2013中国行业年度报告系列之——煤炭

ningjing

目    录
行业定义及在国民经济中的地位...........................................................................13
一、行业定义................................................13
二、行业在国民经济中的地位..................................13
摘  要....................................................................................................................15
一、煤炭行业发展预测........................................15
（一）行业发展周期与景气判断 .....................................15
（二）行业运行分析与预测 .........................................16
二、煤炭行业政策解析与导向判断..............................19
三、煤炭行业银行信贷市场竞争分析............................20
（一）内源性融资占煤炭行业资金来源主导，融资增幅放缓..............20
（二）煤炭行业信贷市场以银企合作为主，主要用于结构调整和资源整合..20
四、煤炭行业信贷政策建议与风险提示..........................22
（一）在煤炭资源整合背景下，重点关注大型煤炭企业的信贷需求........22
（二）“十二五”规划利好西部龙头煤炭企业，银行可给予重点支持.......22
（三）煤炭深加工将适度开展，重点关注具有先发优势的企业............22
（四）稀缺煤种将进行保护性开发，重点支持具有资源优势的企业........22
（五）警惕煤化工产业盲目过快发展带来的企业经营风险................22
第一章    煤炭行业发展环境................................................................................24
一、国内经济环境............................................24
（一）工业化、城镇化进程加快，煤炭消费量持续增加..................24
（二）加快转变经济发展方式降低了煤炭需求的增长速度................24
（三）国内外控制碳排放呼声高涨，对煤炭生产和利用提出更高要求......25
二、行业政策环境............................................25
（一）行业管理体制 ...............................................25
（二）行业政策解析 ...............................................26
（三）未来行业政策导向 ...........................................31
三、上下游行业发展环境......................................34
（一）上游行业发展环境 ...........................................34
（二）下游行业发展环境 ...........................................34
四、技术环境................................................36
（一）国际技术水平与趋势 .........................................36
（二）国内技术水平与趋势 .........................................37
第二章    煤炭行业供求分析................................................................................39
一、煤炭行业供给分析........................................39
（一）总体供给规模 ...............................................39
（二）行业供给结构 ...............................................40
（三）煤炭库存结构 ...............................................41
二、主要煤制品供给分析......................................44
（一）洗精煤行业供给分析 .........................................44
（二）焦炭行业供给分析 ...........................................45
三、煤炭副产品的开发和利用..................................47
四、煤炭运输格局及能力分析..................................49
（一）我国煤炭铁路运输现状 .......................................49
（二）我国铁路运输能力分析 .......................................56
五、煤炭行业需求分析........................................57
（一）总体需求规模 ...............................................57
（二）行业需求结构 ...............................................57
六、煤炭供求平衡及产品价格分析..............................65
（一）煤炭行业供求平衡状况 .......................................65
（二）煤炭价格水平分析 ...........................................65
第三章    重点区域煤炭市场供求分析...............................................................69
一、重点区域煤炭市场供给分析................................69
二、重点区域煤炭消费情况分析................................69
三、煤炭生产和消费的区域性矛盾分析..........................70
（一）煤炭供求的区域不平衡特征 ...................................70
（二）煤炭供求区域矛盾的主要原因分析 .............................71
四、主要煤炭产销地政府对煤炭市场管理政策分析................71
（一）“三西”地区加大煤炭产业结构调整 ............................71
（二）《山西省焦化行业兼并重组指导意见》正式出台...................71
（三）陕西省发布“十二五”煤炭开发建设规划........................72
（四）新疆地区着力建设现代化大型煤炭基地..........................72
（五）《安徽省“十二五”能源发展规划》发布.........................72
（六）山东省将稳定煤炭产量 .......................................72
（七）贵州省加快建成南方重要能源基地 .............................73
（八）重庆市继续提高煤炭产业集中度 ...............................73
（九）江西省出台煤炭发展规划 .....................................73
（十）《新疆维吾尔自治区能源发展“十二五”规划》获批...............74
第四章    煤炭行业进出口分析...........................................................................75
一、国际煤炭市场分析........................................75
（一）国际市场运行分析 ...........................................75
（二）国内外煤炭价格比较分析 .....................................77
（三）国际能源比价因素带动分析 ...................................78
（四）世界煤炭资源状况分析 .......................................79
二、煤炭行业进口分析........................................80
（一）总体进口规模 ...............................................80
（二）行业进口结构 ...............................................81
（三）煤炭进口价格 ...............................................92
三、煤炭行业出口分析........................................95
（一）总体出口规模 ...............................................95
（二）行业出口结构 ...............................................96
（三）煤炭出口价格 ..............................................102
四、煤炭行业进出口平衡分析.................................104
第五章    煤炭行业竞争与经营效益分析.........................................................106
一、煤炭行业竞争状况分析...................................106
（一）行业竞争格局 ..............................................106
（二）行业进出壁垒 ..............................................107
（三）行业兼并重组 ..............................................108
二、煤炭行业运营绩效分析...................................111
（一）总体效益分析 ..............................................111
（二）营运能力分析 ..............................................112
（三）盈利能力分析 ..............................................114
（四）偿债能力分析 ..............................................114
（五）发展能力分析 ..............................................115
第六章    煤炭行业投融资分析.........................................................................116
一、煤炭行业投资分析.......................................116
（一）总体投资规模 ..............................................116
（二）行业投资结构 ..............................................116
二、煤炭行业融资分析.......................................118
（一）行业融资结构 ..............................................118
（二）银行信贷情况 ..............................................119
第七章    煤炭行业发展趋势分析及预测.........................................................121
一、煤炭行业发展趋势分析...................................121
（一）行业发展周期 ..............................................121
（二）行业景气判断 ..............................................121
（三）行业总体发展趋势 ..........................................122
二、煤炭行业发展预测.......................................123
（一）行业供求预测 ..............................................123
（二）行业成本和价格预测 ........................................125
（三）行业进出口预测 ............................................127
（四）煤炭铁路运输能力预测 ......................................128
（五）行业绩效预测 ..............................................129
（六）行业投融资预测 ............................................130
第八章    煤炭行业信贷建议及风险提示.........................................................132
一、煤炭行业信贷建议.......................................132
（一）行业总体授信原则 ..........................................132
（二）积极进入类信贷政策建议 ....................................132
（三）适度进入类信贷政策建议 ....................................133
（四）维持类信贷政策建议 ........................................134
（五）限制进入类信贷政策建议 ....................................134
（六）退出类信贷政策建议 ........................................135
二、煤炭行业信贷风险提示...................................135
（一）政策风险 ..................................................135
（二）宏观经济波动风险 ..........................................136
（三）产业结构风险 ..............................................136
（四）相关行业风险 ..............................................137
（五）其他风险 ..................................................137
附录：煤炭行业主要企业经营情况分析.............................................................139
一、中国神华能源股份有限公司...............................139
（一）公司简介 ..................................................139
（二）经营情况 ..................................................140
（三）综合效益 ..................................................141
（四）核心竞争力评价 ............................................142
二、中国中煤能源股份有限公司...............................142
（一）公司简介 ..................................................142
（二）经营情况 ..................................................142
（三）综合效益 ..................................................143
（四）核心竞争力评价 ............................................144
三、阳泉煤业（集团）股份有限公司...........................145
（一）公司简介 ..................................................145
（二）经营情况 ..................................................145
（三）综合效益 ..................................................146
（四）核心竞争力评价 ............................................147
四、兖州煤业股份有限公司...................................147
（一）公司简介 ..................................................147
（二）经营情况 ..................................................147
（三）综合效益 ..................................................148
（四）核心竞争力评价 ............................................149
五、山西西山煤电股份有限公司...............................149
（一）公司简介 ..................................................149
（二）经营情况 ..................................................150
（三）综合效益 ..................................................150
（四）核心竞争力评价 ............................................151
六、冀中能源股份有限公司...................................152
（一）公司简介 ..................................................152
（二）经营情况 ..................................................152
（三）综合效益 ..................................................153
（四）核心竞争力评价 ............................................154
七、平顶山天安煤业股份有限公司.............................155
（一）公司简介 ..................................................155
（二）经营情况 ..................................................155
（三）综合效益 ..................................................156
（四）核心竞争力评价 ............................................156
八、郑州煤电股份有限公司...................................157
（一）公司简介 ..................................................157
（二）经营情况 ..................................................158
（三）综合效益 ..................................................158
（四）核心竞争力评价 ............................................159
九、山西潞安环保能源开发股份有限公司.......................159
（一）公司简介 ..................................................159
（二）经营情况 ..................................................160
（三）综合效益 ..................................................160
（四）核心竞争力评价 ............................................161
十、大同煤业股份有限公司...................................162
（一）公司简介 ..................................................162
（二）经营情况 ..................................................162
（三）综合效益 ..................................................162
（四）核心竞争力评价 ............................................163
图表目录
表1：  煤炭行业分类及其代码.............................................................................................13
表2：  中国一次能源消费结构.............................................................................................14
表3： 2012年以来主要商业银行煤炭行业相关合作情况..................................................21
表4： 2012年我国出台的煤炭行业相关政策汇总..............................................................26
表5： 1996～2012年我国煤炭产量及其同比增速..............................................................39
表6： 2009～2012年我国主要产煤省份煤炭产量及其同比增速......................................41
表7： 2012年我国重点发电企业分电网耗煤情况..............................................................60
表8： 2006～2012年世界主要煤炭进口国家和煤炭进口量..............................................76
表9： 2006～2012年世界主要煤炭出口国家和煤炭出口量..............................................77
表10： 2011年世界及主要国家探明煤炭储量....................................................................79
表11： 2012年我国主要无烟煤进口分关别与分省别情况................................................83
表12： 2012年我国主要炼焦煤进口分关别与分省别情况................................................85
表13： 2012年我国主要其他烟煤进口分关别与分省别情况............................................88
表14： 2012年我国主要其他煤进口分国别情况................................................................89
表15： 2012年我国主要其他煤进口分关别与分省别情况................................................89
表16： 2012年我国主要型煤进口分国别情况....................................................................90
表17： 2012年我国主要型煤进口分关别与分省别情况....................................................90
表18： 2012年我国主要褐煤进口分国别情况....................................................................91
表19： 2012年我国主要褐煤进口分关别与分省别情况....................................................92
表20： 2010～2012年我国型煤和褐煤进口价格................................................................95
表21： 2012年我国主要无烟煤出口分关别与分省别情况................................................97
表22： 2012年我国主要炼焦煤出口分关别与分省别情况................................................99
表23： 2005～2012年我国对日本、韩国、台湾省其他烟煤出口量情况......................100
表24： 2012年我国主要其他烟煤出口分关别与分省别情况..........................................100
表25： 2012年我国主要型煤出口分关别与分省别情况..................................................101
表26： 2012年我国主要褐煤出口分关别与分省别情况..................................................101
表27： 2010～2012年我国型煤和褐煤出口价格表..........................................................104
表28： 2012年我国煤炭行业产量排名前十名的企业......................................................106
表29： 2012年我国煤炭行业主营业务收入排名前十名的企业......................................107
表30： 2006～2012年我国煤炭行业经营效益..................................................................111
表31： 2006～2012年我国煤炭行业营运能力..................................................................112
表32： 2006～2012年我国规模以上煤炭企业人力资源营运情况..................................112
表33： 2010～2012年我国煤炭行业大型企业劳动密集度..............................................113
表34： 2011～2012年我国规模以上煤炭企业成本费用结构..........................................113
表35： 2006～2012年我国煤炭行业盈利能力..................................................................114
表36： 2006～2013年我国煤炭行业偿债能力..................................................................115
表37： 2006～2013年我国煤炭行业发展能力..................................................................115
表38： 2005～2012年按登记注册类型分我国煤炭行业城镇固定资产投资额..............117
表39： 2005～2012年按隶属关系分我国煤炭行业城镇固定资产投资额......................117
表40： 2005～2012年我国煤炭行业城镇投资资金来源..................................................118
表41： 2012年以来主要商业银行煤炭行业相关合作情况..............................................119
表42： 2013～2015年我国煤炭进口分煤种预测..............................................................127
表43： 2013～2015年我国煤炭出口分煤种预测..............................................................128
表44： 2012～2020年中国铁路运输能力预测情况..........................................................129
表45： 2013～2015年我国煤炭行业城镇固定资产投资预测..........................................130
表46： 2013～2015年我国煤炭行业融资及其结构预测..................................................130
表47： 2013～2015年我国煤炭行业发展预测..................................................................131
表48： 2012年煤炭行业上市公司中营业总收入排名前十位的企业..............................139
表49： 2011～2012年中国神华煤炭销售总量及其结构..................................................140
表50： 2007～2012年中国神华主要财务指标..................................................................141
表51： 2011～2012年中煤能源各类业务产销量及其同比增速......................................143
表52： 2007～2012年中煤能源主要财务指标..................................................................143
表53： 2012年阳泉煤业主营业务分行业收入成本情况..................................................145
表54： 2007～2012年阳泉煤业主要财务指标..................................................................146
表55： 2011～2012年兖州煤业主要子产品产销情况......................................................148
表56： 2007～2012年兖州煤业主要财务指标..................................................................148
表57： 2011～2012年西山煤电主要子产品生产情况......................................................150
表58： 2007～2012年西山煤电财务指标..........................................................................151
表59： 2011～2012年冀中能源主要子产品产销和库存情况..........................................152
表60： 2007～2012年冀中能源主要财务指标..................................................................153
表61： 2011～2012年平煤股份主要子产品产销情况......................................................155
表62： 2007～2012年平煤股份主要财务指标..................................................................156
表63： 2012年郑州煤电主要子行业业务经营情况..........................................................158
表64： 2007～2012年郑州煤电主要财务指标..................................................................158
表65： 2012年潞安环能主要子行业业务经营情况..........................................................160
表66： 2007～2012年潞安环能主要财务指标..................................................................161
表67： 2012年大同煤业主要子行业业务经营情况..........................................................162
表68： 2007～2012年大同煤炭主要财务指标..................................................................162

图1： 2006～2012年我国煤炭行业企业景气指数..............................................................15
图2： 2005～2015年我国煤炭产量及其同比增速预测......................................................16
图3： 2006～2015年我国煤炭消费量及其同比增速预测..................................................17
图4： 2006～2015年我国煤炭进口数量及其同比增速预测..............................................17
图5： 2012年我国环渤海动力煤价格指数..........................................................................18
图6： 2006～2015年我国煤炭行业利润总额及其同比增速预测......................................19
图7： 2005～2012年煤炭行业城镇投资资金来源占比......................................................20
图8： 2005～2013年1季度我国国内生产总值累计同比增速............................................24
图9： 2011～2013年我国各月份煤炭产量..........................................................................40
图10： 2010～2013年我国煤矿煤炭库存............................................................................42
图11： 2010～2013年我国重点煤矿煤炭库存....................................................................42
图12： 2010～2013年我国重要港口煤炭库存....................................................................43
图13： 2010～2013年我国重点电厂煤炭库存....................................................................44
图14： 2010～2013年我国各重点电厂煤炭库存................................................................44
图15： 2011～2013年我国大型企业洗精煤产量及其同比增速........................................45
图16： 2012年山西省炼焦洗精煤产量及其同比增速........................................................45
图17： 2005～2013年我国焦炭产量及其同比增速............................................................46
图18： 2000～2013年我国焦炭出口量及其同比增速........................................................47
图19： 2007～2012年我国炼焦行业销售收入与销售利润率............................................47
图20： 2006～2012年大秦线铁路煤炭运量及其同比增速................................................50
图21： 2000～2012年我国铁路投资金额及其同比增速....................................................56
图22： 2005～2012年我国铁路煤炭运量及其同比增速....................................................57
图23： 2006～2012年我国煤炭消费量及其同比增速........................................................57
图24： 2011～2013年我国全社会用电量及其同比增速....................................................58
图25： 2006～2013年我国发电量及其同比增速................................................................59
图26： 2001～2013年我国发电设备平均利用小时............................................................59
图27： 2012年我国重点发电企业分电网月耗煤情况........................................................61
图28： 2006～2013年我国粗钢产量及其同比增速............................................................61
图29： 2012年我国钢铁行业日均耗煤量及其同比增速....................................................62
图30： 2006～2013年我国水泥产量及其同比增速............................................................62
图31： 2012年我国建材行业日均耗煤量............................................................................63
图32： 2006～2013年我国农用氮磷钾肥产量及其同比增速............................................64
图33： 2012年我国尿素日均产量（折合氮）及其同比增速............................................64
图34： 2012年我国化工行业日均耗煤量............................................................................65
图35： 2012年我国环渤海动力煤价格指数........................................................................66
图36： 2011～2012年我国炼焦煤平均价格指数................................................................67
图37： 2012年山西晋城无烟煤车板含税均价....................................................................67
图38： 2012年河南无烟煤车板含税均价............................................................................68
图39： 2012年山西喷吹煤含税车板均价............................................................................68
图40： 2006～2012年世界煤炭进口量情况........................................................................76
图41： 2006～2012年世界煤炭出口量情况........................................................................77
图42： 2012年环渤海5500大卡动力煤广州到岸价与澳洲纽卡斯尔港5500大卡动力
煤广州港到岸价对比...................................................................................................78
图43： 2011～2012年山西古交2号焦煤青岛港平仓价与澳洲风景煤矿焦煤青岛港到岸
价对比...........................................................................................................................78
图44： 2009～2012年布伦特原油期货价格与欧洲三港动力煤到岸价对比....................79
图45： 2011年世界各国探明煤炭储量所占比重................................................................80
图46： 2006～2013年我国煤炭进口数量及其同比增速....................................................81
图47： 2005～2013年我国无烟煤进口量............................................................................82
图48： 2004～2012年我国从越南、朝鲜、俄罗斯无烟煤进口情况................................82
图49： 2009～2012年南宁海关、青岛海关无烟煤进口情况............................................83
图50： 2005～2013年我国炼焦煤进口情况........................................................................84
图51： 2005～2012年我国从蒙古、澳大利亚和美国炼焦煤进口情况............................85
图52： 2008～2012年呼和浩特海关、石家庄海关炼焦煤进口情况................................85
图53： 2005～2013年我国其他烟煤进口量情况................................................................86
图54： 2004～2012年我国从印尼、澳大利亚和美国其他烟煤进口量情况....................87
图55： 2009～2012年青岛海关、南宁海关其他烟煤进口量情况....................................87
图56： 2006～2012年我国其他煤进口量情况....................................................................88
图57： 2010～2012年我国型煤进口量情况........................................................................90
图58： 2010～2012年我国褐煤进口量情况........................................................................91
图59： 2006～2012年我国无烟煤进口价格........................................................................92
图60： 2006～2012年我国炼焦煤进口价格........................................................................93
图61： 2006～2012年我国其他烟煤进口价格....................................................................94
图62： 2006～2012年我国其他煤进口价格........................................................................95
图63： 2006～2013我国煤炭出口量及其同比增速............................................................96
图64： 2005～2013年国无烟煤出口量情况........................................................................96
图65： 2005～2012年我国对日本、韩国、台湾省无烟煤出口量情况............................97
图66： 2005～2013年我国炼焦煤出口量情况....................................................................98
图67： 2005～2012年我国对日本、韩国、朝鲜炼焦煤出口量情况................................98
图68： 2005～2013年我国其他烟煤出口量情况................................................................99
图69： 2010～2012年我国型煤出口量和出口国家情况..................................................101
图70： 2006～2012年我国无烟煤出口价格......................................................................102
图71： 2006～2012年我国炼焦煤出口价格......................................................................103
图72： 2006～2012年我国其他烟煤出口价格..................................................................103
图73： 2011～2013年我国各月份煤炭净进口量..............................................................104
图74： 2012年我国煤炭行业成本费用结构......................................................................114
图75： 2007～2013年我国煤炭行业固定资产投资及占采矿业投资比重......................116
图76： 2005～2012年按隶属关系分我国煤炭行业固定资产投资构成..........................118
图77： 2005～2012年我国煤炭行业城镇投资资金来源占比..........................................119
图78： 2006～2012年我国煤炭行业企业景气指数..........................................................122

pkujm10

看看学习一下了啊

pkujm10

还不错，谢谢了哈哈

a04211266

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