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目 录 第一章 造纸行业基本情况................................................... 1 第一节 造纸行业的定义及分类....................................................................................... 1 第二节 行业主要产品分析............................................................................................... 1 第三节 行业地位及重要性............................................................................................... 2 第二章 2012年造纸行业发展环境分析......................................... 4 第一节 国内经济环境对行业的影响............................................................................... 4 一、2012年国内经济环境............................................................................................... 4 二、国内经济趋势判断：经济回升趋势明显.................................................................... 6 三、对造纸行业的影响：产能下降，行业回暖................................................................ 7 第二节 国际经济形式对行业的影响............................................................................... 7 一、2012年国际经济形势............................................................................................... 7 二、国际经济形势对行业的影响..................................................................................... 9 第三节 产业政策对行业的影响..................................................................................... 10 一、重点政策汇总......................................................................................................... 10 二、重点政策分析......................................................................................................... 11 三、政策未来发展趋势.................................................................................................. 12 第四节 造纸行业社会环境分析..................................................................................... 13 一、行业发展社会环境概述........................................................................................... 13 二、社会重大事件分析.................................................................................................. 14 第五节 行业工艺流程及技术水平................................................................................. 15 一、行业主要技术及工艺.............................................................................................. 15 二、2012年行业劳动生产率.......................................................................................... 15 三、行业最新技术动态.................................................................................................. 16 第三章 2012年造纸行业发展情况分析........................................ 18 第一节 供给分析及预测................................................................................................. 18 一、供给总量分析......................................................................................................... 18 二、供给结构变化分析.................................................................................................. 19 三、供给预测：新增产能或将明显下降......................................................................... 24 第二节 需求分析及预测................................................................................................. 25 一、需求总量分析......................................................................................................... 25 二、需求结构变化分析.................................................................................................. 26 三、需求预测................................................................................................................ 26 第三节 市场分析及预测................................................................................................. 27 一、造纸业产品供需平衡分析及预测............................................................................. 27 二、供需平衡结构分析及预测....................................................................................... 29 三、价格变化分析及预测.............................................................................................. 29 第四节 2012年全球市场及我国进出口情况分析........................................................ 32 一、全球市场情况分析.................................................................................................. 32 二、进口情况分析......................................................................................................... 32 三、出口情况分析......................................................................................................... 33 四、进出口趋势分析..................................................................................................... 34 第五节 投融资分析及预测............................................................................................. 34 一、固定资产投资增速下滑........................................................................................... 34 二、兼并重组情况持续.................................................................................................. 35 三、未来投资重点方向.................................................................................................. 36 第六节 经营情况分析及预测......................................................................................... 36 一、行业规模：继续增长 增速较缓.............................................................................. 36 二、三费变化：财务费用同比增速较高......................................................................... 37 三、经营效益：利润增速平稳，收入增速放缓............................................................... 38 四、财务指标分析......................................................................................................... 39 第四章 2012年造纸行业竞争状况及发展特征................................... 41 第一节 行业竞争情况分析............................................................................................. 41 一、行业进入壁垒：资金技术要求高 政策限制严......................................................... 41 二、行业退出壁垒：企业固定成本高............................................................................. 41 三、行业准入条件：进入门槛进一步提高...................................................................... 41 第二节 行业竞争结构分析............................................................................................. 43 一、上游供应商谈具有讨价还价能力............................................................................. 43 二、行业现有企业间竞争较为激烈................................................................................ 43 三、下游用户的讨价还价能力较强................................................................................ 44 四、新进入者较少 外部威胁少..................................................................................... 44 五、替代品具有局限性 威胁少..................................................................................... 44 第三节 行业发展特征..................................................................................................... 44 一、技术密集型和资金密集型企业................................................................................ 44 二、行业具有规模效益.................................................................................................. 44 三、对资源依赖度较大.................................................................................................. 45 四、市场集中度低......................................................................................................... 45 五、资源消耗较高 污染防治任务艰巨........................................................................... 45 第五章 行业产业链分析.................................................... 46 第一节 行业产业链简介................................................................................................. 46 第二节 上游行业运行及对本行业的影响..................................................................... 46 一、造纸上游行业运行情况........................................................................................... 46 二、上游行业变化对本行业的影响分析......................................................................... 48 第三节 下游行业运行及对本行业的影响..................................................................... 48 一、印刷与记录媒介的复制行业发展情况分析............................................................... 48 二、包装行业发展情况.................................................................................................. 50 三、下游行业对造纸行业的影响分析............................................................................. 50 第六章 2012年造纸行业子行业发展情况分析................................... 52 第一节 纸浆制造子行业发展情况分析......................................................................... 52 一、行业规模：集中度有明显提升................................................................................ 52 二、供求状况................................................................................................................ 53 三、财务情况：盈利能力大幅下滑................................................................................ 55 四、运行特点：行业利润为负 广东表现较好................................................................ 55 五、发展趋势：产能过剩依旧持续................................................................................ 56 第二节 造纸子行业发展情况分析................................................................................. 57 一、行业规模：规模稳步扩大....................................................................................... 57 二、供求状况................................................................................................................ 58 三、财务情况：盈利能力依旧表现良好......................................................................... 60 四、运行特点：行业利润小幅上升 山东表现抢眼......................................................... 61 五、发展趋势：下行可能性不大.................................................................................... 62 第三节 纸制品制造子行业发展情况分析..................................................................... 63 一、行业规模：继续平稳扩大....................................................................................... 63 二、供求状况................................................................................................................ 63 三、财务情况：盈利能力继续增强................................................................................ 64 四、运行特点：行业继续快速增长 山东利润遥遥领先.................................................. 65 五、发展趋势：兼并收购是大势所趋............................................................................. 66 第四节 子行业对比分析................................................................................................. 67 一、子行业综合竞争力分析........................................................................................... 67 二、子行业SWOT分析................................................................................................. 67 三、子行业运行对比分析.............................................................................................. 69 第七章 2012年造纸行业区域竞争力分析...................................... 72 第一节 造纸行业区域分布............................................................................................. 72 第二节 行业布局情况及发展趋势................................................................................. 75 一、布局现状：“北向南移”产业布局政策略有成效.................................................... 75 二、布局规划................................................................................................................ 76 第三节 造纸行业重点区域发展分析............................................................................. 77 一、山东省................................................................................................................... 77 二、广东省................................................................................................................... 80 三、江苏省................................................................................................................... 84 四、河南省................................................................................................................... 88 第八章 2012年造纸企业竞争力分析.......................................... 92 第一节 行业内企业竞争情况分析................................................................................. 92 一、企业规模特征分析.................................................................................................. 92 二、企业所有制特征分析.............................................................................................. 94 第二节 行业内上市公司分析......................................................................................... 96 第三节 重点企业竞争力分析......................................................................................... 97 一、晨鸣纸业................................................................................................................ 97 二、太阳纸业................................................................................................................ 98 三、岳阳纸业................................................................................................................ 99 四、博汇纸业.............................................................................................................. 100 五、冠豪高新.............................................................................................................. 101 第九章 2013年造纸行业风险分析........................................... 103 第一节 经济环境风险................................................................................................... 105 第二节 政策环境风险................................................................................................... 105 一、产业政策风险....................................................................................................... 105 二、环保政策风险....................................................................................................... 106 三、国际贸易政策风险................................................................................................ 106 第三节 市场供需风险................................................................................................... 106 一、产能过剩风险....................................................................................................... 106 二、需求放缓风险....................................................................................................... 106 三、原材料供求矛盾风险............................................................................................ 107 第四节 技术风险........................................................................................................... 107 第十章 2013年造纸行业投资策略........................................... 108 第一节 行业发展趋势要点........................................................................................... 108 一、新一轮行业洗牌加速............................................................................................ 108 二、面对高成本时代的到来 必须进一步提升产业链价值............................................. 108 三、优化资本结构 化解财务成本压力......................................................................... 109 四、细分领域：资源 产品........................................................................................... 109 第二节 行业总体授信原则........................................................................................... 110 第三节 区域信贷政策建议........................................................................................... 110 一、长江中下游地区：择优介入.................................................................................. 110 二、黄淮海地区：山东省优势明显............................................................................... 110 三、华南沿海地区：广东亏损较为严重........................................................................ 110 四、东北地区：纤维丰富............................................................................................. 111 五、西南地区：竹资源开发潜力大............................................................................... 111 六、西北地区：不宜发展造纸工业............................................................................... 111 第四节 企业信贷政策建议........................................................................................... 111 一、目标市场.............................................................................................................. 111 二、准入退出标准....................................................................................................... 112 第五节 授信产品指引................................................................................................... 113
表 录 表1 造纸行业及子行业分类............................................................................................ 1 表2 2008-2012年造纸行业工业总产值占GDP比重......................................................... 3 表3 2000～2012年中国GDP增速表................................................................................ 4 表4 2012国家重点政策一览表...................................................................................... 10 表5 2007-2012年我国造纸行业平均劳动生产率............................................................. 15 表6 2008-2012年造纸及纸制品业工业总产值................................................................ 18 表7 2007-2012年造纸及纸制品业产量情况.................................................................... 18 表8 2007-2011年造纸及纸制品业产量情况.................................................................... 24 表9 2007-2012年纸浆表观消费量.................................................................................. 25 表10 2009-2012年机制纸及纸板表观消费量.................................................................... 26 表11 2009-2012年纸制品表观消费量.............................................................................. 26 表12 造纸行业表观消费量预测....................................................................................... 27 表13 上下游分纸种库存情况一览.................................................................................... 28 表14 国内下游纸厂废纸需求领域表................................................................................ 30 表15 2011与2012年中国纸浆进口量及均价对比............................................................. 33 表16 2012年1-12月造纸业固定资产投资情况表............................................................. 34 表17 2010-2012年造纸业固定资产投资情况表................................................................ 35 表18 2011-2012年造纸业兼并重组事件汇总.................................................................... 35 表19 2008-2012年造纸行业主要指标统计....................................................................... 36 表20 2008-2012年造纸行业三费变化情况....................................................................... 37 表21 2008-2012年 造纸行业经营效益指标..................................................................... 38 表22 2008-2012年造纸行业盈利能力指标....................................................................... 39 表23 2008-2012年造纸行业营运能力指标....................................................................... 39 表24 2008-2012年造纸行业偿债能力指标....................................................................... 39 表25 2008-2012年造纸行业发展能力指标....................................................................... 40 表26 造纸行业新建、扩建项目起始规模要求.................................................................. 41 表27 造纸行业新环保标准要求....................................................................................... 43 表28 2010-2012年印刷与记录媒介的复制行业的规模情况............................................... 48 表29 2008-2012年纸浆制造子行业主要规模指标统计...................................................... 52 表30 2008-2012年纸浆制造子行业工业总产值情况......................................................... 53 表31 2008-2012年纸浆制造子行业主要财务指标对比分析............................................... 55 表32 2008-2012年造纸子行业主要指标统计.................................................................... 57 表33 2008-2012年造纸子行业工业总产值情况................................................................ 58 表34 2008-2012年造纸子行业主要财务指标对比分析...................................................... 61 表35 2008-2012年纸制品制造子行业主要指标统计......................................................... 63 表36 2008-2012年纸制品制造子行业工业总产值情况...................................................... 63 表37 2008-2012年纸制品制造子行业主要财务指标对比分析........................................... 65 表38 2012年造纸细分行业竞争力评价............................................................................ 67 表39 2012年造纸行业各子行业规模及效益情况.............................................................. 70 表40 2012年造纸行业各子行业财务状况........................................................................ 71 表41 2012年造纸行业不同地区竞争力综合排名.............................................................. 72 表42 2012年全国造纸行业区域分布情况........................................................................ 73 表43 2012年全国造纸行业平均规模及效益情况.............................................................. 74 表44 我国造纸行业区域布局规划.................................................................................... 76 表45 2008-2012年山东造纸行业主要财务指标对比分析.................................................. 78 表46 2012年山东省造纸行业子行业规模及效益情况....................................................... 79 表47 2012年山东省造纸行业细分行业财务状况.............................................................. 80 表48 2008-2012年广东省造纸行业主要财务指标对比分析............................................... 82 表49 2012年广东省造纸行业子行业规模及效益情况....................................................... 82 表50 2012年广东省造纸行业细分行业财务状况.............................................................. 83 表51 2008-2012江苏造纸行业主要财务指标对比分析...................................................... 85 表52 2012年江苏省造纸行业子行业规模及效益情况....................................................... 86 表53 2012年江苏省造纸行业细分行业财务状况.............................................................. 87 表54 2008-2012河南造纸行业主要财务指标对比分析...................................................... 89 表55 2012年河南省造纸行业子行业规模及效益情况....................................................... 89 表56 2012年河南省造纸行业细分行业财务状况.............................................................. 90 表57 2012年造纸行业不同企业规模对比情况................................................................. 92 表58 2012年造纸行业不同规模企业经济效益对比情况................................................... 93 表59 造纸行业不同规模企业特征比较............................................................................. 93 表60 2012年全国造纸行业不同所有制企业规模比较....................................................... 95 表61 2012年造纸行业不同所有制企业经营效益对比....................................................... 95 表62 2012年前三季度沪深股市造纸行业上市公司经营绩效指标..................................... 96 表63 晨鸣纸业SWOT分析............................................................................................. 97 表64 2012年晨鸣纸业基本财务数据............................................................................... 98 表65 太阳纸业SWOT分析............................................................................................. 98 表66 2012年前三季度太阳纸业经营效益........................................................................ 99 表67 岳阳纸业SWOT分析............................................................................................. 99 表68 2012年前三季度岳阳纸业经营效益....................................................................... 100 表69 博汇纸业SWOT分析............................................................................................ 101 表70 2012年前三季度博汇纸业经营效益....................................................................... 101 表71 冠豪高新SWOT分析............................................................................................ 102 表72 2012年冠豪高新基本财务数据.............................................................................. 102 表73 造纸行业各项评级因素判断结果........................................................................... 104 表74 造纸行业主要风险因素分析.................................................................................. 104 图 录 图1 各月规模以上工业企业累计主营业务收入和利润总额同比增速图............................. 5 图2 各月累计每百元主营业务收入中的成本与主营业务收入利润率图............................. 5 图3 固定资产投资同比增速图......................................................................................... 6 图4 2011-2012主要经济体GDP增速............................................................................... 8 图5 2007～2012年造纸行业人均单月工业总产值.......................................................... 16 图6 2008-2012年造纸及造纸品业工业总产值变化趋势.................................................. 18 图7 2007-2012年中国造纸及纸制品产量和增速情况图.................................................. 19 图8 2007-2012年纸浆产量及产量增速图....................................................................... 20 图9 2012年月度纸浆产量及增速图............................................................................... 20 图10 2007-2012年纸及纸板产量及产量增速图................................................................ 21 图11 2012年月度机制纸及纸张产量走势图..................................................................... 21 图12 2008-2012年新闻纸产量及同比增速走势图............................................................. 22 图13 2009-2012年未涂布印刷书写纸产量变化图............................................................. 22 图14 2008年-2012年箱板纸产量及增速走势图............................................................... 23 图15 2007-2012年纸制品产量及产量增速图.................................................................... 24 图16 2012年纸制品月度产量和产量增速图..................................................................... 24 图17 2008-2012年造纸行业销售收入及增速图................................................................ 25 图18 2008-2012年造纸业产销率情况走势图.................................................................... 27 图19 2012年国内阔叶浆价走势图................................................................................... 29 图20 2012年国内针叶浆价走势图................................................................................... 30 图21 2012年白卡纸价格走势图...................................................................................... 31 图22 2012年铜版纸价格走势图...................................................................................... 32 图23 2008-2012年造纸行业资产及负债变化趋势图......................................................... 37 图24 2008年-2012年造纸行业三费同比增速图............................................................... 38 图25 2008-2012年造纸行业三费比重变动图.................................................................... 38 图26 造纸与纸制品产业链简图....................................................................................... 46 图27 2005-2012年印刷行业销售收入变化趋势................................................................ 49 图28 2006-2012年印刷行业利润变化.............................................................................. 49 图29 2008-2012年纸浆制造子行业资产和负债总额及其增速........................................... 52 图30 2008-2012年纸浆制造子行业工业总产值及其增速.................................................. 53 图31 2008-2012年纸浆制造子行业销售收入及其同比增幅............................................... 54 图32 2011-2012年1-12月国际纸浆价格.......................................................................... 54 图33 2012年纸浆制造行业资产分布情况........................................................................ 56 图34 2012年纸浆制造行业收入分布情况........................................................................ 56 图35 2008-2012年造纸子行业资产和负债总额及其增速.................................................. 58 图36 2008-2012年造纸子工业总产值及其增速................................................................ 59 图37 2008-2012年造纸子行业销售收入及其同比增幅...................................................... 59 图38 2011-2012年造纸及纸制品工业品出厂价格指数...................................................... 60 图39 2011-2012年各类纸品全国平均市场价格................................................................ 60 图40 2012年造纸子行业资产分布情况............................................................................ 62 图41 2012年造纸子行业资产分布情况............................................................................ 62 图42 2008-2012年纸制品制造子行业资产和负债总额及其增速........................................ 63 图43 2008-2012年纸制品制造子行业工业总产值及其增速............................................... 64 图44 2008-2012年纸制品制造子行业销售收入及其增速.................................................. 64 图45 2012年纸制品制造行业资产分布情况..................................................................... 66 图46 2012年纸制品制造行业利润分布情况..................................................................... 66 图47 2012年我国造纸行业各地区企业数量分布情况....................................................... 73 图48 2010-2012年机制纸及纸板累计产量占比地域分布.................................................. 76 图49 2008-2012年山东省造纸企业资产、收入和利润占比............................................... 78 图50 2008-2012年广东省造纸业地位变化情况................................................................ 81 图51 2008-2012年江苏省造纸企业行业地位变化情况...................................................... 85 图52 2008-2012年河南省造纸企业行业地位变化情况...................................................... 88 图53 2012年造纸行业企业规模分布情况........................................................................ 92 图54 2012年我国造纸行业内企业所有制类型分布.......................................................... 94
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雷达卡
发表于 2013-7-18 15:41:46
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