非公开发行审核中是否可以进行定向发行股份收购资产

bluetree

      请教各位大侠，一个上市公司在非公开发行（无关联方的特定对象机构投资者现金认购的非公开发行）审核过程中，如果上市公司遇到合适的机会打算以非公开发行股份的方式收购另一家公司，是否可以操作？也就是说前一次非公开发行还没审完，又上报了一个非公开发行收购资产的申请。
          1、是否有法律障碍？是否可以操作？
          2、要考虑哪些问题？
          3、如何操作？

superman_xue

也就是说前面一个非公开发行募集资金的用途已经没有用了，你就必须把前一个申请从发行部撤下来，然后再向上市部报一个发行股份购买资产的申请。

dboywang

如果修改前次募投，用作收购之用，应该没问题，不过可能需要重新开董事会、股东大会等；如果一定要再次发行股份购买资产，看重不重大了，不重大可以走发行部（诚志股份案例），如果重大就需要走上市部了。

spark

诚志股份走的是上市部：
诚志股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产的申请获得中国证监会审核通过的公告
“公司向特定对象发行股份购买资产方案已于2009年3月16日经
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2009年第
四次并购重组委工作会议审核。公司本次向特定对象发行股份购买
资产方案获得审核通过。”

spark

本公司拟向清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司发行股份，购买其
共同持有的石家庄永生华清液晶有限公司和石家庄开发区永生华清液晶有限公
司100%股权。鉴于本次发行股份购买资产的模拟合并资产总额、营业收入和资
产净额均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》关于构成重大资产重组的标
准，因此本次交易不构成重大资产重组。
但是，本次交易为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办
法》的有关规定，“上市公司申请发行股份购买资产，应当提交并购重组委审核”，
所以本次交易仍需提交中国证券监督管理委员会核准。

bluetree

谢谢superman_xue 、dboywang、spark 的回复，但是我查了dboywang说的诚志股份，他是09年3月份完成了非公开发行，6月份再公告开始重大资产重组的，所以两次是分开做的。我的问题是第一次非公开发行还没完成，还在审核过程中，同时又发现了新的市场机会想做非公开发行股份购买资产，这样该怎么操作，只能对第一次非公开发行预案就行调整么，不能同时再报一个发行股份购买资产的申请么？

kevin0620

同疑问，上市公司非公开发行正在审核是否能停牌公告重组预案？望大侠解答，谢谢！

超级大火牛

kevin0620 发表于 2014-8-18 09:29
同疑问，上市公司非公开发行正在审核是否能停牌公告重组预案？望大侠解答，谢谢！

如果上市公司非公开发行正在审核（走发行部），有产生重组事项（走上市部），不想做非公开发行而想做重组，这样的情况我们遇到过。可以先停牌准备重组事项（一董、二董、股东大会、申报材料报会），同时在于发行部预审员充分沟通后，可以在审议重组事项召开的股东大会上，审议关于终止非公开发行审核的议案。

小战士

同时操作目前是不行的，之前有一客户有同样需求，特地去会里咨询过，会里很“鄙视”这种行为。

xiaofr

小战士 发表于 2014-8-18 10:25
同时操作目前是不行的，之前有一客户有同样需求，特地去会里咨询过，会里很“鄙视”这种行为。

现在有没有变化？有没有案例？