皇冠幕墙(430336)2013年定向发行方案

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皇冠幕墙(430336)2013年定向发行方案

  股份简称：皇冠幕墙            股份代码：430336        公告编号：2013-003
                                天津皇冠幕墙装饰股份有限公司
                                                2013年定向发行方案
  
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
  性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、发行主体
          天津皇冠幕墙装饰股份有限公司(以下简称“皇冠幕墙”或“公
  司”)。
          股份简称：皇冠幕墙
          股份代码：430336
  二、发行种类及数额
          1、发行种类：无限售条件的人民币普通股。
          2、发行方式：定向发行。
          3、发行数量及金额：不超过200.00万股（含200.00万股），融
  资额不超过1000.00万元（含1000.00万元）。
  三、发行价格及定价依据
          本次发行价格为每股人民币5.00元。
          根据公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的公开转让说
  明书2012年度归属于公司股东的净利润为6,798,730.13元，每股收益
                                                                                                      董事会公告
  为0.29元。
          本次定价依据参考公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率
  等因素，并与投资者沟通后确定。
  四、本次定向发行的期限及符合豁免申请核准发行情形的说明
          本次定向发行自获得股东大会决议通过后六个月内完成。
          截至2013年12月27日，公司在册股东人数为8名，本次定向发行
  拟新引入股东1名。本次定向发行后，公司股东人数不会超过200人。
  因此，本次定向发行属于《非上市公众公司监督管理办法》中第四十
  二条规定的豁免核准发行的情形，公司将在完成定向发行后，及时向
  中国证监会备案。
  五、公司股东优先认购方案
          公司现有股东放弃对本次定向发行股份的优先认购权  ,并出具
  了承诺函。
  六、发行对象
          本次定向发行对象包括：
          符合投资者适当性管理规定的机构投资者1名，为天津市武清区
  国有资产经营投资公司。
  七、本次定向增资认购方案
          新增机构投资者的认购方案
          本次定向发行新增1名机构投资者，为天津市武清区国有资产经
  营投资公司，拟认购股数为2,000,000.00股，占本次全部定向发行股
  份的比例为100%。
                                                                                                        董事会公告
  八、新增机构投资者基本情况、与公司及主要股东的关联关系
          本次定向发行新增1名机构投资者，为天津市武清区国有资产经
  营投资公司，基本情况如下：
          天津市武清区国有资产经营投资公司：成立于1994年6月21日，
  注册资本：壹佰伍拾贰亿元人民币，工商登记号：120222000050078，
  注册地址：天津市武清区杨村雍阳东道，经济性质：全民所有制，法
  定代表人：唐东柏，经营范围：国有资产投资调剂（国家有专项专营
  规定的按规定办理）。
          该公司与皇冠幕墙及其主要股东之间无关联关系。
  九、出资方式
          认购人以现金方式认购本次定向发行股份。
  十、募集资金用途
          1、本次募集资金将全部用于补充公司流动资金，优化公司财务
  结构。
          2、募集资金对财务状况及经营成果的影响
          （1）资金运用对财务状况的影响
          募集资金到位后，会使公司财务状况和现金流得到改善，资金流
  动性增强，为公司扩大生产提供更强的资金保障。
          （2）募集资金运用对经营成果的影响
          募集资金到位后，企业将补充生产经营所需的流动资金，提高公
  司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，募集资金的运用能够为公
  司生产经营带来积极影响。
  十一、前次募集资金使用情况
          公司在进入股份转让系统报价转让以来，未发生过募集资金行为。
  十二、本次定向发行前滚存未分配利润的处置
          本次定向发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。
  十三、  定向发行后人数
          公司现有股东人数  8名，本次定向发行引进新股东1名。故本次
  定向发行后公司股东人数不会超过  200  人。
  十四、新增股份登记和限售情况
          本次定向发行的新增股份为无限售股份，将在中国证券登记结算
  有公司深圳分公司登记。自股权登记日起，新增股份可以一次性进入
  全国中小企业股份转让系统进行股份转让。
          特此公告。
                                                            天津皇冠幕墙装饰股份有限公司
                                                                                                            董事会
                                                                                          2013年12月27日