2013中国行业年度报告系列之港口

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目    录
行业定义及在国民经济中的地位.............................................................................1
一、行业定义.................................................1
二、行业在国民经济中的地位...................................2
摘  要......................................................................................................................3
一、港口行业发展及预测.......................................3
（一）行业发展周期及景气判断 ......................................3
（二）行业运行分析与预测 ..........................................4
二、港口行业政策解析与导向判断...............................6
（一）加快港口资源整合进程，促进港口群协调发展.....................7
（二）继续推进煤炭、原油、铁矿石、集装箱等主要货类运输系统码头建
设..........................................................7
（三）加快发展内河水运，有序推进内河港口建设.......................7
（四）大力提升港口服务水平 ........................................7
（五）积极推行节能减排，构建低碳、绿色港口运输体系.................7
三、港口行业银行信贷市场竞争.................................8
（一）2011 年港口行业国内贷款规模和融资占比均有所下降 ..............8
（二）银企、银政合作是港口行业贷款的主要模式，银团贷款逐渐兴起.....8
四、港口行业信贷政策建议及风险提示...........................9
（一）重点关注长三角、环渤海、珠三角港口群进行资源整合.............9
（二）积极关注长江干线内河港口建设的资金需求......................10
（三）重点支持主要集装箱港口发展以铁水联运为代表的多式联运........10
（四）关注和支持沿海地区港口新建深水泊位的资金需求................10
（五）坚决退出非专业化港口、非干线港集装箱码头等项目..............10
第一章    港口行业发展环境分析.......................................................................11
一、国内经济环境............................................11
（一）宏观经济增速放缓，导致大宗货物港口吞吐需求下降..............11
（二）对外贸易形势继续恶化，主要港口外贸货物吞吐量增速回落........12
（三）区域经济一体化继续推进，加快港口资源整合进程................13
二、行业政策环境............................................13
（一）行业管理体制 ...............................................13
（二）行业政策解析 ...............................................14
（三）行业政策趋势 ...............................................18
三、相关行业发展环境........................................19
（一）航运业 .....................................................19
（二）船舶制造业 .................................................22
（三）集装箱制造业 ...............................................23
（四）港口机械制造业 .............................................25
（五）临港产业 ...................................................25
（六）港口物流业 .................................................25
第二章    世界港口市场分析................................................................................27
一、世界港口市场分析........................................27
（一）全球港口市场 ...............................................27
（二）亚洲港口市场 ...............................................32
（三）欧洲港口市场 ...............................................37
（四）美洲港口市场 ...............................................39
（五）非洲港口市场 ...............................................41
（六）大洋洲港口市场 .............................................42
二、世界港口行业发展对中国港口行业的影响分析................43
三、中国港口行业在国际港口市场的地位........................43
第三章    我国港口市场分析................................................................................45
一、  全国港口市场分析 ...................................45
（一）货物吞吐量 .................................................45
（二）外贸货物吞吐量 .............................................48
（三）内贸货物吞吐量 .............................................51
（四）集装箱吞吐量 ...............................................52
二、沿海港口市场分析........................................55
（一）货物吞吐量 .................................................55
（二）外贸货物吞吐量 .............................................56
（三）集装箱吞吐量 ...............................................56
三、内河港口市场分析........................................56
（一）货物吞吐量 .................................................56
（二）外贸货物吞吐量 .............................................57
（三）集装箱吞吐量 ...............................................57
四、港口主要货物吞吐量分析..................................58
（一）原油及油品 .................................................58
（二）矿石 .......................................................59
（三）煤炭 .......................................................60
（四）其他 .......................................................61
第四章    重点区域港口市场分析.......................................................................63
一、长三角区域港口市场分析..................................63
（一）长三角区域港口市场整体运行情况 .............................63
（二）上海市港口运行情况 .........................................65
（三）江苏省港口运行情况 .........................................66
（四）浙江省港口运行情况 .........................................68
二、珠三角区域港口市场分析..................................71
（一）珠江流域港口整体运行情况 ...................................71
（二）广东省港口运行情况 .........................................72
三、环渤海区域港口市场分析..................................74
（一）环渤海港口整体运行情况 .....................................74
（二）辽宁省港口运行情况 .........................................75
（三）河北省港口运行情况 .........................................77
（四）天津市港口运行情况 .........................................78
（五）山东省港口运行情况 .........................................79
四、台海西岸（福建省）港口市场分析..........................82
（一）台海西岸整体运行情况 .......................................82
（二）厦门港 .....................................................83
（三）福州港 .....................................................83
（四）泉州港 .....................................................83
五、西南区域港口市场分析....................................84
（一）西南区域港口整体运行情况 ...................................84
（二）广东西部港口 ...............................................84
（三）广西港口 ...................................................85
六、长江中上游主要港口市场分析..............................86
（一）长江中上游主要港口整体运行情况 .............................86
（二）长江上游港口 ...............................................87
（三）长江中游港口 ...............................................88
七、港澳台地区港口市场分析..................................91
（一）香港港口 ...................................................91
（二）台湾港口 ...................................................92
第五章    港口行业竞争与经营效益分析...........................................................93
一、行业竞争状况分析........................................93
（一）行业竞争状况总体分析 .......................................93
（二）港口合并与资源重组 .........................................94
（三）无水港建设与海铁联运 .......................................94
二、行业经营效益分析........................................96
（一）经营绩效：营业收入和利润增速均有所放缓......................96
（二）盈利能力：平均销售毛利率有所下降，营业利润率大幅下滑........97
（三）偿债能力：平均流动比率和资产负债率均有所下降................98
（四）营运能力：平均应收账款、流动资产周转率提高，存货周转率下降..99
（五）现金流量：资金压力减小，筹资需求有所下降...................100
第六章    港口行业投融资分析.........................................................................102
一、行业建设分析...........................................102
（一）沿海港口建设 ..............................................102
（二）内河港口建设 ..............................................105
二、行业投资分析...........................................107
（一）投资规模 ..................................................107
（二）投资结构 ..................................................108
（三）2013 年及“十二五”时期重点省市港口投资计划 ................110
三、行业融资分析...........................................114
（一）资金来源结构 ..............................................114
（二）银行信贷市场竞争情况 ......................................115
第七章    港口行业发展趋势分析及预测.........................................................118
一、行业发展趋势分析.......................................118
（一）行业发展周期 ..............................................118
（二）行业景气判断 ..............................................119
（三）行业总体发展趋势 ..........................................120
二、行业发展预测...........................................121
（一）世界港口市场预测 ..........................................121
（二）我国港口市场预测 ..........................................122
（三）行业建设预测 ..............................................125
（四）行业投融资预测 ............................................126
第八章    港口行业信贷建议及风险提示.........................................................127
一、信贷建议...............................................127
（一）行业总体授信原则 ..........................................127
（二）积极进入类信贷政策建议 ....................................127
（三）适度进入类信贷政策建议 ....................................130
（四）维持类信贷政策建议 ........................................132
（五）限制进入类信贷政策建议 ....................................133
（六）退出类信贷政策建议 ........................................133
二、信贷风险提示...........................................133
（一）政策风险 ..................................................133
（二）市场风险 ..................................................133
（三）融资风险 ..................................................134
（四）管理风险 ..................................................134
附：港口主要上市公司竞争力分析.....................................................................136
一、上海国际港务（集团）股份有限公司.......................136
（一）企业简介 ..................................................136
（二）经营情况 ..................................................136
（三）综合效益 ..................................................137
（四）核心竞争力评价 ............................................137
二、天津港股份有限公司.....................................138
（一）企业简介 ..................................................138
（二）经营情况 ..................................................138
（三）综合效益 ..................................................138
（四）核心竞争力评价 ............................................139
三、宁波港股份有限公司.....................................139
（一）企业简介 ..................................................139
（二）经营情况 ..................................................140
（三）综合效益 ..................................................140
（四）核心竞争力评价 ............................................141
四、日照港股份有限公司.....................................141
（一）企业简介 ..................................................141
（二）经营情况 ..................................................142
（三）综合效益 ..................................................142
（四）核心竞争力评价 ............................................143
五、大连港股份有限公司.....................................144
（一）企业简介 ..................................................144
（二）经营情况 ..................................................144
（三）综合效益 ..................................................145
（四）核心竞争力评价 ............................................145
六、唐山港集团股份有限公司.................................145
（一）企业简介 ..................................................145
（二）经营情况 ..................................................146
（三）综合效益 ..................................................146
（四）核心竞争力评价 ............................................147
七、厦门港务发展股份有限公司...............................148
（一）企业简介 ..................................................148
（二）经营情况 ..................................................148
（三）综合效益 ..................................................148
（四）核心竞争力评价 ............................................149
八、北海港股份有限公司.....................................149
（一）企业简介 ..................................................149
（二）经营情况 ..................................................149
（三）综合效益 ..................................................150
（四）核心竞争力评价 ............................................150
九、深圳赤湾港航股份有限公司...............................151
（一）企业简介 ..................................................151
（二）经营情况 ..................................................151
（三）综合效益 ..................................................152
（四）核心竞争力评价 ............................................152
十、重庆港九股份有限公司...................................153
（一）企业简介 ..................................................153
（二）经营情况 ..................................................153
（三）综合效益 ..................................................154
（四）核心竞争力评价 ............................................154
图表目录
表1：  港口行业分类及代码...................................................................................................1
表2： 2012年全球十大港口货物吞吐量及同比增速............................................................4
表3： 2007～2012年我国港口货物主要吞吐量指标及同比增速........................................5
表4： 2012年以来港口企业银行贷款情况汇总（非完全统计）........................................9
表5：  城市一级的港口管理部门设置的主要形式..............................................................13
表6： 2012年以来出台的港口行业发展相关政策..............................................................14
表7：  “十二五”期间沿海港口重点建设工程..................................................................16
表8： 2012年部分地区出台的内河水运政策......................................................................17
表9： 2011～2012年我国水路货运量及同比增速..............................................................21
表10： 2012年世界造船三大指标及市场份额....................................................................22
表11：  我国物流园区现状...................................................................................................26
表12： 2012年全球十大港口货物吞吐量及同比增速........................................................27
表13： 2013年1季度全球十大港口货物吞吐量及同环比增速..........................................28
表14： 2012年全球十大港口集装箱吞吐量及同比增速....................................................29
表15： 2013年1季度全球十大港口集装箱吞吐量及同环比增速......................................30
表16： 2013年1季度全球主要港口干散货吞吐量及同环比增速......................................31
表17： 2013年1季度全球主要港口液体散货吞吐量及同环比增速..................................31
表18： 2012年亚洲十大港口货物吞吐量及同比增速........................................................32
表19： 2013年1季度亚洲主要港口货物吞吐量及同环比增速..........................................33
表20： 2012年亚洲十大港口集装箱吞吐量及同比增速....................................................34
表21： 2013年1季度亚洲主要港口集装箱吞吐量及同环比增速......................................35
表22： 2013年1季度欧洲主要港口货物吞吐量及同环比增速..........................................37
表23： 2012年欧洲主要集装箱港口吞吐量及同比增速....................................................38
表24： 2013年1季度欧洲主要港口集装箱吞吐量及同环比增速......................................38
表25： 2013年1季度美洲主要港口货物吞吐量及同环比增速..........................................40
表26： 2013年1季度美洲主要港口集装箱吞吐量及同环比增速......................................40
表27： 2013年1季度非洲主要港口货物吞吐量及同环比增速..........................................41
表28： 2013年1季度非洲主要港口集装箱吞吐量及同环比增速......................................41
表29： 2013年1季度大洋洲主要港口货物吞吐量及同环比增速......................................42
表30： 2013年1季度大洋洲主要港口集装箱吞吐量及同环比增速..................................43
表31： 2007～2012年中国大陆十大集装箱港口世界排名变化........................................44
表32： 2012年全国主要港口货物吞吐量排名....................................................................47
表33： 2013年1～3月全国主要港口货物吞吐量排名........................................................48
表34： 2012年全国主要港口外贸货物吞吐量排名............................................................50
表35： 2013年1～3月全国主要港口外贸货物吞吐量排名................................................51
表36： 2012年全国主要港口集装箱吞吐量排名................................................................54
表37： 2013年1～3月全国主要港口集装箱吞吐量排名....................................................55
表38： 2011～2012年长江干线各货种完成情况................................................................57
表39： 2012年港口原油运输市场相关行业指标................................................................58
表40： 2010～2012年中国部分原油装卸港口吞吐量及同比增速....................................59
表41： 2012年港口矿石运输市场相关行业指标................................................................59
表42： 2012年港口煤炭运输市场相关行业指标................................................................60
表43： 2012年规模以上港口各货类吞吐量及同比增速....................................................61
表44： 2012年长三角地区国内生产总值及占比................................................................63
表45： 2012年长三角分省港口吞吐量及同比增速............................................................64
表46： 2012年长三角地区主要港口货物吞吐量及同比增速............................................64
表47： 2012年广东省主要港口货物吞吐量及同比增速....................................................72
表48： 2012年环渤海地区主要港口吞吐量及同比增速....................................................74
表49： 2012年台湾海峡西岸地区主要港口货物吞吐量及同比增速................................82
表50： 2012年西南区域主要港口货物吞吐量及同比增速................................................84
表51： 2012年长江主要港口货物吞吐量及同比增速........................................................86
表52： 2012年沪深股市港口上市公司经营绩效指标........................................................96
表53： 2012年沪深股市港口上市公司盈利能力指标........................................................97
表54： 2012年沪深股市港口上市公司偿债能力指标........................................................98
表55： 2012年沪深股市港口上市公司营运能力指标........................................................99
表56： 2012年沪深股市港口上市公司现金流量指标......................................................100
表57： 2007～2012年全国生产用码头泊位和万吨级以上数量......................................102
表58： 2012年全国港口万吨级及以上泊位......................................................................103
表59： 2012年全国沿海港口万吨级及以上泊位构成......................................................103
表60： 2012年全国内河港口万吨级及以上泊位..............................................................105
表61： 2007～2011年港口行业投资项目数......................................................................108
表62： 2007～2011年港口行业分经济类型固定资产投资..............................................109
表63： 2007～2011年港口行业分建设性质固定资产投资..............................................109
表64： 2007～2011年港口行业按用途分固定资产投资..................................................109
表65： 2007～2011年港口行业分隶属关系固定资产投资..............................................110
表66： 2007～2011年港口行业投资资金来源..................................................................115
表67： 2012年以来港口企业银行贷款情况汇总（非完全统计）..................................116
表68：  “十二五”时期全国港口货物吞吐量预测..........................................................121
表69： 6条集装箱铁水联运通道示范项目........................................................................128
表70： 2012年我国货物吞吐量过亿吨、集装箱吞吐量过百万标准箱的港口..............129
表71：  五大航运中心建设重点及目标..............................................................................131
表72： 2012年上海国际港务（集团）股份有限公司分产品主营业务收入..................136
表73： 2010～2012年上海国际港务（集团）股份有限公司企业综合效益..................137
表74： 2012年天津港股份有限公司分产品主营业务收入..............................................138
表75： 2010～2012年天津港股份有限公司企业综合效益..............................................139
表76： 2012年宁波港股份有限公司分产品主营业务收入..............................................140
表77： 2010～2012年宁波港股份有限公司企业综合效益..............................................141
表78： 2012年日照港股份有限公司分产品主营业务收入..............................................142
表79： 2010～2012年日照港股份有限公司企业综合效益..............................................142
表80： 2012年大连港股份有限公司分产品主营业务收入..............................................144
表81： 2010～2012年大连港股份有限公司企业综合效益..............................................145
表82： 2012年唐山港集团股份有限公司分产品主营业务收入......................................146
表83： 2010～2012年唐山港集团股份有限公司企业综合效益......................................146
表84： 2012年厦门港务发展股份有限公司分产品主营业务收入..................................148
表85： 2010～2012年厦门港务发展股份有限公司企业综合效益..................................149
表86： 2012年北海港股份有限公司分产品主营业务收入..............................................150
表87： 2010～2012年北海港股份有限公司企业综合效益..............................................150
表88： 2012年深圳赤湾港航股份有限公司分业务经营情况..........................................152
表89： 2010～2012年深圳赤湾港航股份有限公司企业综合效益..................................152
表90： 2012年重庆港九股份有限公司分产品主营业务收入..........................................153
表91： 2010～2012年营口港务股份有限公司企业综合效益..........................................154

图1： 2005～2012年港口行业投资及占水运业投资比重....................................................2
图2： 1949～2012年我国港口货物吞吐量及发展阶段........................................................3
图3： 2009～2012年中国航运、港口企业景气指数............................................................4

图4： 2007～2013年港口行业固定资产投资及同比增速....................................................6
图5： 2007～2013年港口行业贷款及融资占比....................................................................8
图6： 2007～2013年1季度全国工业企业增加值增速与主要港口货物吞吐量增速........12
图7： 2007～2013年1季度全国进出口额增速与主要港口外贸货物吞吐量增速............12
图8： 2012年1月～2013年3月波罗的海干散货运价指数..................................................20
图9： 2012年1月～2013年3月中国沿海散货综合运价指数..............................................22
图10： 2007～2012年我国船舶市场三大指标及世界份额................................................23
图11： 2012年1～12月我国金属集装箱月度产量及同比增速..........................................24
图12： 2012年～2013年3月我国集装箱月度出口量..........................................................24
图13： 2009～2012年新加坡港货物吞吐量........................................................................36
图14： 2009～2012年釜山港货物吞吐量............................................................................36
图15： 2009～2012年鹿特丹港货物吞吐量........................................................................39
图16： 2007～2013年1季度全国港口货物吞吐量及同比增速..........................................46
图17： 2007～2013年1季度全国港口外贸货物吞吐量及同比增速..................................49
图18： 2007～2013年1季度全国港口内贸货物吞吐量及同比增速..................................52
图19： 2007～2013年1季度全国港口集装箱吞吐量及同比增速......................................53
图20： 2007～2012年港口行业固定资产投资及同比增速..............................................108
图21： 2011年港口行业投资资金来源结构......................................................................115
图22： 2007～2011年港口行业贷款及融资占比..............................................................116
图23： 1949～2012年我国港口货物吞吐量及发展阶段..................................................119
图24： 2009～2013年1季度中国航运、港口企业景气指数............................................120

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