趋势 ................................................................................................................... 6
1.2、智慧交通是智慧城市的重要构成,是解决交通问题的最佳方法 ....................................................................... 8
1.3、车联网是智慧交通的发展新动向,产业迎来政策机遇期 ............................................................................... 10
2、智慧交通与车联网的产业链分析 .................................................................................................... 13
2.1、应用广泛,涉及行业众多,企业积极进军智慧交通与车联网领域 .................................................................... 13
2.2、智慧交通与车联网应用平台是产业链的核心,是市场最激烈的角力点 .......................................................... 14
2.3、我国智慧交通与车联网产业目前处于发展的初级阶段,未来爆发式增长可期 ............................................... 17
3．政府投入加码，我国智能交通系统市场发展迅速，前景广阔 .................................................... 18
3.1、国外智能交通系统应用成熟,市场稳步增长 .................................................................................................. 18
3.2、政府投资是我国智能交通系统蓬勃发展的源动力 ........................................................................................ 21
3.3、政府规划先行,智慧交通项目纷纷落地,2015年市场投资额预计达1500亿 ................................................. 24
4．我国车载信息服务系统产业处于起步阶段,未来增长潜力巨大 ................................................... 27
4.1、国外车载信息服务系统产业进入快速增长期,国内市场刚起步 ..................................................................... 27
4.2、国内庞大的汽车市场为车载信息服务系统在中国的发展提供了空间 ........................................................... 29
4.3、商用车车载信息服务系统市场有望快速发展, 乘用车车载信息服务系统市场未来发展空间更大 ................ 31
5．政策直接受益的服务和设备提供商 北斗卫星导航和行驶记录仪 .............................................. 35
5.1、北斗卫星导航系统 ...................................................................................................................................... 35
5.2、行驶记录仪 ................................................................................................................................................. 38
6．智慧交通与车联网投资策略 ............................................................................................................ 40
6.1、行业评级：推荐 ......................................................................................................................................... 40
6.2、投资策略 .................................................................................................................................................... 40
7、风险提示 ........................................................................................................................................... 46
证券研究报告
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图目录
图 1、人类文明的发展趋势示意图 ........................................................................................................................... 6
图 2、城市的发展趋势示意图.................................................................................................................................. 7
图 3、智慧城市的内涵.............................................................................................................................................. 7
图 4、智慧城市的构成.............................................................................................................................................. 8
图 5、2002-2010年中国城市人均道路面积 ............................................................................................................ 9
图 6、2002-2011年全国汽车保有量......................................................................................................................... 9
图 7、城市交通状况示意图.................................................................................................................................... 10
图 8、北京市智能交通建设示意图 ......................................................................................................................... 10
图 9、智慧交通与车联网功能示意图 ..................................................................................................................... 11
图 10、智慧交通与车联网产业示意图 ................................................................................................................... 13
图 11、智慧交通与车联网行业涉及范畴 ............................................................................................................... 13
图 12、智慧交通与车联网应用系统架构图 ........................................................................................................... 14
图 13、智慧交通与车联网产业链简图 ................................................................................................................... 15
图 14、中国智慧城市与车联网应用的发展阶段 ................................................................................................... 17
图 15、美国智能交通系统的构成........................................................................................................................... 18
图 16、美国智能交通系统架构图........................................................................................................................... 19
图 17、美国智能交通应用示例—不停车电子收费系统 ....................................................................................... 19
图 18、2009年美国智能交通系统市场构成.......................................................................................................... 20
图 19、2009年美国智能交通系统市场应用结构 .................................................................................................. 20
图 20、2009年北美地区智能交通系统终端产品和服务市场构成 ...................................................................... 21
图 21、2008-2015年北美地区智能交通系统终端产品和服务市场收入 ............................................................ 21
图 22、2000-2011年中国国家财政收入................................................................................................................. 22
图 23、2000-2011年中国国家财政支出................................................................................................................. 22
图 24、2003-2011年中国在交通运输业的财政支出 ............................................................................................. 22
图 25、智能交通系统分类示意图........................................................................................................................... 23
图 26、2006-2010年中国智能交通系统投资额及增速 ........................................................................................ 23
图 27、2006-2010年中国智能交通系统主要细分市场投资额 .............................................................................. 23
图 28、2010年中国智能交通系统投资项目细分行业占比 .................................................................................. 24
图 29、2001-2011年中国高速公路营运总里程数 ................................................................................................. 25
图 30、2004-2011年中国城市轨道交通营运总里程数 ......................................................................................... 25
图 31、2002-2010年全国城市公交运营数 ............................................................................................................ 25
图 32、2002-2010年全国城市轨道交通运营数 .................................................................................................... 25
图 33、2006-2015年中国智能交通系统信息采集与处理设备投资额 ................................................................ 26
图 34、2010-2015年中国智能交通系统投资额 .................................................................................................... 26
图 35、2009年全球车载信息服务系统市场占比 .................................................................................................. 27
图 36、2004-2014年全球车载信息服务系统市场规模 ........................................................................................ 27
图 37、2002-2011年中国汽车产量......................................................................................................................... 29
图 38、2002-2011年中国汽车销量......................................................................................................................... 29
图 39、2011年底中国与国外汽车千人保有量比较 .............................................................................................. 30
图 40、2011年底国内部分省/市汽车千人保有量比较 ......................................................................................... 30
图 41、2002-2016年全国汽车千人拥有量 ............................................................................................................ 30
图 42、2002-2011年中国机动车保有量................................................................................................................. 31
图 43、2002-2011年中国汽车保有量..................................................................................................................... 31
图 44、2002-2011年中国民用汽车保有量............................................................................................................. 31

图 45、2002-2011年中国私人汽车保有量............................................................................................................. 31
图 46、中国乘用车车载信息服务系统市场付费模式示意图 ............................................................................... 33
图 47、中国商用车车载信息服务系统市场付费模式示意图 ............................................................................... 33
图 48、2010年中国车载信息服务系统应用市场销售份额 .................................................................................. 34
图 49、2002-2011年中国乘用车销量..................................................................................................................... 34
图 50、2002-2011年中国商用车销量..................................................................................................................... 34
图 51、北斗导航系统产业链分析........................................................................................................................... 36
图 52、我国北斗导航卫星“三步走”战略 ........................................................................................................... 37
图 53、全球卫星导航系统市场规模预测 ............................................................................................................... 37
图 54、全球卫星导航设备出货量预测 ................................................................................................................... 37
图 55、2001-2011年我国卫星导航产业规模情况 ................................................................................................ 38
图 56、2002-2012年我国民用载客汽车和重型载货汽车保有量 ........................................................................ 39