2013年太阳能光伏

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目    录
行业概述......................................................................................................................1
一、行业定义.................................................1
二、行业在国民经济中的地位...................................2
摘  要......................................................................................................................4
一、光伏行业发展预测.........................................4
（一）我国光伏行业发展周期与景气判断 ..............................4
（二）光伏行业运行分析与预测 ......................................4
二、光伏行业政策分析与导向判断...............................8
（一）我国光伏行业现有政策分析 ....................................8
（二）我国光伏行业未来政策导向 ....................................8
三、光伏行业银行信贷市场竞争分析.............................9
四、光伏行业信贷政策建议与风险提示...........................9
（一）信贷政策建议 ................................................9
（二）信贷风险提示 ...............................................10
第一章    光伏行业发展环境................................................................................12
一、国内经济环境分析........................................12
（一）全国固定资产投资增速小幅下滑，电力投资持续同比下降..........12
（二）全社会发电量增速大幅放缓，可再生能源发电量占比稳步上升......12
二、行业政策环境............................................13
（一）行业管理体制 ...............................................13
（二）行业政策解析 ...............................................13
（三）行业政策趋势 ...............................................16
三、行业发展技术环境........................................18
（一）光伏发电技术水平与趋势 .....................................18
（二）国内技术水平与趋势 .........................................19
第二章    光伏行业供求分析................................................................................22
一、国内光伏行业供求分析....................................22
（一）总体供需规模 ...............................................22
（二）分地区供需结构 .............................................23
（三）国内市场供求平衡状及价格分析 ...............................24
二、全球光伏行业供求分析....................................24
（一）总体供需规模 ...............................................24
（二）分国别供需结构 .............................................25
（三）全球市场供求平衡状及产品价格分析............................30
第三章    光伏行业出口分析................................................................................33
一、光伏行业总体进出口规模分析..............................33
二、光伏行业出口结构........................................34
（一）产品出口结构 ...............................................34
（二）国际市场结构 ...............................................34
（三）贸易方式结构 ...............................................35
三、光伏产品出口均价........................................35
四、光伏行业贸易摩擦分析....................................36
第四章    光伏行业上下游产业链分析...............................................................38
一、上游行业................................................38
（一）多晶硅 .....................................................38
（二）组件 .......................................................46
（三）硅片 .......................................................47
二、下游行业................................................49
（一）光伏逆变器 .................................................49
（二）光伏发电站 .................................................51
第五章    光伏行业竞争与经营效益分析...........................................................57
一、行业竞争状况分析........................................57
（一）行业竞争格局 ...............................................57
（二）行业进出壁垒 ...............................................57
（三）行业兼并重组 ...............................................58
二、行业经营效益分析........................................58
（一）太阳能发电 .................................................58
（二）光伏设备及元器件制造业 .....................................59
第六章    光伏行业投融资分析...........................................................................61
一、行业投资分析............................................61
（一）我国光伏分布式发电投资规模快速增长..........................61
（二）2015 年全球光伏技术投资将增至 700 亿欧元 .....................62
二、行业融资分析............................................62
（一）融资途径和渠道分析 .........................................62
（二）光伏电站的融资租赁模式分析 .................................63
（三）信贷规模明显缩容，银行抽贷现象严重..........................64
第七章    光伏行业发展趋势分析及预测...........................................................65
一、行业发展趋势分析........................................65
（一）行业发展周期 ...............................................65
（二）行业景气判断 ...............................................65
（三）行业总体发展趋势 ...........................................65
二、行业发展预测............................................66
（一）行业供求预测 ...............................................66
（二）行业成本和价格预测 .........................................68
（三）行业出口预测 ...............................................69
（四）行业绩效预测 ...............................................70
（五）行业投融资预测 .............................................70
第八章    光伏行业信贷建议及风险提示...........................................................72
一、信贷建议................................................72
（一）行业总体授信原则 ...........................................72
（二）积极进入类信贷政策建议 .....................................73
（三）适度进入类信贷政策建议 .....................................77
（四）限制进入类信贷政策建议 .....................................77
（五）退出类信贷政策建议 .........................................77
二、信贷风险提示............................................78
（一）政策风险 ...................................................78
（二）宏观经济波动风险 ...........................................78
（三）技术和产品结构风险 .........................................78
（四）原材料风险 .................................................78
（五）供求风险 ...................................................79
（六）资金链风险 .................................................79
附：2012年光伏行业上市公司 TOP10分析........................................................80
一、2012年太阳能电池行业上市公司排名 .......................80
二、太阳能电池行业重点企业分析..............................81
（一）英利绿色能源控股有限公司(YGE) ..............................81
（二）天合光能有限公司(TSL) ......................................84
（三）阿特斯阳光电力有限公司(CSIQ) ...............................86
（四）晶澳太阳能有限公司(JASO) ...................................88
（五）浙江昱辉阳光能源有限公司(SOL) ..............................91
（六）赛维 LDK 太阳能高科技有限公司(LDK)...........................93
（七）晶科能源控股有限公司(JKS) ..................................96
（八）江苏林洋新能源有限公司(HSOL) ...............................98
（九）中电电气（南京）光伏有限公司(CSUN).........................101
（十）重庆大全新能源有限公司(DQ) ................................103
图表目录
表1：  太阳能电池行业分类及代码........................................................................................1
表2： 2012年以来光伏行业政策汇总..................................................................................14
表3：  “十二五”时期光伏产业重点发展的“十大领域”..............................................17
表4：  不同类型光伏发电技术比较......................................................................................19
表5：  国内三种光伏应用形式的对比..................................................................................20
表6：  “十二五”期间我国太阳能发电行业科技发展目标..............................................21
表7： 2006～2011年欧洲和新兴市场主要国家新增装机容量..........................................26
表8： 2012年以来德国FIT逐月调整标准............................................................................27
表9：  意大利第五版上网电价.............................................................................................28
表10：  日本光伏上网电价...................................................................................................30
表11：  光伏“双反”事件一览表........................................................................................37
表12：  三种多晶硅生产方法比较........................................................................................38
表13：  截至2012年底我国主要多晶硅企业生产情况汇总................................................40
表14： 2011年和2012年全球前十家多晶硅生产企业产量................................................42
表15：  截止2012年底国内外多晶硅生产重点企业开工率及产能....................................43
表16： 2011年和2012年我国主要光伏企业组件出货量....................................................46
表17： 2012年度中国光伏逆变器品牌排行榜....................................................................50
表18： 2012年国内在建、拟建、投产光伏电站项目汇总................................................52
表19： 2011年和2012年全球前十家企业光伏组件出货量................................................57
表20：  光伏电站的两大特性...............................................................................................63
表21：  光伏电站的新型融资模式分类................................................................................63
表22： 2012～2014年全球主要国家和地区经济增长预测................................................69
表23： 2015年和2020年太阳能发电建设布局规划............................................................73
表24：  我国主要的光伏企业及产业链分布........................................................................74
表25：  “十二五”时期光伏产业科技发展的重点任务....................................................75
表26： 2012年太阳能电池行业上市公司营业收入排名....................................................80
表27： 2009～2012年英利绿色能源控股有限公司经营状况............................................81
表28： 2010～2012年英利绿色能源控股有限公司主营业务分地区分行业构成情况....82
表29： 2009～2012年天合光能有限公司经营状况............................................................84
表30： 2010～2012年天合光能有限公司主营业务分地区分行业构成情况....................85
表31： 2009～2012年阿特斯阳光电力有限公司经营状况................................................87
表32： 2010～2012年阿特斯阳光电力有限公司主营业务分地区分行业构成情况........87
表33： 2009～2012年晶澳太阳能有限公司经营状况........................................................89
表34： 2010～2012年晶澳太阳能有限公司主营业务分地区分行业构成情况................90
表35： 2009～2012年浙江昱辉阳光能源有限公司经营状况............................................91
表36： 2010～2012年昱辉阳光能源有限公司主营业务分地区分行业构成情况............92
表37： 2009～2012年赛维LDK太阳能高科技有限公司经营状况....................................94
表38： 2010～2012年晶澳太阳能有限公司主营业务分地区分行业构成情况................95
表39： 2009～2012年晶科能源控股有限公司经营状况....................................................97
表40： 2010～2012年晶科能源控股有限公司主营业务分地区构成情况........................97
表41： 2009～2012年江苏林洋新能源有限公司经营状况................................................99
表42： 2010～2012年江苏林洋新能源有限公司主营业务分地区分行业构成情况......100
表43： 2009～2012年中电电气（南京）光伏有限公司经营状况..................................101
表44： 2010～2012年中电电气（南京）光伏有限公司主营业务分地区分行业构成
情况............................................................................................................................102
表45： 2009～2012年重庆大全新能源有限公司经营状况..............................................104

图1： 2009～2012年我国太阳能发电（并网）装机容量、发电量占可再生能源比例
........................................................................................................................................2
图2： 2002～2012年我国新增光伏装机容量及全球占比....................................................3
图3： 2002～2012年全球光伏发电当年新增装机容量及同比增长....................................5
图4： 2002～2012年我国新增光伏装机容量........................................................................5
图5： 2008～2012年我国光伏产品出口额及增速................................................................6
图6： 2011年8月以来光伏产品价格变化..............................................................................7
图7： 2012年以来光伏设备及元器件制造业和太阳能发电行业利润总额及同比增速
........................................................................................................................................7
图8： 2006～2012年我国电力建设投资额、同比增速及城镇固定资产投资增速..........12
图9： 2006～2012年全社会发电量、增速及可再生能源发电量占比..............................13
图10： 2002～2012年我国新增光伏装机容量....................................................................22
图11： 2009～2012年我国光伏装机量、发电量（并网）................................................23
图12： 2006～2012年我国太阳能电池产量及增速............................................................23
图13： 2002～2012年全球光伏发电当年新增装机容量及同比增长................................25
图14： 2002～2012年全球太阳能电池产量及增速............................................................25
图15： 2011年和2012年全球主要国家光伏新增装机量占比分布....................................26
图16： 2010～2012年德国月度新增装机容量....................................................................27
图17： 2010～2012年意大利月度新增装机容量................................................................28
图18： 2012年美国分地区新增光伏装机容量分布............................................................29
图19：  “上网电价”模式接线图........................................................................................31
图20：  净电量结算模式接线图...........................................................................................32
图21：  自消费模式接线图...................................................................................................32
图22： 2008～2012年我国光伏产品出口额及增速............................................................33
图23： 2008～2012年我国光伏产品出口量及增速............................................................34
图24： 2009～2012年我国太阳能电池出口额及占比........................................................34
图25： 2012年太阳能光伏产品出口贸易方式结构分布....................................................35
图26： 2006～2012年我国光伏产品出口均价....................................................................36
图27： 2006～2012年我国多晶硅产量及产能....................................................................39
图28： 2011年8月以来光伏级多晶硅现货价（周平均价）..............................................44
图29： 2013年一季度多晶硅等光伏产品价格上涨原因分析............................................44
图30： 2010年以来我国多晶硅月度进口量与进口额........................................................45
图31： 2011年和2012年我国多晶硅进口国别分布............................................................45
图32： 2010年以来我国多晶硅月度出口量与出口额........................................................46
图33： 2011年7月以来薄膜光伏组件和晶硅光伏组件现货周均价..................................47
图34： 2006～2012年全球硅片出货量及增速....................................................................48
图35： 2011年7月以来单晶硅片和多晶硅片现货周均价..................................................48
图36： 2005～2012年我国单晶硅片（7.5cm≤直径≤15.24cm）出口量与出口额........49
图37： 2005～2012年我国单晶硅片（7.5cm≤直径≤15.24cm）进口量与进口额........49
图38： 2010～2012年我国及全球光伏逆变器出货量........................................................50
图39： 2009～2012年我国光伏逆变器市场规模及增速....................................................51
图40：  国内光伏电站分类...................................................................................................52
图41： 2012年以来我国太阳能发电行业产品销售收入、利润总额及同比增速............59
图42： 2012年以来我国太阳能发电行业存货、应收帐款净额及同比增速....................59
图43： 2012年以来我国光伏设备及元器件制造业产品销售收入、利润总额及同比
增速..............................................................................................................................60
图44： 2012年以来我国光伏设备及元器件制造业存货、应收帐款净额及同比增速....60
图45：  光伏电站成本构成...................................................................................................61
图46：  “已建成光伏电站售后回租的模式”流程图........................................................64
图47：  光伏产业整体授信策略...........................................................................................72
图48：  我国太阳能资源分布...............................................................................................73
图49： 2008～2012年英利绿色能源控股有限公司光伏组件出货量................................82
图50： 2008～2012年天合光能有限公司光伏组件出货量及均价....................................85
图51： 2008～2012年阿特斯阳光电力有限公司光伏组件出货量....................................87
图52： 2008～2012年晶澳太阳能有限公司光伏组件出货量............................................89
图53： 2008～2012年浙江昱辉阳光能源有限公司光伏组件和晶片出货量....................92
图54： 2009～2012年赛维LDK太阳能高科技有限公司硅片和组件出货量、均价........94
图55： 2010～2012年晶科能源控股有限公司硅片、太阳能电池和光伏组件出货量....97
图56： 2008～2012年江苏林洋新能源有限公司光伏组件出货量及均价........................99
图57： 2008～2012年中电电气（南京）光伏有限公司太阳能产品总出货量..............102
图58： 2009～2012年重庆大全新能源有限公司多晶硅产销量......................................104

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