2013年化工行业风险分析报告

thumf0327

2013年化工行业风险分析报告，世经未来的咨询报告，很经典！
目录
第一章 化工行业概况 ................................................................................................................ 1
第一节行业定义及分类 .................................................................................................1
第二节行业地位：重要基础产业 .................................................................................2
第二章 2012年化工行业发展环境分析 ...................................................................................... 3
第一节2012年宏观经济环境分析................................................................................3
一、国内经济环境分析............................................................................................................. 3
二、国内经济趋势判断............................................................................................................. 5
三、国际经济环境分析............................................................................................................. 6
第二节2012年产业政策环境分析................................................................................8
一、产业政策分析..................................................................................................................... 8
二、重点政策及重大事件分析................................................................................................. 9
三、产业政策发展趋势........................................................................................................... 10
第三节2012年行业发展社会环境分析...................................................................... 11
一、澳大利亚对进口塑料采取反倾销措施............................................................................11
二、烧碱业2013年将实行安全准入......................................................................................11
三、瓦克新大中华区总部正式入住上海............................................................................... 12
四、桐昆年产40万吨差别化纤维项目投产......................................................................... 12
第三章 2012年化工行业运行情况分析 .................................................................................... 13
第一节供给分析及预测 ...............................................................................................13
一、供给总量分析................................................................................................................... 13 3
2013 年化工行业风险分析报告
二、供给预测............................................................................................................................15
第二节需求分析及预测 ............................................................................................... 15
一、需求总量分析....................................................................................................................15
二、需求预测............................................................................................................................17
第三节市场分析及预测 ............................................................................................... 17
一、供需平衡分析及预测........................................................................................................17
二、价格变化分析及预测........................................................................................................18
第四节我国进出口情况分析 ....................................................................................... 21
一、进口情况分析....................................................................................................................22
二、出口情况分析....................................................................................................................24
第五节投融资分析及预测 ........................................................................................... 26
第六节经营情况分析及预测 ....................................................................................... 27
一、行业规模：稳步扩张........................................................................................................27
二、三费变化：财务费用大幅提升........................................................................................28
三、经营效益：收入和利润均增长率均下滑........................................................................29
四、财务指标分析....................................................................................................................30
第四章 2012年化工行业竞争状况及发展特征 ..........................................................................33
第一节行业竞争状况分析 ........................................................................................... 33
一、进入壁垒............................................................................................................................33
二、退出壁垒............................................................................................................................33
三、市场准入政策....................................................................................................................33
第二节行业竞争结构分析 ........................................................................................... 35 4
2013 年化工行业风险分析报告
一、“波特五力”模型分析........................................................................................................ 35
二、竞争特点........................................................................................................................... 35
第三节行业发展特征分析 ...........................................................................................37
一、行业周期性较强............................................................................................................... 37
二、处于“规模化发展向精细化发展”的过渡期..................................................................... 37
三、“资源环境压力”和“市场需求潜力”使行业发展面临两难选择........................................ 38
四、固定资产投资增长偏快................................................................................................... 38
五、节能减排压力大成本高................................................................................................. 38
第五章 2012年化工行业产业链分析 ....................................................................................... 39
第一节化工行业产业链简介 .......................................................................................39
第二节上游行业运行及对本行业的影响 ...................................................................39
一、石油.................................................................................................................................. 40
二、煤炭.................................................................................................................................. 42
三、天然气............................................................................................................................... 44
第三节下游行业运行及对本行业的影响 ...................................................................46
一、汽车行业........................................................................................................................... 46
二、纺织行业........................................................................................................................... 47
三、农业.................................................................................................................................. 47
四、房地产行业....................................................................................................................... 49
五、家电.................................................................................................................................. 49
第六章 2012年化工行业子行业分析 ....................................................................................... 51
第一节各子行业介绍 ...................................................................................................51 5
2013 年化工行业风险分析报告
第二节基础化学原料制造业发展情况分析............................................................... 51
一、发展特点............................................................................................................................51
二、市场运行情况....................................................................................................................52
三、经营效益分析....................................................................................................................53
四、发展趋势：加快产业结构调整........................................................................................54
第三节肥料制造行业发展情况分析 ........................................................................... 55
一、发展特点............................................................................................................................55
二、市场运行情况....................................................................................................................55
三、经营效益分析....................................................................................................................57
四、发展趋势：产能过剩稍有缓解面临大变革 ..................................................................58
第四节农药制造行业发展情况分析 ........................................................................... 58
一、发展特点............................................................................................................................58
二、市场运行情况....................................................................................................................59
三、经营效益分析....................................................................................................................60
四、发展趋势：品牌化发展成为农药突围的利器................................................................61
第五节涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业发展情况分析 ............................... 62
一、发展特点............................................................................................................................62
二、市场运行情况....................................................................................................................62
三、经营效益分析....................................................................................................................64
四、发展趋势：功能性涂料、油墨、颜料或成新生代消费需求热点................................65
第六节合成材料制造行业发展情况分析 ................................................................... 65
一、发展特点............................................................................................................................65 6
2013 年化工行业风险分析报告
二、市场运行情况................................................................................................................... 66
三、经营效益分析................................................................................................................... 67
四、发展趋势：需求将稳步增长........................................................................................... 68
第七节专用化学产品制造行业发展情况分析 ...........................................................69
一、发展特点........................................................................................................................... 69
二、市场运行情况................................................................................................................... 69
三、经营效益分析................................................................................................................... 71
四、发展趋势：稳定发展....................................................................................................... 71
第八节子行业对比分析 ...............................................................................................72
一、专用化学产品制造行业综合评分最强........................................................................... 72
二、子行业SWOT分析.......................................................................................................... 72
三、子行业运行对比分析....................................................................................................... 77
第七章 2012年化工行业区域发展分析 .................................................................................... 82
第一节2012年化工区域分布总体分析......................................................................82
一、企业分布：华东和华中为主........................................................................................... 82
二、效益分布：山东和江苏领先........................................................................................... 82
三、亏损分布：江苏、辽宁和吉林较为严重....................................................................... 84
第二节行业布局及发展趋势 .......................................................................................85
一、布局现状：华东地区集中分布西南西北蓄势待发 ...................................................... 85
二、布局趋势：引导企业兼并重组发挥行业资源优势........................................................ 86
第三节化工行业重点区域竞争力分析 .......................................................................86
一、江苏省——石油化工成为主导产业............................................................................... 86 7
2013 年化工行业风险分析报告
二、山东省——强化落实节能减排........................................................................................88
三、上海市——杭州湾北岸的世界级石油化工产业带........................................................89
四、安徽省——打造新型化工基地........................................................................................91
第八章 2012年化工企业竞争力分析 ........................................................................................93
第一节行业内企业竞争情况分析 ............................................................................... 93
一、企业规模特征分析............................................................................................................93
二、企业所有制特征分析........................................................................................................95
第二节行业内上市公司分析 ....................................................................................... 97
第三节重点大中型化工企业分析 ............................................................................... 98
一、湖北宜化化工股份有限公司............................................................................................98
二、安徽辉隆农资集团股份有限公司..................................................................................100
三、山东省鲁西化工集团股份有限公司..............................................................................101
四、唐山三友化工股份有限公司..........................................................................................102
五、烟台万华聚氨酯股份有限公司......................................................................................104
第九章 2013年化工行业风险分析 ......................................................................................... 106
第一节经济环境风险 ................................................................................................. 108
第二节政策环境风险 ................................................................................................. 108
一、产业政策风险..................................................................................................................108
二、节能减排风险..................................................................................................................108
三、税收政策风险..................................................................................................................109
第三节市场供需风险 ................................................................................................. 109
一、供求失衡风险..................................................................................................................109 8
2013 年化工行业风险分析报告
二、原油价格上涨风险......................................................................................................... 109
三、国内资源品价格上涨风险............................................................................................. 109
第四节其他风险 .........................................................................................................109
一、技术风险......................................................................................................................... 109
第十章 2013年化工行业投资策略 ......................................................................................... 111
第一节行业发展趋势要点 ......................................................................................... 111
一、全行业进入产业转型期..................................................................................................111
二、化工产品结构性短缺现象仍将持续..............................................................................111
三、越来越重视科技创新......................................................................................................111
第二节行业总体授信原则 ......................................................................................... 112
第三节区域信贷政策建议 ......................................................................................... 112
一、东部地区：引领中国化工行业发展..............................................................................112
二、中部地区：建立特色化工基地......................................................................................112
三、西北部地区：充分发挥资源优势..................................................................................113
第四节企业信贷政策建议 ......................................................................................... 113
一、企业准入退出标准..........................................................................................................113
二、客户分类标准..................................................................................................................114
第五节授信产品指引 ................................................................................................. 115
第六节担保与定价政策 ..................................................................错误!未定义书签。
一、担保政策.............................................................................................. 错误!未定义书签。
二、定价政策.............................................................................................. 错误!未定义书签。
附 录 .................................................................................................................................... 116

表录
表1 化工行业子行业分类（GB/T4754-2011） .......................................................................... 1
表2 2008-2012年化工行业工业总产值占GDP比重................................................................ 2
表3 2012年宏观经济主要指标情况........................................................................................... 3
表4 2012年化工行业产业政策汇总........................................................................................... 8
表5 2008-2012年化工行业工业总产值................................................................................... 13
表6 2012年我国主要化学原料及化学制成品产品产量......................................................... 14
表7 2013年化工行业产值预测................................................................................................. 15
表8 2008-2012年化工行业销售收入情况............................................................................... 15
表9 2012年我国主要化工产品表观消费量............................................................................. 16
表10 2013年化工行业销售收入预测......................................................................................... 17
表11 2012年主要化工产品进口额及同比增速......................................................................... 23
表12 2012年主要化工产品出口额及同比增速......................................................................... 24
表13 2012年化学工业固定资产投资结构................................................................................. 26
表14 2008-2012年化工行业主要指标统计............................................................................... 27
表15 2008-2012年化工行业三费变化情况............................................................................... 28
表16 2008-2012年化工行业经营效益指标............................................................................... 30
表17 2008-2012年化工行业盈利能力指标............................................................................... 30
表18 2008-2012年化工行业营运能力指标............................................................................... 31
表19 2008-2012年化工行业偿债能力指标............................................................................... 31
表20 2008-2012年化工行业发展能力指标............................................................................... 31
表21 2008-2012年化工行业主要财务指标对比分析................................................................ 32
表22 2008-2012年基础化学原料制造行业主要规模指标统计................................................ 52
表23 2008-2012年基础化学原料制造行业销售收入情况........................................................ 53
表24 2008-2012年基础化学原料制造财指标........................................................................... 54
表25 2008-2012年肥料制造行业主要指标统计....................................................................... 55
表26 2008-2012年肥料制造行业销售收入情况....................................................................... 56
表27 2008-2012年肥料制造行业主要财务指标对比分析........................................................ 57
表28 2008-2012年农药制造行业主要指标统计....................................................................... 59
表29 2008-2012年农药制造行业销售收入情况....................................................................... 60
表30 2008-2012年农药制造行业主要财务指标对比分析........................................................ 61
表31 2008-2012年涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业主要规模指标统计.................... 62 11
2013 年化工行业风险分析报告
表32 2008-2012年涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业销售收入情况............................63
表33 2008-2012年涂料、油墨、颜料及类似产品制造行业主要财务指标对比分析.............64
表34 2008-2012年合成材料制造行业主要规模指标统计........................................................66
表35 2008-2012年合成材料制造行业销售收入情况................................................................67
表36 2008-2012年合成材料制造行业主要财务指标对比分析................................................68
表37 2008-2012年专用化学产品制造行业主要规模指标统计................................................69
表38 2008-2012年专用化学产品制造行业工业总产值情况....................................................70
表39 2008-2012年专用化学产品制造行业销售收入情况........................................................70
表40 2008-2012年专用化学产品制造行业主要财务指标对比分析........................................71
表41 2012年化工细分行业竞争力评价.....................................................................................72
表42 2012年化工行业各行业规模及效益情况..........................................................................77
表43 2012年化工行业细分行业财务状况..................................................................................81
表44 2012年全国造纸行业区域分布情况..................................................................................83
表45 2012年化工行业不同区域亏损情况对比..........................................................................84
表46 2012年江苏省化工行业规模及效益情况..........................................................................87
表47 2012年山东省化工行业规模及效益情况..........................................................................88
表48 2012年上海化工行业规模及效益情况..............................................................................90
表49 2012年安徽化工行业规模及效益情况..............................................................................91
表50 2012年化工行业内不同规模企业资产情况......................................................................93
表51 2012年化工行业内不同规模企业亏损情况......................................................................94
表52 2012年化工行业内不同规模企业盈利情况......................................................................94
表53 2012年化工行业内不同所有制企业资产情况..................................................................95
表54 2012年化工行业内不同所有制企业亏损情况..................................................................96
表55 2012年化工行业内不同所有制企业盈利情况..................................................................97
表56 2012年前三季度沪深股市化工行业上市公司经营绩效指标..........................................98
表57 湖北宜化SWOT分析.........................................................................................................99
表58 2012年湖北宜化基本财务数据.........................................................................................99
表59 辉隆股份SWOT分析.......................................................................................................100
表60 2012年前三季度辉隆股份基本财务数据........................................................................101
表61 鲁西化工SWOT分析.......................................................................................................102
表62 2012年前三季度鲁西化工基本财务数据........................................................................102
表63 唐山三友SWOT分析.......................................................................................................103
表64 2012年唐山三友基本财务数据.......................................................................................103
表65 烟台万华SWOT分析.......................................................................................................104 12
2013 年化工行业风险分析报告
表66 2012年烟台万华基本财务数据....................................................................................... 105
表67 化工行业各项评级因素判断结果.................................................................................... 107
表68 化工行业主要风险因素分析............................................................................................ 107
表69 2012年化工行业全行业企业绩效评价标准值................................................................116
表70 2012年化工行业大型企业企业绩效评价标准值............................................................117
表71 2012年化工行业中型企业企业绩效评价标准值............................................................117
表72 2012年化工行业小型企业企业绩效评价标准值............................................................118
图录
图1 2008-2012年化工行业产销率情况....................................................................................18
图2 2011-2012年化学工业品出厂价格指数............................................................................19
图3 2011-2012年主要无机化学原料月度价格........................................................................19
图4 2011-2012年主要有机化学原料月度价格........................................................................20
图5 2011-2012年主要合成树脂产品月度价格........................................................................20
图6 2011-2012年主要化肥产品月度价格................................................................................21
图7 2011-2012年化工行业月度进出口贸易总额及同比增速.................................................22
图8 2011-2012年化工行业月度进口贸易总额及同比增速.....................................................23
图9 2011-2012年化工行业月度出口贸易总额及同比增速.....................................................24
图10 2011-2012年化工行业实际完成固定资产投资及同比增速.............................................26
图11 2008-2012年化工行业资产及负债变化趋势....................................................................28
图12 2008-2012年化工行业三费同比增速图............................................................................29
图13 2008-2012年化工行业三费比重变动图............................................................................29
图14 行业竞争结构......................................................................................................................35
图15 2012年我国化工行业不同类型企业数量占比..................................................................37
图16 2008-2012年GDP增速与化工行业总产值增速对比......................................................37
图17 化工行业产业链简图..........................................................................................................39
图18 2011-2012年天然原油、煤炭、天然气出厂价格指数.....................................................40
图19 2011-2012年国际市场三地原油现货月平均价格............................................................41
图20 2011-2012年我国原油月度加工量及同比增速................................................................41
图21 2012年我国原油对外依存度.............................................................................................42
图22 2011-2012年11月我国原煤月度产量（百万吨）及同比增速.......................................43
图23 2010-2012年12月我国秦皇岛港煤炭价格走势..............................................................43
图24 2012年国内天然气产量月度走势.....................................................................................45
图25 2009-2012年天然气天然气现货价格和期货价格走势....................................................45
图26 2010-2012年汽车行业销量变化情况................................................................................46
图27 2008-2012年纺织行业销售收入变化情况........................................................................47
图28 2011-2012年我国肥料累计产量及同比增速....................................................................48
图29 2012年2-12月肥料制造业表观消费量及累计增速........................................................49
图30 2012年累计全国商品房、商品住宅销售面积及同比增长趋势......................................49
图31 2011-2012年主要化工行业下游产品产量月度同比增速.................................................50 14
2013 年化工行业风险分析报告
图32 2008-2012年基础化学原料制造行业产量及其增速........................................................ 53
图33 2008-2012年肥料制造行业产值及其增速....................................................................... 56
图34 2008-2012年农药制造行业产量及其增速....................................................................... 60
图35 2008-2012年涂料、油墨、颜料及类似产品制造业产量及其增速................................ 63
图36 2008-2012年合成材料制造业产值及其增速.................................................................... 67
图37 2012年1-12月化工行业各子行业销售利润率对比........................................................ 78
图38 2012年1-12月化工行业各子行业销售收入增长率对比................................................ 79
图39 2012年1-12月化工行业各子行业资产负债率对比........................................................ 79
图40 2012年1-12月化工行业各子行业流动资产周转率对比................................................ 80
图41 2012年化工行业企业数量区域分布情况......................................................................... 82
图42 2012年化工行业企业规模分布情况................................................................................. 93
图43 2012年我国化工行业内企业所有制类型分布................................................................. 95 15