[已解决]陕西文旅项目收益债-上交所首单项目收益债募集及评级报告相关资料

刀文-券商-dcm · 发表于 2017-8-10 16:24:15

债券名称：陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司2017年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）

发行人：陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司

发行总额：人民币5亿元，可超额配售不超过5亿元

债券期限：10年（5+5）

债项评级：AA(联合评级)

增信安排：设置差额补偿机制。陕旅集团作为本期项目收益债券的差额补偿人及担保人，当本期项目收益债券每年还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息时，发行人用自身其他收入进行补足后，仍不能覆盖当年应付债券本息时，将由其承担差额补足义务及无限连带责任担保义务。

担保方式：本期项目收益债券由陕旅集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

询价上限：7%

发行方式：非公开

上市场所：上交所

发行时间：8月22日

这个是东北证券近期将要发行上交所首单项目收益债的相关情况，但是询价情况不是特别好，想问问各位大神，这个债券的目标客户是谁呀？
目前市场上可以找到的机构基本上都询了一圈了，情况很差，求各位大神指点

联系方式：刘启文 QQ：928032483 tel：17721399575

最佳答案

微胖尊者

2017-8-20 15:01:20

期限太长了，设定也不太合理，5+5。
如果3+2+3+2说不定扔得出去一些

寻寻~ · 发表于 2017-8-10 16:32:08

还有项目收益公司债的？只听说协会的项目收益票据和发改委的项目收益债…

刀文-券商-dcm · 发表于 2017-8-11 13:43:34

寻寻~ 发表于 2017-8-10 16:32
还有项目收益公司债的？只听说协会的项目收益票据和发改委的项目收益债…

对啊，证监会5月批下来的

bonesbeauty · 发表于 2017-8-11 17:00:02

感觉债券期限长，利率普通……

寻寻~ · 发表于 2017-8-11 20:08:01

刀文-券商-dcm 发表于 2017-8-11 13:43
对啊，证监会5月批下来的

交易所有出相关的管理办法吗？

断季逆流 · 发表于 2017-8-14 15:38:32

期限太长了吧，没什么吸引力啊

刀文-券商-dcm · 发表于 2017-8-16 13:27:40

寻寻~ 发表于 2017-8-11 20:08
交易所有出相关的管理办法吗？

交易所项目收益债细则去年已经制定好了，但是什么时候发布还真没法知道。一般上交所会比较拖。。

寻寻~ · 发表于 2017-8-16 21:48:07

刀文-券商-dcm 发表于 2017-8-16 13:27
交易所项目收益债细则去年已经制定好了，但是什么时候发布还真没法知道。一般上交所会比较拖。。

那现在可以申报吗？有没有流出版本之类的？

微胖尊者 · 发表于 2017-8-20 15:01:20

期限太长了，设定也不太合理，5+5。
如果3+2+3+2说不定扔得出去一些

西门吹涨 · 发表于 2017-8-22 08:57:26

现在非公开上限是7，很难有人感兴趣吧？企业债都快是这个数了，期限还这么长。

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