中国移动披露A股招股书 中国电信20日A股上市

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[size=1.4]杨洁中国证券报·中证网2021-08-19 06:04

　　8月18日晚，中国移动在港交所发布公告，公司首次公开发行A股股票的申请材料已获中国证监会受理，预披露的A股招股说明书8月18日已刊载于中国证监会网站。中国电信同日也发布了IPO上市公告书，公司A股股票将在8月20日在上交所正式上市。三大运营商齐聚A股指日可待。

　　中国移动拟募资560亿元

　　中国移动招股书介绍，中国移动是全球领先的通信及信息服务企业，致力于为个人、家庭、政企、新兴市场提供全方位的通信及信息服务，是我国信息通信产业发展壮大的科技引领者和创新推动者。二十余年来，公司推动我国信息通信产业实现了“2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领”的跨越式发展，建成了惠及全球五分之一人口的高速、移动、安全、泛在的信息基础设施，业务覆盖全球200余个国家和地区，服务全国9.46亿移动客户、2.05亿家庭客户、1553万政企客户。2021年上半年，公司实现营运收入4436亿元，同比增长13.8%。其中，通信服务收入达到3932亿元，同比增长9.8%，增速创十年新高；净利润为591.18亿元，同比增长6%。

　　根据中国移动招股书，公司已发行股份数204.75亿股，此次拟公开发行不超过9.65亿股A股股份，不超过本次发行后公司已发行股份总数的4.50%（行使超额配售选择权之前），采取“绿鞋”机制，即可超额发售不超过本次发行A股股数（行使超额配售选择权之前）15%的A股股份。

　　中国移动此次拟募集资金560亿元，将围绕“新基建、新要素、新动能”，推进数智化转型，构建新型数智生态，用于5G精品网络建设、云资源新型基础设施建设、千兆智家建设、智慧中台建设以及新一代信息技术研发及数智生态建设项目，而这些项目的总投资金额将达到1569亿元。

　　中国移动公告显示，2021年公司资本开支预算为1836亿元。其中，2021年上半年完成860亿元资本开支，仅5G建网投资上半年完成502亿元。截至2021年6月底，中国移动累计开通50.1万个5G基站，为全国地市级以上城市、部分县城及重点区域提供5G服务。到2021年年底，中国移动计划开通超70万个5G基站。

　　根据中国移动招股书，公司将积极把握线上化、智能化、云化需求，加快转变业务模式，培育转型发展新动能，推进业务发展从通信服务向信息服务拓展延伸，开辟企业增长第二曲线，推动收入规模跃上新台阶、连接数量实现跨越式增长，向世界一流信息服务科技公司坚实迈进。近年来，内地资本市场出台了一系列政策，为红筹企业回归提供了政策环境。中国移动主要经营地在境内，A股上市将使广大用户有机会分享公司成长收益，从而进一步支持公司发展。本次发行将更好推进公司转型，构建更加开放合作的新生态，进一步完善公司治理结构，有利于公司的持续健康发展。

　　中国电信20日上市

　　中国电信已经先一步完成了A股上市流程，三大运营商齐聚A股在望。8月18日晚，中国电信发布了A股股票上市公告书，中国电信A股股票将于8月20日在上交所正式上市。中国电信本次发行价格为4.53元/股。若全额行使本次A股发行超额配售选择权，中国电信本次发行募集资金净额为537.27亿元。

　　中国电信A股IPO战略配售获得华为、B站、国家大基金二期、安恒信息、东方明珠、深信服等20家战略投资者合计认购51.83亿股，占超额配售选择权全额行使后公司发行总量的43.35%。

　　但此次中国电信网上网下认购均存在一定弃购现象，中国电信上市后股价表现备受关注。中国电信公告介绍，本次发行网上有效申购数量为5608.57亿股，对应的有效申购倍数约为179.83倍。网上最终发行数量为53.63亿股（含超额配售部分），回拨后网上发行中签率为0.95629301%（含超额配售部分），有效申购倍数为104.57倍（含超额配售部分）。其中，网上投资者缴款认购53.45亿股，放弃认购数量1893.70万股。回拨机制启动后，网下最终发行数量为14.09亿股，其中网下投资者缴款认购14.09亿股，放弃认购数量13.28万股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为1906.98万股。