2013年中国行业研究报告之钢铁

黑夜精灵

目     录

行业定义及在国民经济中的地位 ......................................................................... ..1

一、行业定义 .............................................................................................. .1

二、行业在国民经济中的地位 ................................................................ ..1

摘        要.................................................................................................................... .3

一、钢铁行业发展预测 ............................................................................ ..3

（一）行业发展周期与景气判断  ............................................................. ..3

（二）行业运行分析与预测  .................................................................. ...4

二、钢铁行业政策解析与导向判断 .......................................................... .7

（一）高度重视行业节能减排，鼓励技术创新......................................... ...7

（二）继续淘汰落后产能，积极推进兼并重组......................................... ...7

（三）优化产业布局，推动高性能钢铁发展............................................... ..7

（四）改善行业国际环境，加大资源保障力度......................................... ...7

三、钢铁行业银行信贷市场竞争分析 .................................................... ..8

（一）行业银行贷款占比下降，未来或将继续下滑.................................... .. 8

（二）银行对钢铁行业信贷持谨慎态度，未来将继续调整信贷结构.......... ... 8

四、钢铁行业信贷建议与风险提示 .......................................................... .9

（一）大力支持高性能钢铁领域和节能减排技术研发............................... ... 9

（二）积极介入龙头钢铁企业兼并重组活动............................................... ..9

（三）关注钢企“走出去”战略和国内铁矿石勘探活动的信贷需求.............. .. 10

（四）适度支持河北、江苏、山东等钢铁主产区以及沿海钢铁基地建设.... 10

（五）警惕产能过剩和企业经营风险  .................................................. ...10

第一章      钢铁行业发展环境分析 ............................................................... ..11

一、国内宏观经济环境 ............................................................................ .11

（一）经济增速和固定资产投资增速稳中趋缓，导致钢铁需求低迷.......... .. 11

（二）利率下降减少企业财务成本，人民币升值成为双刃剑.................... .. 12

二、法律、法规及政策环境 ................................................................ ...13

（一）管理体制 .................................................................................. ...13

（二）行业规划 .................................................................................. ...14

（三）行业政策 .................................................................................. ...15

（四）未来行业政策导向  ....................................................................... .18

三、设备及技术环境 ............................................................................ ...19

（一）国际技术水平现状  ....................................................................... .19

（二）国内技术水平现状  ....................................................................... .20

（三）技术发展方向  ............................................................................ ..21

四、关联行业发展分析 ............................................................................ .22

（一）上游行业 .................................................................................. ...22

（二）下游行业 .................................................................................. ...26

第二章      钢铁行业国内市场供求分析 ...................................................... ...30

一、行业供给分析 .................................................................................. ..30

（一）供给规模 .................................................................................. ...30

（二）产品结构 .................................................................................. ...31

（三）地区结构 .................................................................................. ...33

（四）重点统计单位生产情况  ............................................................. ...36

二、行业需求分析 .................................................................................. ..40

（一）需求规模 .................................................................................. ...40

（二）产品结构 .................................................................................. ...40

（三）销售方式 .................................................................................. ...42

（四）地区结构 .................................................................................. ...43

三、供求平衡分析 .................................................................................. ..44

（一）供求平衡情况  ............................................................................ ..44

（二）期末库存分析  ............................................................................ ..45

四、价格分析 ........................................................................................ ...46

（一）钢材综合价格指数  ....................................................................... .46

（二）主要产品价格情况  ....................................................................... .47

第三章      钢铁行业进出口分析 .................................................................. ...49

一、国际钢铁市场分析 ............................................................................ .49

（一）供给分析 .................................................................................. ...49

（二）主要贸易国分析  ....................................................................... ...52

（三）产品价格分析  ............................................................................ ..54

（四）中国钢铁在国际市场上的竞争力分析............................................... .56

二、我国钢铁进口分析 ............................................................................ .60

（一）进口规模 .................................................................................. ...60

（二）进口结构 .................................................................................. ...61

（三）主要进口来源国或地区  ............................................................. ...62

（四）各省市进口情况  ....................................................................... ...62

（五）进口价格 .................................................................................. ...63

三、我国钢铁出口分析 ............................................................................ .64

（一）出口规模 .................................................................................. ...64

（二）出口结构 .................................................................................. ...65

（三）出口地区 .................................................................................. ...66

（四）各省市出口情况  ....................................................................... ...67

（五）出口价格 .................................................................................. ...68

四、我国钢铁进出口平衡分析 ................................................................ .69

第四章      钢铁行业竞争状况分析 ............................................................... ..70

一、钢铁行业市场结构及竞争格局分析 .............................................. ..70

（一）市场结构分析  ............................................................................ ..70

（二）竞争优势及劣势分析  .................................................................. ..71

（三）进入和退出壁垒分析  .................................................................. ..72

（四）龙头企业产量排名分析  ............................................................. ...74

（五）行业集中度分析  ....................................................................... ...75

（六）企业兼并重组情况  ....................................................................... .75

二、钢铁行业运营绩效分析 ................................................................ ...76

（一）经营效益分析  ............................................................................ ..76

（二）营运能力 .................................................................................. ...78

（三）盈利能力 .................................................................................. ...79

（四）偿债能力 .................................................................................. ...79

（五）发展能力 .................................................................................. ...80

第五章      钢铁行业投融资分析 .................................................................. ...82

一、钢铁行业投资分析 ............................................................................ .82

（一）投资规模 .................................................................................. ...82

（二）投资项目 .................................................................................. ...83

（三）投资结构 .................................................................................. ...85

二、钢铁行业融资分析 ............................................................................ .90

（一）资金来源 .................................................................................. ...90

（二）主要商业银行信贷情况  ............................................................. ...91

第六章      钢铁行业发展趋势分析及预测 ................................................... ..93

一、行业发展趋势分析 ............................................................................ .93

（一）钢铁行业发展周期分析  ............................................................. ...93

（二）钢铁企业景气度分析  .................................................................. ..95

（三）行业总体发展趋势  ....................................................................... .96

二、行业发展预测 .................................................................................. ..96

（一）供求预测 .................................................................................. ...96

（二）产业结构调整预测  .................................................................. ...101

（三）成本和价格预测  ....................................................................... ..103

（四）进出口预测 ............................................................................ ...104

（五）绩效预测 .................................................................................. ..105

（六）投融资预测 ............................................................................ ...105

第七章      钢铁行业信贷建议及风险提示 ................................................ ...106

一、钢铁行业信贷建议 ...................................................................... ...106

（一）总体信贷建议  ............................................................................ .106

（二）鼓励类信贷政策建议  .................................................................. .106

（三）允许类信贷政策建议  .................................................................. .108

（四）限制类信贷政策建议  .................................................................. .109

（五）退出类信贷政策建议  .................................................................. .109

二、钢铁行业信贷风险提示 ................................................................ ..110

（一）产能过剩风险  ............................................................................ .110

（二）产品结构风险  ............................................................................ .110

（三）原材料风险 ............................................................................ ...111

（四）政策风险 .................................................................................. ..111

附录：钢铁行业主要企业竞争力分析 ............................................................. ..112

一、总体情况 ........................................................................................ ..112

二、主要企业竞争力分析 ...................................................................... .112

（一）宝山钢铁股份有限公司  ............................................................. ..112

（二）河北钢铁股份有限公司  ............................................................. ..116

（三）山西太钢不锈股份有限公司  ....................................................... .118

（四）武汉钢铁股份有限公司  ............................................................. ..121

（五）鞍钢股份 .................................................................................. ..124

（六）马鞍山钢铁股份有限公司  ....................................................... ...127

（七）山东钢铁股份有限公司  ............................................................. ..129

（八）酒钢宏兴股份有限公司  ............................................................. ..132

（九）华菱钢铁股份有限公司  ............................................................. ..135

（十）本钢板材股份有限公司  ............................................................. ..138