请教一个非公开发行方案设计的问题

skipperyu

各位投行的精英及前辈们：

在下有这样一个问题，例如一个上市公司目前资产负债状况不佳，负债率超过80%，而且二级市场的股价较低，同时大股东又没有充足的资金和好的资产往里头装，在这种节点上又想改善资产负债状况寻求非公开发行怎么样设计比较好？求好建议！

或者有没有什么其他的融资方式可以借鉴的，求大神建议！

于是之

可以考虑借道信托做并购，还款来源可以与非公开绑定，当然，若最终非公开失败，需要大股东（同业竞争需要考虑）或者第三方承诺回购。

skipperyu

于是之 发表于 2014-2-24 16:42
可以考虑借道信托做并购，还款来源可以与非公开绑定，当然，若最终非公开失败，需要大股东（同业竞争需要考 ...

感谢版主的建议！能否把这种模式再形象一点介绍一下？我还不是很了解