2013中国行业年度报告系列之机械

金星凌日

目    录
行业定义及在国民经济中的地位.............................................................................1
一、行业定义.................................................1
二、行业在国民经济中的地位...................................2
摘  要......................................................................................................................4
一、机械行业发展现状与预测...................................4
（一）机械行业发展周期与景气判断 ..................................4
（二）机械行业发展现状与预测 ......................................5
二、机械行业政策分析与未来政策趋势...........................7
（一）现有政策解析 ................................................7
（二）行业政策趋势 ................................................8
三、机械行业银行信贷市场竞争分析.............................9
（一）行业效益下降、银行贷款趋于谨慎，行业银行贷款规模增速大幅下滑...9
（二）主要银行机械行业信贷情况 ....................................9
四、机械行业信贷建议及风险提示..............................10
（一）信贷建议 ...................................................10
（二）信贷风险提示 ...............................................11
第一章    机械行业发展环境................................................................................12
一、国内经济环境............................................12
（一）国民经济增速降低导致机械行业需求增速明显下降................12
（二）原材料价格明显回落，机械行业成本压力有所缓解................13
（三）稳健的货币政策使得机械制造企业的融资环境较为宽松............13
（四）人民币汇率双向波动给机械进出口企业带来较大的汇率风险........14
二、行业政策环境............................................14
（一）行业管理体制 ...............................................14
（二）行业政策解析 ...............................................15
（三）未来政策趋势 ...............................................20
三、上下游行业发展环境......................................20
（一）上游行业发展环境 ...........................................20
（二）下游行业发展环境 ...........................................21
四、国际环境................................................22
（一）世界机械行业销售收入低速增长 ...............................22
（二）主要国家中，中、美机械行业销售收入实现增长，而日、德下降....24
（三）美国机械行业进出口总值增速较快 .............................25
（四）美国机械新订单额增长，日本订单额下降，德国订单指数降幅扩大..26
第二章    机械行业供求分析................................................................................28
一、行业供给分析............................................28
（一）供给规模 ...................................................28
（二）行业供给结构 ...............................................29
（三）产品产量分析 ...............................................32
二、行业需求分析............................................34
（一）需求规模 ...................................................34
（二）需求结构 ...................................................36
三、供求平衡与产品价格分析..................................39
（一）行业产销率提高、产成品资金占用增速下降，产销衔接状况良好....39
（二）机械产品总体价格保持下降态势，但下半年开始趋稳回升..........41
四、重点区域市场供求分析....................................42
（一）江苏省 .....................................................43
（二）山东省 .....................................................44
（三）广东省 .....................................................44
第三章    机械行业进出口分析...........................................................................46
一、行业进口分析............................................46
（一）总体进口规模 ...............................................46
（二）行业进口结构 ...............................................49
二、行业出口分析............................................53
（一）总体出口规模 ...............................................53
（二）行业出口结构 ...............................................57
三、进出口平衡分析..........................................60
（一）贸易差额规模 ...............................................60
（二）贸易差额结构 ...............................................62
第四章    机械行业竞争与经营效益分析...........................................................65
一、行业竞争状况分析........................................65
（一）行业竞争格局 ...............................................65
（二）行业进出入壁垒 .............................................65
（三）行业兼并重组 ...............................................67
二、行业经营效益分析........................................68
（一）行业总体效益分析 ...........................................68
（二）行业营运能力分析 ...........................................69
（三）行业盈利能力分析 ...........................................69
（四）行业偿债能力分析 ...........................................70
（五）行业发展能力分析 ...........................................71
第五章    机械行业投融资分析...........................................................................72
一、行业投资分析............................................72
（一）总体投资规模 ...............................................72
（二）行业投资结构 ...............................................75
二、行业融资分析............................................78
（一）资金来源规模及结构 .........................................78
（二）银行信贷状况 ...............................................80
第六章    机械行业发展趋势分析及预测...........................................................83
一、行业发展趋势分析........................................83
（一）行业发展周期分析 ...........................................83
（二）行业景气判断 ...............................................84
（三）行业发展趋势分析 ...........................................85
二、行业发展预测............................................87
（一）行业供求预测 ...............................................87
（二）行业成本和价格预测 .........................................88
（三）行业进出口预测 .............................................89
（四）行业绩效预测 ...............................................92
（五）行业投融资预测 .............................................92
第七章    机械行业信贷建议及风险提示...........................................................94
一、信贷建议................................................94
（一）行业总体授信原则 ...........................................94
（二）积极进入类信贷政策建议 .....................................94
（三）适度进入类信贷政策建议 .....................................98
（四）限制进入类信贷政策建议 ....................................100
（五）退出类信贷政策建议 ........................................101
二、信贷风险提示...........................................102
（一）政策风险 ..................................................102
（二）相关行业风险 ..............................................103
（三）汇率风险 ..................................................103
（四）国际贸易摩擦风险 ..........................................103
附：机械行业主要上市公司竞争力分析....................................................................104
一、上海汽车集团股份有限公司...............................104
（一）企业简介 ..................................................104
（二）企业经营情况 ..............................................104
（三）企业综合效益 ..............................................105
（四）企业核心竞争力评价 ........................................106
二、上海电气集团股份有限公司...............................106
（一）企业简介 ..................................................106
（二）企业经营情况 ..............................................106
（三）企业综合效益 ..............................................107
（四）企业核心竞争力评价 ........................................108
三、中联重科股份有限公司...................................109
（一）企业简介 ..................................................109
（二）企业经营情况 ..............................................109
（三）企业综合效益 ..............................................111
（四）企业核心竞争力评价 ........................................111
四、三一重工股份有限公司...................................112
（一）企业简介 ..................................................112
（二）企业经营情况 ..............................................112
（三）企业综合效益 ..............................................113
（四）企业核心竞争力评价 ........................................114
五、东方电气股份有限公司...................................115
（一）企业简介 ..................................................115
（二）企业经营情况 ..............................................115
（三）企业综合效益 ..............................................116
（四）企业核心竞争力评价 ........................................117
六、徐工集团工程机械股份有限公司...........................117
（一）企业简介 ..................................................117
（二）企业经营情况 ..............................................117
（三）企业综合效益 ..............................................119
（四）企业核心竞争力评价 ........................................119
七、特变电工股份有限公司...................................120
（一）企业简介 ..................................................120
（二）企业经营情况 ..............................................120
（三）企业综合效益 ..............................................121
（四）企业核心竞争力评价 ........................................121
八、广西柳工机械股份有限公司...............................122
（一）企业简介 ..................................................122
（二）企业经营情况 ..............................................122
（三）企业综合效益 ..............................................123
（四）企业核心竞争力评价 ........................................124
九、中国西电电气股份有限公司...............................125
（一）企业简介 ..................................................125
（二）企业经营情况 ..............................................125
（三）企业综合效益 ..............................................126
（四）企业核心竞争力评价 ........................................127
十、山推工程机械股份有限公司...............................127
（一）企业简介 ..................................................127
（二）企业经营情况 ..............................................128
（三）企业综合效益 ..............................................129
（四）企业核心竞争力评价 ........................................129
图表目录
表1：  我国机械行业分类及主要代表产品............................................................................1
表2： 2010～2012年机械行业各子行业工业总产值及同比增速........................................5
表3： 2008～2012年我国机械行业经营效益指标................................................................7
表4： 2011年以来我国主要银行对机械行业重点企业信贷统计........................................9
表5： 2012年以来我国货币政策调整情况..........................................................................14
表6： 2012年以来我国机械行业主要国家政策汇总..........................................................15
表7： 2012年世界机械行业月度累计销售收入及同比增速..............................................23
表8： 2012年世界主要国家机械行业月度销售收入及同比增速......................................24
表9： 2012年美国机械行业月度进出口总额及同比增速..................................................25
表10： 2012年德国机械行业月度进出口总额及同比增速................................................26
表11： 2010～2012年机械行业各子行业工业总产值及同比增速....................................29
表12： 2010～2012年我国机械行业各省市工业总产值及同比增速................................31
表13： 2011年以来我国机械行业主要产品产量及同比增速............................................33
表14： 2010～2012年我国机械行业各子行业工业销售产值及同比增速........................35
表15： 2010～2012年我国机械行业各省市工业销售产值及同比增速............................38
表16： 2007～2012年我国机械行业各子行业产销率........................................................39
表17： 2012年江苏省机械行业经济运行情况....................................................................43
表18： 2012年山东省机械行业经济运行情况....................................................................44
表19： 2012年广东省机械行业经济运行情况....................................................................45
表20： 2011年以来我国机械行业各子行业进口额及同比增速........................................47
表21： 2012年我国机械行业进口总值前20位产品............................................................48
表22： 2013年1季度我国机械行业进口总值前20位产品..................................................49
表23： 2011～2012年我国机械行业进口地区分布............................................................50
表24： 2010～2012年我国主要省市机械行业进口额及同比增速....................................51
表25： 2011年以来我国机械行业各子行业出口额及同比增速........................................54
表26： 2012年我国机械行业出口总值前20位产品............................................................55
表27： 2013年1季度我国机械行业出口总值前20位产品..................................................56
表28： 2011～2012年我国机械行业出口地区分布............................................................57
表29： 2010～2012年我国主要省市机械行业出口额及同比增速....................................58
表30： 2008年以来我国机械行业各子行业贸易差额........................................................61
表31： 2007～2012年我国机械行业分国别贸易差额........................................................63
表32： 2007～2012年我国机械行业分企业类型贸易差额................................................64
表33： 2012年我国机械行业各类规模企业经营指标........................................................65
表34： 2012年以来我国机械制造龙头企业主要并购重组情况........................................67
表35： 2007年以来我国机械行业经营效益指标................................................................69
表36： 2007年以来我国机械行业盈利能力指标................................................................70
表37： 2007年以来我国机械行业发展能力指标................................................................71
表38： 2007年以来我国机械行业固定资产计划总投资及完成投资额............................73
表39： 2007年以来我国机械行业固定资产投资项目及同比增速....................................74
表40： 2011年以来我国机械行业各子行业固定资产投资完成额及同比增速................75
表41： 2007～2012年我国机械行业分地区固定资产投资完成额及同比增速................76
表42： 2010～2012年我国机械行业分省市固定资产投资完成额及同比增速................76
表43： 2007～2012年我国机械行业分隶属关系固定资产投资完成额及同比增速........78
表44： 2008年以来我国机械行业固定资产投资资金来源金额及占比............................79
表45： 2011年以来我国主要银行对机械行业重点企业信贷统计....................................81
表46： 2013～2014年全球经济增速预测............................................................................90
表47： 2012年我国机械产品出口主要遭遇的贸易摩擦....................................................91
表48：  直接纳入战略性新兴产业范畴的主要机械设备....................................................95
表49：  天然气产业链相关机械行业上市公司....................................................................96
表50：  “十二五”期间我国重点发展的20种标志性机械基础件....................................99
表51：  未来国家限制发展的机械行业主要项目和产品..................................................101
表52：  未来国家推动淘汰的机械行业主要落后生产工艺和落后产品..........................101
表53： 2008～2012年上海汽车集团股份有限公司经营情况..........................................104
表54： 2008～2012年上海汽车集团股份有限公司财务状况分析..................................105
表55： 2008～2012年上海电气集团股份有限公司经营情况..........................................107
表56： 2012年上海电气集团股份有限公司主营业务构成..............................................107
表57： 2008～2012年上海电气集团股份有限公司财务状况分析..................................107
表58： 2008～2012年中联重科股份有限公司经营情况..................................................109
表59： 2012年中联重科股份有限公司分行业及分产品主营业务收入..........................110
表60： 2008～2012年中联重科股份有限公司财务状况分析..........................................111
表61： 2008～2012年三一重工股份有限公司经营情况..................................................112
表62： 2012年三一重工股份有限公司分产品主营业务收入..........................................113
表63： 2008～2012年三一重工股份有限公司财务状况分析..........................................113
表64： 2008～2012年东方电气股份有限公司经营情况..................................................115
表65： 2012年东方电气股份有限公司产品结构..............................................................116
表66： 2008～2012年东方电气股份有限公司财务状况分析..........................................116
表67： 2008～2012年徐工集团工程机械股份有限公司经营情况..................................118
表68： 2012年徐工集团工程机械股份有限公司分产品主营业务收入..........................118
表69： 2008～2012年徐工集团工程机械股份有限公司财务状况分析..........................119
表70： 2008～2012年特变电工股份有限公司经营情况.................................................120
表71： 2012年特变电工股份有限公司主营业务结构......................................................121
表72： 2008～2012年特变电工股份有限公司财务状况分析..........................................121
表73： 2008～2012年广西柳工机械股份有限公司经营情况.........................................123
表74： 2012年广西柳工机械股份有限公司分产品主营业务收入..................................123
表75： 2008～2012年广西柳工机械股份有限公司财务状况分析..................................123
表76： 2008～2012年中国西电电气股份有限公司经营情况..........................................125
表77： 2012年中国西电电气股份有限公司产品结构......................................................126
表78： 2008～2012年中国西电电气股份有限公司财务状况分析..................................126
表79： 2008～2012年山推工程机械股份有限公司经营情况..........................................128
表80： 2012年山推工程机械股份有限公司分产品主营业务收入..................................128
表81： 2008～2012年山推工程机械股份有限公司财务状况分析..................................129

图1： 2006～2012年我国机械行业工业总产值及GDP占比................................................3
图2： 2003～2012年我国机械相关行业企业景气指数........................................................4
图3： 2007～2013年我国机械行业工业总产值、工业销售产值及预测............................5
图4： 2007～2013年我国机械行业进、出口额及预测........................................................6
图5： 2007～2013年我国机械行业固定资产投资完成额及预测........................................7
图6： 2007～2012年我国机械行业资金来源中银行贷款额及同比增速............................9
图7： 2007年以来我国GDP及同比增速..............................................................................12
图8： 2007年以来我国工业生产者购进价格指数..............................................................13
图9： 2010年以来美元兑人民币即期汇率..........................................................................14
图10： 2011年以来我国有色金属和钢铁行业价格指数....................................................21
图11： 2010～2012年世界机械行业销售收入....................................................................22
图12： 2010～2012年世界机械行业分行业销售收入........................................................24
图13： 2012年美国机械行业月度新订单额及同比增速....................................................27
图14： 2007～2012年我国机械行业工业总产值及同比增速............................................28
图15： 2007～2012年我国机械行业分经济类型企业工业总产值构成............................30
图16： 2007～2012年我国机械行业分规模企业工业总产值构成....................................31
图17： 2007～2012年我国机械行业工业销售产值及同比增速........................................35
图18： 2007～2012年我国机械行业分经济类型企业工业销售产值构成........................36
图19： 2007～2012年我国机械行业分规模企业工业销售产值构成................................37
图20： 2007～2012年我国机械行业产销率........................................................................39
图21： 2007年以来我国机械行业产成品资金占用及同比增速........................................40
图22： 2011年以来我国机械工业工业品出厂价格指数....................................................41
图23： 2012年我国机械行业工业总产值地区分布............................................................42
图24： 2012年我国机械行业工业总产值省市分布............................................................42
图25： 2007年以来我国机械行业进口额及同比增速........................................................46
图26： 2012年我国机械行业进口分地区结构....................................................................51
图27： 2007～2012年我国机械行业分贸易方式进口额结构............................................52
图28： 2007～2012年我国机械行业分企业类型进口额结构............................................53
图29： 2007年以来我国机械行业出口额及同比增速........................................................54
图30： 2012年我国机械行业出口分地区结构....................................................................58
图31： 2007～2012年我国机械行业分贸易方式出口额结构............................................59
图32： 2007～2012年我国机械行业分企业类型出口额结构............................................60
图33： 2007年以来我国机械行业贸易顺差........................................................................61
图34： 2007～2012年我国机械行业分贸易方式贸易差额................................................64
图35： 2007年以来我国机械行业流动资产周转次数........................................................69
图36： 2007年以来我国机械行业资产负债率....................................................................70
图37： 2007年以来我国机械行业固定资产投资完成额及同比增速................................72
图38： 2007年以来我国机械行业资金来源中银行贷款额及同比增速............................80
图39： 2007年以来我国机械相关行业企业景气指数........................................................85
图40： 2013年我国GDP及同比增速预测............................................................................88