2013-2017 年中国私人银行业投资分析及前景预测报告274页

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中投顾问 2013年3月
目 录
第一章 私人银行概述 ...................................................................... 1
1.1 私人银行的起源及相关概念 ..................................................................................... 1
1.1.1 私人银行的起源 .................................................................................................. 1
1.1.2 私人银行的概念 .................................................................................................. 1
1.1.3 私人银行的特点 .................................................................................................. 2
1.1.4 私人银行与零售银行及贵宾理财业务的区别 .................................................. 2
1.2 私人银行的产品和服务 ............................................................................................. 3
1.2.1 资产管理服务 ...................................................................................................... 4
1.2.2 保险服务 .............................................................................................................. 4
1.2.3 信托服务 .............................................................................................................. 4
1.2.4 高端咨询及协助业务 .......................................................................................... 4
1.3 私人银行四个层次上的理解 ..................................................................................... 4
1.3.1 服务理念 .............................................................................................................. 4
1.3.2 服务对象 .............................................................................................................. 5
1.3.3 服务品种 .............................................................................................................. 5
1.3.4 服务组织 .............................................................................................................. 6
第二章 2011-2012 年世界私人银行业发展分析 ............................ 7
2.1 近年来全球财富发展状况 ......................................................................................... 7
2.1.1 2011 年全球财富状况 .......................................................................................... 7
2.1.2 2012 年全球富豪排行情况 .................................................................................. 8
2.1.3 2013 年全球富豪排行情况 .................................................................................. 8
2.2 国际私人银行业发展特点及趋势分析 .................................................................... 13
2.2.1 国际私人银行业发展综述 ................................................................................ 13
2.2.2 私人银行经营机构类型多样化 ........................................................................ 15
2.2.3 根据客户特征的变化采用综合客户细分管理标准 ........................................ 18
2.2.4 产品和服务提供范围与获取方式开放化 ........................................................ 21
2.2.5 客户获得渠道多元化与关系经理团队化 ........................................................ 24
2.2.6 私人银行未来经营中需要的主要技能 ............................................................ 27
2.3 瑞士 ........................................................................................................................... 28
2.3.1 瑞士私人银行业发展概述 ................................................................................ 28
2.3.2 瑞士私人银行业的发展特点与成功要素 ........................................................ 29
2.3.3 东欧成瑞士私人银行业务开拓新市场 ............................................................ 31
2.3.4 瑞士私人银行业面临的挑战 ............................................................................ 32
2.3.5 瑞士私人银行业受到较大冲击 ........................................................................ 34
2.4 新加坡 ....................................................................................................................... 34
2.4.1 新加坡私人银行业发展概述 ............................................................................ 34
2.4.2 新加坡税收政策鼓励私人银行发展 ................................................................ 35
2.4.3 新加坡私人银行业地位日渐突出 .................................................................... 36
2.4.4 新加坡打造亚洲财富管理中心策略分析 ........................................................ 37
2.4.5 新加坡私人银行面临人才短缺问题 ................................................................ 39
2.5 美国 ........................................................................................................................... 41
2.5.1 美国财富管理状况概述 .................................................................................... 41
2.5.2 美国私人银行发展状况分析 ............................................................................ 44
2.5.3 2011 年美银美林关闭巴西私人银行业务 ........................................................ 45
2.5.4 美国财富管理业务发展的新态势 .................................................................... 46
2.6 香港 ........................................................................................................................... 47
2.6.1 香港私人银行的运作情况 ................................................................................ 47
2.6.2 香港私人银行业发展的成功经验 .................................................................... 51
2.6.3 香港研究提升私人银行市场中心地位 ............................................................ 56
2.6.4 香港私人银行业发展前景探析 ........................................................................ 56
2.6.5 香港发展私人银行业务需要加强的工作 ........................................................ 60
第三章 2011-2012 年中国私人银行发展分析 .............................. 61
3.1 2010-2012 年中国财富状况分析 .............................................................................. 61
3.1.1 2010 年中国大陆地区私人财富状况 ................................................................ 61
3.1.2 2010 年中国财富的地域分布状况 .................................................................... 62
3.1.3 2011 年中国私人财富特征 ................................................................................ 65
3.1.4 2012 年中国财富状况分析 ................................................................................ 67
3.1.5 透视中国财富的新格局 .................................................................................... 68
3.2 中国私人银行发展概况 ........................................................................................... 69
3.2.1 中国私人银行业的基本状况 ............................................................................ 69
3.2.2 中国私人银行业务发展综述 ............................................................................ 70
3.2.3 中国私人银行业运营状况解析 ........................................................................ 72
3.2.4 中国私人银行业发展的重要特征分析 ............................................................ 75
3.2.5 国有银行积极推进私人银行国外业务 ............................................................ 77
3.2.6 私人银行与投资银行的资源整合分析 ............................................................ 79
3.3 2010-2012 年中国私人银行发展状况 ...................................................................... 81
3.3.1 2010 年中资私人银行发展势头迅猛 ................................................................ 81
3.3.2 2011 年私人银行业发展概况 ............................................................................ 82
3.3.3 2012 年私人银行业发展现状 ............................................................................ 82
3.3.4 2012 年城商行踊跃进军私人银行市场 ............................................................ 83
3.3.5 2012 年私人银行产品服务创新动向 ................................................................ 84
3.4 2011-2012 年部分地区私人银行的发展 .................................................................. 86
3.4.1 江苏私人银行业务发展迅速 ............................................................................ 86
3.4.2 武汉私人银行业现状简述 ................................................................................ 87
3.4.3 深圳私人银行业发展迅猛 ................................................................................ 87
3.4.4 东莞私人银行业发展概况 ................................................................................ 89
3.5 私人银行客户分析 ................................................................................................... 90
3.5.1 我国私人银行的客户特征 ................................................................................ 90
3.5.2 我国私人银行客户资产及投资偏好 ................................................................ 92
3.5.3 我国私人银行客户增值服务需求 .................................................................... 96
3.5.4 我国高端富裕人士财富管理的需求特征 ........................................................ 99
3.5.5 四类私人银行客户投资策略 .......................................................................... 101
3.6 中国私人银行组织管理构建分析 ......................................................................... 101
3.6.1 服务模式 .......................................................................................................... 102
3.6.2 组织模式 .......................................................................................................... 103
3.6.3 绩效考核与队伍建设 ...................................................................................... 104
3.6.4 私人银行组织设计的未来发展方向 .............................................................. 105
3.7 中国私人银行发展存在的问题 ............................................................................. 108
3.7.1 中国私人银行业发展的主要障碍 .................................................................. 108
3.7.2 我国私人银行业务发展面临的挑战 .............................................................. 109
3.7.3 影响我国私人银行发展的其他因素 .............................................................. 110
3.8 中国私人银行业的发展策略 ................................................................................. 111
3.8.1 推进我国私人银行发展的战略分析 .............................................................. 111
3.8.2 改进私人银行外部监管的主要建议 .............................................................. 112
3.8.3 促进我国私人银行业务发展的建议 .............................................................. 116
3.8.4 私人银行整合策略探析 .................................................................................. 118
3.8.5 我国私人银行发展的新方向 .......................................................................... 121
3.8.6 国内外私人银行发展的实践经验 .................................................................. 123
3.9 私人银行业务有效运营应注意的要点分析 .......................................................... 124
3.9.1 客户群判定 ...................................................................................................... 124
3.9.2 主项目定位 ...................................................................................................... 125
3.9.3 价值链方式 ...................................................................................................... 127
3.9.4 信息化建设 ...................................................................................................... 128
第四章 2011-2012 年国外银行私人银行业务运营分析 ............ 130
4.1 瑞士联合银行 ......................................................................................................... 130
4.1.1 银行简介 .......................................................................................................... 130
4.1.2 瑞银的人才培训策略 ...................................................................................... 131
4.1.3 瑞银集团业务重点瞄准私人银行 .................................................................. 133
4.1.4 2011 年瑞银集团经营情况 .............................................................................. 134
4.1.5 2012 年瑞银集团经营情况 .............................................................................. 137
4.2 瑞信集团 ................................................................................................................. 139
4.2.1 集团简介 .......................................................................................................... 139
4.2.2 瑞信集团私人银行业务的运营模式及特点分析 .......................................... 140
4.2.3 瑞信私人银行拟拓展人民币投资业务 .......................................................... 149
4.2.4 瑞信收购汇丰控股日本私人银行业务 .......................................................... 150
4.2.5 2012 年瑞信私人银行业务整合重组情况 ...................................................... 150
4.3 瑞士宝盛银行 ......................................................................................................... 151
4.3.1 银行简介 .......................................................................................................... 151
4.3.2 2011 年瑞士宝盛集团经营情况 ...................................................................... 151
4.3.3 2012 年瑞士宝盛集团经营情况 ...................................................................... 152
4.3.4 瑞士宝盛银行开拓中国市场迈出重要一步 .................................................. 153
4.3.5 2012 年瑞士宝盛银行与中国银行达成合作 .................................................. 154
4.3.6 瑞士宝盛银行并购动态 .................................................................................. 154
4.4 汇丰银行 ................................................................................................................. 155
4.4.1 银行简介 .......................................................................................................... 155
4.4.2 汇丰的私人银行投资运作分析 ...................................................................... 156
4.4.3 汇丰私人银行并购整合轨迹分析 .................................................................. 159
4.4.4 汇丰私人银行借高尔夫合作提升业务发展 .................................................. 162
4.4.5 2012 年汇丰缩减中东地区私人银行业务 ...................................................... 162
4.4.6 汇丰银行私人银行业务面临挑战 .................................................................. 163
4.5 其他银行 ................................................................................................................. 164
4.5.1 法国巴黎私人银行业务运营分析 .................................................................. 164
4.5.2 隆奥达亨银行私人银行业务的运作理念 ...................................................... 165
4.5.3 渣打私人银行业务发展简述 .......................................................................... 167
4.5.4 瑞士联合私人银行资产管理情况 .................................................................. 168
第五章 2011-2012 年中国主要银行私人银行业务运营分析 .... 170
5.1 中国银行 ................................................................................................................. 170
5.1.1 银行简介 .......................................................................................................... 170
5.1.2 中行私人银行业务开展情况 .......................................................................... 171
5.1.3 2011 年中行私人银行业务运营状况 .............................................................. 173
5.1.4 2012 年中行私人银行业务发展动态 .............................................................. 174
5.1.5 中行私人银行业务谋求转型 .......................................................................... 175
5.2 招商银行 ................................................................................................................. 179
5.2.1 银行简介 .......................................................................................................... 179
5.2.2 招商银行私人银行业务发展概述 .................................................................. 180
5.2.3 2011 年招商银行首推本土全球资产配置模型 .............................................. 184
5.2.4 2012 年招行私人银行运营成绩综述 .............................................................. 184
5.2.5 2012 年招行私人银行业务新动态 .................................................................. 186
5.2.6 2013 年招行私人银行业务发展新动向 .......................................................... 187
5.3 工商银行 ................................................................................................................. 187
5.3.1 银行简介 .......................................................................................................... 187
5.3.2 工商银行私人银行业务发展阐述 .................................................................. 189
5.3.3 2011 年工行私人银行业务发展状况 .............................................................. 190
5.3.4 2011 年工行私人银行业务香港布局发展动态 .............................................. 191
5.3.5 2012 年工行私人银行业务发展动态 .............................................................. 192
5.4 中信银行 ................................................................................................................. 193
I
5.4.1 银行简介 .......................................................................................................... 193
5.4.2 中信银行私人银行业务发展概述 .................................................................. 194
5.4.3 中信银行私人银行业务进展 .......................................................................... 195
5.4.4 中信私人银行大力打造俱乐部营销 .............................................................. 195
5.4.5 2011 年中信银行私人银行继续推进信息化发展 .......................................... 197
5.4.6 2012 年中信私人银行增值服务新动态 .......................................................... 197
5.5 建设银行 ................................................................................................................. 198
5.5.1 银行简介 .......................................................................................................... 198
5.5.2 建设银行私人银行客户五成以上为中小企业主 .......................................... 199
5.5.3 2011 年建行私人银行业务发展现况 .............................................................. 199
5.5.4 2012 年建行首推私人银行网上银行 .............................................................. 200
5.5.5 2012-2013 年初建行私人银行各地发展动态 ................................................. 201
5.6 民生银行 ................................................................................................................. 202
5.6.1 银行简介 .......................................................................................................... 202
5.6.2 民生银行私人银行服务开展情况 .................................................................. 203
5.6.3 2011 年民生银行私人银行业务发展状况 ...................................................... 204
5.6.4 2012 年民生银行私人银行业务发展状况 ...................................................... 205
5.6.5 民生私人银行未来发展探析 .......................................................................... 205
5.7 交通银行 ................................................................................................................. 208
5.7.1 银行简介 .......................................................................................................... 208
5.7.2 交通银行私人银行业务发展概述 .................................................................. 210
5.7.3 交通银行扩大私人银行服务范围 .................................................................. 211
5.7.4 2011 年交行私人银行客户数量增长四成 ...................................................... 212
5.7.5 2012 年交行私人银行业务发展动态 .............................................................. 212
5.7.6 2013 年交行推出私人银行专属网银 .............................................................. 213
第六章 2011-2012 年私人银行市场竞争分析 ............................ 214
6.1 2011-2012 年私人银行总体竞争格局分析 ............................................................ 214
6.1.1 亚太地区私人银行业竞争局势分析 .............................................................. 214
6.1.2 中国私人银行业的竞争状况分析 .................................................................. 214
6.1.3 中外资私人银行竞争形势分析 ...................................................................... 217
6.1.4 中国私人银行业竞争格局分析 ...................................................................... 219
6.1.5 中国私人银行业战略布局分析 ...................................................................... 222
6.2 2011-2012 年中国私人银行业竞争动向分析 ........................................................ 224
6.2.1 私人银行在富二代理财市场打起争夺战 ...................................................... 224
6.2.2 内地银行争入香港抢占财富管理市场 .......................................................... 227
6.2.3 城商行私人银行业务低门槛争夺客户 .......................................................... 228
6.2.4 国内私人银行加快二线城市布局 .................................................................. 229
6.2.5 我国私人银行业加强市场差异化竞争 .......................................................... 229
6.3 中国商业银行开展私人银行业务的SWOT 分析 ................................................ 232
6.3.1 我国商业银行发展私人银行业务的劣势 ...................................................... 232
6.3.2 我国商业银行发展私人银行业务的优势 ...................................................... 232
6.3.3 我国商业银行发展私人银行业务的机遇 ...................................................... 233
6.3.4 我国商业银行发展私人银行业务面临的挑战 .............................................. 233
6.4 未来中国私人银行业务竞争态势分析 .................................................................. 234
6.4.1 私人银行领域的竞争将日趋激烈 .................................................................. 234
6.4.2 客户需求转变推动国内私人银行市场竞争升级 .......................................... 234
6.4.3 商业银行仍占据竞争优势、重点关注三类银行 .......................................... 235
6.4.4 外资银行的优势将逐步显现 .......................................................................... 235
6.4.5 非银行金融机构的威胁将长期存在 .............................................................. 236
6.5 私人银行竞争策略探析 ......................................................................................... 236
6.5.1 中资私人银行急需跳脱产品推进模式 .......................................................... 237
6.5.2 外资私人银行亟待发挥全球业务专长 .......................................................... 237
6.5.3 监管机构加快出台相关监管条例 .................................................................. 238
6.5.4 国内银行增强私人银行业务竞争力的建议 .................................................. 239
第七章 中国私人银行业的发展机遇及趋势分析 ...................... 241
7.1 国际私人银行业形势展望 ..................................................................................... 241
7.1.1 后金融危机时代私人银行业的发展动向 ...................................................... 241
7.1.2 私人银行业面临的风险及防范 ...................................................................... 242
7.2 中国私人银行的发展机遇分析 ............................................................................. 243
7.2.1 国内私人银行业务发展面临的主要机遇 ...................................................... 243
7.2.2 人口老龄化给中国私人银行业发展带来的机会 .......................................... 244
7.2.3 我国私人银行面临政策良机 .......................................................................... 244
7.2.4 私人银行业务发展价值凸显 .......................................................................... 247
7.3 中国私人银行业发展前景分析 ............................................................................. 249
7.3.1 “十二五”我国私人银行业发展形势展望 .................................................. 249
7.3.2 中国财富管理市场潜力巨大 .......................................................................... 249
7.4 中国私人银行的未来发展趋向分析...................................................................... 251
7.4.1 产品和服务的创新与多样化 .......................................................................... 251
7.4.2 走向全权委托资产管理模式 .......................................................................... 252
7.4.3 管理内容的扩大化 .......................................................................................... 253
7.4.4 组织模式的发展趋势 ...................................................................................... 253
7.4.5 服务新模式的出现 .......................................................................................... 255
7.4.6 注重离岸业务发展 .......................................................................................... 256
附录： ............................................................................................ 258
附录一：商业银行理财产品销售管理办法 ................................................................ 258
中投顾问介绍 ................................................................................ 274

冬晨踏雪

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