生猪产业链全景透视

gongyun1980

长江证券 生猪产业深度研究 2012-7-27
目录
序言 ............................................................................................................................................. 4
种猪行业：国内育种水平有待提升，行业较为分散 ...................................................................... 6
国际种猪行业 ......................................................................................................................................................... 6
由“外形选种”到“分子育种”—国际育种技术不断优化 .............................................................................................. 7
国际种猪行业较为分散 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。8
国内种猪行业—技术依赖国外，行业过于分散 ....................................................................................................... 8
历程：品种持续外国化带来生产效率不断提升 ................................................................................................................ 9
现状：原种依赖不定期进口，行业个体良莠不齐 ........................................................................................................... 10
育肥环节：由分散至集中的长期整合历程中 ............................................................................... 16
由分散至集中的长期整合历程中 ........................................................................................................................... 17
终端消费环节：仍有较大提升空间，屠宰行业相对养殖集中 ...................................................... 19
屠宰行业机械化水平低，集中度略高 .................................................................................................................... 19
猪肉消费需求持续增长 ......................................................................................................................................... 21
图表目录
图 1：过去三十年，在经济增速波动的同时，人均猪肉消费量持续上升，需求相对刚性 ............................................ 5
图 2：生猪产业链概况 ................................................................................................................................................. 6
图 3：2008 年全球各种猪品系所占比例 ....................................................................................................................... 7
图 4：1930～2007 年美国每头母猪每年所提供的猪肉 ................................................................................................ 8
图 5：1961 年至今中国生猪育种轨迹 .......................................................................................................................... 9
图 6：1976～2011 年中国生猪出栏率 ........................................................................................................................ 10
图 7：2000～2011 中国能繁母猪存栏量（万头）及增幅 ........................................................................................... 10
图 8：国内通常采用的生猪代次繁育体系 ................................................................................................................... 10
图 9：育种的主要技术环节 ....................................................................................................................................... 11
图 10：2000～2011 年中国原种猪引种数量（头）及增幅 ......................................................................................... 11
图 11：2000～2010 年中国原种猪引种均价（美元/头）及增幅 ................................................................................ 11
图 12：2012 年2 月国内生猪核心育种场的各品种比重构成 ..................................................................................... 14
图 13：2012 年2 月国内育种场的规模构成 ............................................................................................................... 14
图 14：生猪饲养阶段划分 ......................................................................................................................................... 16
图 15：1976～2011 年中国生猪出栏量（万头）及增幅 ............................................................................................ 17
图 16：我国生猪养殖地域性分布 ............................................................................................................................... 17
图 17：2011 年前10 位生猪养殖企业生猪出栏量（包括种猪、仔猪和育肥猪） ....................................................... 18
图 18：2001～2009 各规模养殖场的出栏量比重 ....................................................................................................... 18
图 19：1996～2009 生猪规模养殖比重（出栏50 头以上） ...................................................................................... 18
图 20：2001～2009 年各规模养殖场出栏比重平均变动速度 ..................................................................................... 18
请阅读最后评级说明和重要声明 3 / 25
行业研究(深度报告)
图 21：猪肉流通环节流程 ......................................................................................................................................... 19
图 22：2009 年定点屠宰企业机械化发展水平 ........................................................................................................... 20
图 23：中国肉类屠宰行业集中度水平较低 ................................................................................................................. 20
图 24：1998～2011 畜禽屠宰企业数量（个） ........................................................................................................... 20
图 25：2009 年我国居民肉类消费结构 ...................................................................................................................... 21
图 26：2010 年美国居民肉类消费结构 ...................................................................................................................... 21
图 27：1961～2009 年中国生猪占全球比重逐渐提升（万头） ................................................................................. 21
图 28：2009 年主要生猪养殖国家出栏量（万头）及占全球比重 .............................................................................. 21
图 29：2008～2012 中国猪肉进出口（吨） .............................................................................................................. 21
图 30：2008 年湖南省猪肉下游消费需求构成 ........................................................................................................... 22
图 31：2005～2008 年湖南省猪肉下游消费需求构成（万头） ................................................................................. 22
图 32：1970～2010 中国人均猪肉消费量（千克/人·年） ....................................................................................... 23
图 33：中国城镇和农村居民人均收入（元/人·年） ................................................................................................. 23
表1：全球主要生猪品种介绍 ....................................................................................................................................... 7
表 2：全球猪品种改良的三个阶段 ............................................................................................................................... 7
表 3：几种常见的杂交方式的杂种优势 ......................................................................................................................... 8
表 4：全球前四大种猪公司简介 ................................................................................................................................... 9
表 5：种畜禽进出口审核表 ....................................................................................................................................... 12
表 6：2011 年中国从国外引种情况（头） .................................................................................................................. 12
表 7：2011 年中国种猪企业TOP10 ............................................................................................................................ 15
表 8：中国和美国生猪规模养殖场数量及出栏数量分布对比 ....................................................................................... 17
表 9：中国和美国生猪屠宰企业TOP10 ...................................................................................................................... 20
表 10：100g 肉类中各种营养物质含量 ....................................................................................................................... 22

dongnanbmw

说的不错，大有收货

cccthxf

看着挺好，可惜下载不了啊

aksu

ok, 谢谢分享