2013中国行业年度报告系列之钢铁

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目    录
行业定义及在国民经济中的地位.............................................................................1
一、行业定义.................................................1
二、行业在国民经济中的地位...................................1
摘  要......................................................................................................................3
一、钢铁行业发展预测.........................................3
（一）行业发展周期与景气判断 ......................................3
（二）行业运行分析与预测 ..........................................4
二、钢铁行业政策解析与导向判断...............................7
（一）高度重视行业节能减排，鼓励技术创新...........................7
（二）继续淘汰落后产能，积极推进兼并重组...........................7
（三）优化产业布局，推动高性能钢铁发展.............................7
（四）改善行业国际环境，加大资源保障力度...........................7
三、钢铁行业银行信贷市场竞争分析.............................8
（一）行业银行贷款占比下降，未来或将继续下滑.......................8
（二）银行对钢铁行业信贷持谨慎态度，未来将继续调整信贷结构.........8
四、钢铁行业信贷建议与风险提示...............................9
（一）大力支持高性能钢铁领域和节能减排技术研发.....................9
（二）积极介入龙头钢铁企业兼并重组活动.............................9
（三）关注钢企“走出去”战略和国内铁矿石勘探活动的信贷需求........10
（四）适度支持河北、江苏、山东等钢铁主产区以及沿海钢铁基地建设....10
（五）警惕产能过剩和企业经营风险 .................................10
第一章    钢铁行业发展环境分析.......................................................................11
一、国内宏观经济环境........................................11

（一）经济增速和固定资产投资增速稳中趋缓，导致钢铁需求低迷........11
（二）利率下降减少企业财务成本，人民币升值成为双刃剑..............12
二、法律、法规及政策环境....................................13
（一）管理体制 ...................................................13
（二）行业规划 ...................................................14
（三）行业政策 ...................................................15
（四）未来行业政策导向 ...........................................18
三、设备及技术环境..........................................19
（一）国际技术水平现状 ...........................................19
（二）国内技术水平现状 ...........................................20
（三）技术发展方向 ...............................................21
四、关联行业发展分析........................................22
（一）上游行业 ...................................................22
（二）下游行业 ...................................................26
第二章    钢铁行业国内市场供求分析...............................................................30
一、行业供给分析............................................30
（一）供给规模 ...................................................30
（二）产品结构 ...................................................31
（三）地区结构 ...................................................33
（四）重点统计单位生产情况 .......................................36
二、行业需求分析............................................40
（一）需求规模 ...................................................40
（二）产品结构 ...................................................40
（三）销售方式 ...................................................42
（四）地区结构 ...................................................43
三、供求平衡分析............................................44

（一）供求平衡情况 ...............................................44
（二）期末库存分析 ...............................................45
四、价格分析................................................46
（一）钢材综合价格指数 ...........................................46
（二）主要产品价格情况 ...........................................47
第三章    钢铁行业进出口分析...........................................................................49
一、国际钢铁市场分析........................................49
（一）供给分析 ...................................................49
（二）主要贸易国分析 .............................................52
（三）产品价格分析 ...............................................54
（四）中国钢铁在国际市场上的竞争力分析............................56
二、我国钢铁进口分析........................................60
（一）进口规模 ...................................................60
（二）进口结构 ...................................................61
（三）主要进口来源国或地区 .......................................62
（四）各省市进口情况 .............................................62
（五）进口价格 ...................................................63
三、我国钢铁出口分析........................................64
（一）出口规模 ...................................................64
（二）出口结构 ...................................................65
（三）出口地区 ...................................................66
（四）各省市出口情况 .............................................67
（五）出口价格 ...................................................68
四、我国钢铁进出口平衡分析..................................69
第四章    钢铁行业竞争状况分析.......................................................................70
一、钢铁行业市场结构及竞争格局分析..........................70

（一）市场结构分析 ...............................................70
（二）竞争优势及劣势分析 .........................................71
（三）进入和退出壁垒分析 .........................................72
（四）龙头企业产量排名分析 .......................................74
（五）行业集中度分析 .............................................75
（六）企业兼并重组情况 ...........................................75
二、钢铁行业运营绩效分析....................................76
（一）经营效益分析 ...............................................76
（二）营运能力 ...................................................78
（三）盈利能力 ...................................................79
（四）偿债能力 ...................................................79
（五）发展能力 ...................................................80
第五章    钢铁行业投融资分析...........................................................................82
一、钢铁行业投资分析........................................82
（一）投资规模 ...................................................82
（二）投资项目 ...................................................83
（三）投资结构 ...................................................85
二、钢铁行业融资分析........................................90
（一）资金来源 ...................................................90
（二）主要商业银行信贷情况 .......................................91
第六章    钢铁行业发展趋势分析及预测...........................................................93
一、行业发展趋势分析........................................93
（一）钢铁行业发展周期分析 .......................................93
（二）钢铁企业景气度分析 .........................................95
（三）行业总体发展趋势 ...........................................96
二、行业发展预测............................................96
（一）供求预测 ...................................................96
（二）产业结构调整预测 ..........................................101
（三）成本和价格预测 ............................................103
（四）进出口预测 ................................................104
（五）绩效预测 ..................................................105
（六）投融资预测 ................................................105
第七章    钢铁行业信贷建议及风险提示.........................................................106
一、钢铁行业信贷建议.......................................106
（一）总体信贷建议 ..............................................106
（二）鼓励类信贷政策建议 ........................................106
（三）允许类信贷政策建议 ........................................108
（四）限制类信贷政策建议 ........................................109
（五）退出类信贷政策建议 ........................................109
二、钢铁行业信贷风险提示...................................110
（一）产能过剩风险 ..............................................110
（二）产品结构风险 ..............................................110
（三）原材料风险 ................................................111
（四）政策风险 ..................................................111
附录：钢铁行业主要企业竞争力分析.................................................................112
一、总体情况...............................................112
二、主要企业竞争力分析.....................................112
（一）宝山钢铁股份有限公司 ......................................112
（二）河北钢铁股份有限公司 ......................................116
（三）山西太钢不锈股份有限公司 ..................................118
（四）武汉钢铁股份有限公司 ......................................121
（五）鞍钢股份 ..................................................124
（六）马鞍山钢铁股份有限公司 ....................................127
（七）山东钢铁股份有限公司 ......................................129
（八）酒钢宏兴股份有限公司 ......................................132
（九）华菱钢铁股份有限公司 ......................................135
（十）本钢板材股份有限公司 ......................................138

图表目录
表1：  钢铁行业分类及代码...................................................................................................1
表2： 2012年以来我国钢铁行业银企合作汇总....................................................................8
表3：  “十二五”期间钢铁行业主要发展目标..................................................................14
表4： 2012年以来我国出台的钢铁行业相关政策..............................................................15
表5：  近年来国际钢铁行业技术新进展..............................................................................20
表6： 2012年我国钢铁行业技术新进展..............................................................................20
表7：  “十二五”期间我国钢铁行业技术进步与技术改造投资方向..............................21
表8：  钢铁行业重大技术装备自主创新指导目录..............................................................22
表9： 2012～2013年1季度我国钢材分品种产量及增速情况............................................32
表10： 2011～2013年1季度我国粗钢产量分布比例..........................................................33
表11： 2012年生铁、粗钢、钢材前十位省市的产量及同比增速....................................34
表12： 2012～2013年1季度我国重点优质特钢企业钢材产量及同比增速......................39
表13： 2012～2013年1季度我国钢铁行业钢协汇总企业钢材分品种销售量及增速......41
表14： 2012～2013年1季度重点钢企钢材营销渠道情况..................................................43
表15： 2012～2013年1季度重点钢企钢材分地区销售情况..............................................44
表16： 2012年全国23个主要钢材市场价格........................................................................47
表17： 2012年钢铁行业主要国家粗钢产量排名................................................................50
表18： 2012年世界前20位钢厂粗钢产量排名....................................................................52
表19： 2009～2012年全球前5位钢铁进口国......................................................................53
表20： 2009～2012年全球前5位钢铁出口国......................................................................54
表21： CRU全年钢材价格指数变化情况表.......................................................................55
表22： 2008～2012年全球粗钢产量前5位国家排名..........................................................56
表23： 1990～2011年中国与主要钢铁国的钢铁出口量国际市场占有率比较................57
表24： 1990～2011年中国与主要钢铁国的贸易竞争力指数比较....................................58
表25： 1990～2011年中国与主要钢铁国的显示比较优势指数比较................................59
表26： 2012～2013年1季度我国钢铁行业钢材进口产品结构..........................................61
表27： 2012年我国钢铁行业钢材主要进口来源国（地区）............................................62
表28： 2012年我国钢铁行业钢材进口省市结构................................................................62
表29： 2011～2013年1季度我国钢铁行业钢材出口产品结构..........................................66

表30： 2011～2012年我国钢铁行业钢材主要出口国家....................................................67
表31： 2012年我国钢铁行业钢材出口省市结构................................................................67
表32： 1998～2012年我国钢铁行业大规模钢铁企业数量及占比....................................70
表33： 2011～2012年重点钢铁企业粗钢产量排名............................................................74
表34： 2012年以来我国钢铁行业主要兼并重组事件........................................................75
表35： 2007～2013年1季度我国钢铁行业主要经营效益指标..........................................77
表36： 2000～2013年1季度我国钢铁行业主要盈利能力指标..........................................79
表37： 2000～2013年1季度我国钢铁行业主要偿债能力指标..........................................80
表38： 2000～2013年1季度我国钢铁行业主要发展能力指标..........................................80
表39： 2012年以来钢铁行业固定资产投资额1亿元以上项目汇总..................................83
表40： 2003年和2011年我国钢铁行业各省市投资规模和占比........................................86
表41： 2003～2011年我国钢铁行业投资隶属结构............................................................87
表42： 2003～2011年我国钢铁行业投资所有制结构........................................................87
表43： 2003～2011年我国钢铁行业投资建设性质结构....................................................88
表44： 2003～2011年我国钢铁行业投资用途结构............................................................89
表45： 2003～2011年我国钢铁行业投资资金来源结构....................................................91
表46： 2009～2012年我国钢铁行业主要商业银行贷款余额............................................91
表47： 2012年以来我国钢铁行业银企合作汇总................................................................92
表48：  建国以来我国重要年度钢铁产量及相关指标........................................................94
表49：  部分工业化国家以及韩国人均粗钢消费峰值........................................................94
表50：  “十二五”时期钢铁工业节能减排主要指标........................................................97
表51：  “十二五”时期下游行业主要用钢材产品升级方向............................................98
表52：  “十二五”期间特殊钢发展重点..............................................................................99
表53： 2015年我国关键钢材品种消费预测........................................................................99
表54：  “十二五”期间钢铁行业优化产业布局主要任务..............................................101
表55： 2012年钢铁产品产量排名前十位省份情况..........................................................107
表56： 2012年沪深股市钢铁上市公司经营绩效指标......................................................112
表57： 2012年宝钢股份营业收入产品结构......................................................................113
表58： 2012年宝钢股份主要商品坯材销售量及同比增速..............................................113
表59： 2008～2012年宝钢股份主要运营能力指标..........................................................114
表60：  宝山钢铁股份有限公司SWOT分析......................................................................115
表61： 2012年河北钢铁主营业务行业和产品结构..........................................................116
表62： 2008～2012年河北钢铁主要运营能力指标..........................................................117

表63：  河北钢铁股份有限公司SWOT分析......................................................................118
表64： 2012年山西太钢不锈主营业务分行业和产品结构..............................................119
表65： 2008～2012年太钢不锈主要运营能力指标..........................................................119
表66：  太钢不锈股份有限公司SWOT分析......................................................................121
表67： 2012年武钢股份主营业务分行业和产品结构......................................................122
表68： 2008～2012年武钢股份主要运营能力指标..........................................................122
表69：  武钢股份有限公司SWOT分析..............................................................................124
表70： 2012年鞍钢股份主营业务分行业和产品结构......................................................124
表71： 2008～2012年鞍钢股份主要运营能力指标..........................................................125
表72：  鞍钢股份有限公司SWOT分析..............................................................................126
表73： 2012年马钢集团主营业务分行业和产品结构......................................................127
表74： 2008～2012年马钢股份主要运营能力指标..........................................................128
表75：  马鞍山钢铁股份有限公司SWOT分析..................................................................129
表76： 2012年山东钢铁主营业务分行业和产品结构......................................................130
表77： 2008～2012年山东钢铁主要运营能力指标..........................................................131
表78：  山东钢铁股份有限公司SWOT分析......................................................................132
表79： 2012年酒钢宏兴主营业务分行业和产品结构......................................................132
表80： 2008～2012年酒钢宏兴主要运营能力指标..........................................................133
表81：  酒钢宏兴股份有限公司SWOT分析......................................................................135
表82： 2012年华菱钢铁主营业务分行业和产品结构......................................................136
表83： 2008～2012年华菱钢铁主要运营能力指标..........................................................136
表84：  华菱钢铁股份有限公司SWOT分析......................................................................138
表85： 2012年本钢板材主营业务分行业和产品结构......................................................138
表86： 2008～2012年本钢板材主要运营能力指标..........................................................139
表87：  本钢板材股份有限公司SWOT分析......................................................................140

图1： 2000～2012年我国黑色金属冶炼及压延业产品销售收入及占GDP比重................2
图2： 2006～2012年我国钢铁行业企业景气指数................................................................3
图3： 2008～2013年我国粗钢产销量及同比增速................................................................4
图4： 2008～2013年3月我国钢材综合价格指数..................................................................5
图5： 2012年我国粗钢产能分布情况....................................................................................5
图6： 2008～2013年我国钢铁行业钢材进出口数量............................................................6
图7： 2003～2013年我国钢铁行业固定资产投资................................................................6

图8： 2003～2011年我国钢铁行业国内贷款规模及占投资资金来源比例........................8
图9： 2006～2013年1季度全社会固定资产投资（除农户）及同比增速........................12
图10： 2008～2013年1季度我国钢铁行业财务费用同比增速..........................................12
图11： 2008～2013年1季度人民币对美元期末汇率汇率..................................................13
图12： 2007～2013年1季度我国焦炭产量..........................................................................23
图13： 2007～2013年3月冶金焦价格..................................................................................23
图14： 2010～2013年3月焦煤价格......................................................................................24
图15： 2008～2013年1季度我国铁矿石产量......................................................................24
图16： 2008年以来主要城市国内铁矿石价格....................................................................25
图17： 2008～2013年1季度我国铁矿石进口量..................................................................25
图18： 2012年钢铁下游行业的消费结构............................................................................26
图19： 2008～2013年1季度房地产开发投资额及同比增速..............................................27
图20： 2008年以来通用设备和专用设备工业增加值累计增速........................................28
图21： 2008年以来我国汽车产销量及同比增速................................................................29
图22： 2008～2013年1季度我国主要钢铁产量及同比增速..............................................30
图23： 2008～2012年我国粗钢产能利用率........................................................................31
图24： 2010～2012年我国主要钢材产量............................................................................31
图25： 2012年钢材分品种占比情况....................................................................................32
图26： 2012年生铁生产的地区产量分布............................................................................35
图27： 2012年粗钢生产的地区产量分布............................................................................35
图28： 2012年钢材生产的地区产量分布............................................................................36
图29： 2012年我国钢铁行业重点统计单位中粗钢产量排前十的企业............................36
图30： 2012年我国钢铁行业重点统计单位中生铁产量排前十的企业............................37
图31： 2012年我国钢铁行业重点统计单位中钢材产量排前十的企业............................38
图32： 2012年我国重点优质特钢企业产品结构................................................................38
图33： 2008～2013年1季度我国粗钢表观消费量及同比增速..........................................40
图34： 2008～2012年我国的钢材消费结构........................................................................41
图35： 2012年重点钢企钢材消费的渠道结构....................................................................42
图36： 2012年我国钢铁行业钢协汇总企业钢材产品销售地区流向................................43
图37： 2006～2013年1季度我国钢铁行业钢材供给与消费..............................................44
图38： 2008～2013年1季度钢铁行业产成品资金占用......................................................45
图39： 2009年以来我国钢材社会库存................................................................................46
图40： 2010年以来我国钢材综合价格指数走势................................................................47
图41： 2012国际钢材产量分布...........................................................................................51
图42： 2009～2013年3月CRU国际钢铁产品价格指数.....................................................55
图43： 2009～2013年3月CRU国际钢铁市场主要价格指数..............................................56
图44： 2001～2012年我国钢铁行业粗钢产量占世界产量的比重....................................57
图45： 2008～2013年1季度我国钢铁行业钢材进口量及增速..........................................60
图46： 2012年我国钢材进口结构........................................................................................61
图47： 2003～2013年1季度我国钢材平均进口价格..........................................................63
图48： 2011～2013年3月我国钢材月度平均进口价格......................................................64
图49： 2008～2013年1季度我国钢铁行业钢材出口量......................................................65
图50： 2012年我国钢材出口结构........................................................................................66
图51： 2003～2013年1季度我国钢材平均年度出口价格..................................................68
图52： 2011～2013年3月我国钢材月度平均出口价格......................................................69
图53： 2006～2013年1季度我国钢铁行业钢材进出口平衡..............................................69
图54： 2000～2013年1季度我国钢铁行业市场集中度......................................................75
图55： 2011～2013年1季度钢铁行业利润总额及同比增速..............................................78
图56： 2003～2013年1季度钢铁行业流动资产周转率走势..............................................78
图57： 2005～2013年1季度我国钢铁行业固定资产投资及同比增速..............................82
图58： 2012年项目投资额排名前10个省市占比情况........................................................90
图59： 2004～2011年我国钢铁行业城镇投资资金来源总额............................................90
图60： 1952年以来人均GDP和人均粗钢产量情况............................................................94
图61： 2006～2013年1季度我国钢铁行业企业景气指数..................................................96
图62： 2006～2015年中国粗钢表观消费需求预测............................................................97