跨国并购程序

投行人生

1. 可行性分析与论证     
    项目/行业在外资准入上的障碍
    并购市场的规律及当前趋势、状况
    并购项目的产业前景
    企业发展策略是否适合通过并购来实现
    企业是否清楚自身的价值、优势或卖点，以及不足之处
    企业拟寻求什么样的并购合作伙伴
    企业希望从并购合作伙伴那里得到什么？
    并购成功的前提是获得双赢
    并购双方能否优势互补，或发掘协力优势
    并购前的资产重组和剥离，以及包装
    寻求并购专家的意见    2. 策划并购方案     
    制定周密的方案
    客观务实地确定企业通过并购要达到的目的
    制定选择目标企业的标准
    确定并购的形式
    确定并购的支付方式
    选择并购的最佳时机
    制定并购前的企业整合、资产重组和剥离计划
    及时和灵活的调整
   3. 编制推介文件
    项目简介
    项目展示
    投资备忘录
    4. 甄选目标企业
    依据并购方案中制定的选择目标企业的标准
    利用广泛的数据库和网络，在全球或特定地域范围内寻找和甄选
    利用专业机构收集和整理的企业并购意向
    5. 推介
   
    6. 交易架构的谈判
    合作双方企业的最高领导层参加的谈判
    对合作、交易架构、交易支付方式的谈判
    协商对审计和评估机构的资质认定标准
    制定后续工作及达成交易的时间表
    7. 谅解备忘录
   
    8. 尽职审核：
     审核对象还可涉及对方企业的生意、法律、财务、运营等方面。
    9. 制定并购协议     
    在最终的并购协议或合同中需要考虑很多重要的条款，包括财务的、法律的、税务的条款、担保条款、交易方式、支付方式、时间、双方的责、权、利等。
    10. 交易达成
         
    跨国并购流程图     
     
    1.可行性分析和论证───> 2.策划并构方案──> 3.编制包装推介文件─> 4.斟选目标企业───> 5.推 介───> 6.交易架构的谈判─> 7.谅解备忘录

maataam

最近刚好有个并购案 不过是并购方需要融资且只能为债券融资 正在抓狂中 不知各位有何高见