发公司债和重大资产重组可以同时进行吗？

guoguo · 发表于 2012-11-1 14:09:20

发公司债和重大资产重组可以同时进行吗？

wzw503 · 发表于 2012-11-1 20:39:27

可以同时做！可以参考华天酒店的案例，发债的同时进行重大资产重组！但是请注意，发债的保荐机构和重大资产重组的独立财务顾问不能是一家机构，理由请参考《上市公司财务顾问管理办法》中有约定，《上市公司保荐管理办法》对此没有特殊要求。

随风214 · 发表于 2012-11-2 15:33:00

wzw503 发表于 2012-11-1 20:39
可以同时做！可以参考华天酒店的案例，发债的同时进行重大资产重组！但是请注意，发债的保荐机构和重大资产 ...

上面的答复是专家的回复，我是一家国内大型在资产评估机构的评估师，有证券资质，希望和投行界的朋友多沟通，我的联系方式13718524888。

guoguo · 发表于 2012-11-6 09:34:42

wzw503 发表于 2012-11-1 20:39
可以同时做！可以参考华天酒店的案例，发债的同时进行重大资产重组！但是请注意，发债的保荐机构和重大资产 ...

华天酒店的发债和非公开发行股票，两者的时间相差好久啊。。。
有没有时间相近点的案例？？谢谢

guoguo · 发表于 2012-11-6 10:21:39

如果重组会导致实际控制人发生变化，可以与发债同时进行不？

wzw503 · 发表于 2012-11-6 12:36:03

guoguo 发表于 2012-11-6 09:34
华天酒店的发债和非公开发行股票，两者的时间相差好久啊。。。
有没有时间相近点的案例？？谢谢

科达机电，可以参考！这个与时间没关系把！都是重组和债同时做的！

nick · 发表于 2012-11-6 15:02:18

<重组办法>第49条:........上市公司在本次重大资产重组前不符合中国证监会规定的公开发行证券条件，或者本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的，上市公司申请公开发行新股或者公司债券，距本次重组交易完成的时间应当不少于一个完整会计年度。

am1900 · 发表于 2012-11-8 04:43:53

上市公司在本次重大资产重组前不符合中国证监会规定的公开发行证券条件，或者本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的，上市公司申请公开发行新股或者公司债券，距本次重组交易完成的时间应当不少于一个完整会计年度。

am1900 · 发表于 2012-11-8 04:44:57

经并购重组委审核后获得核准的重大资产重组实施完毕后，上市公司申请公开发行新股或者公司债券，同时符合下列条件的，本次重大资产重组前的业绩在审核时可以模拟计算：
（一）进入上市公司的资产是完整经营实体；
（二）本次重大资产重组实施完毕后，重组方的承诺事项已经如期履行，上市公司经营稳定、运行良好；
（三）本次重大资产重组实施完毕后，上市公司和相关资产实现的利润达到盈利预测水平。

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