请问大龄非VIP人员如何由承做向承揽转型

flyingsky

本人社招入职某前十券商，此前曾在公募和私募基金做过一段时间，在做完一个完整的再融资和几个前期IPO项目（无过会IPO经历）后，结合自己的兴趣、能力以及长远发展考虑，还是希望能够做承揽，想向大家了解下承做向承揽转型的路径和方法，除却VIP自带流量外，简单想到了以下潜在的几条路径：1、承做带动承揽
通过完成某一单承做项目，通常为IPO项目，帮助其完成上市后，其后续再融资、并购等业务自然水到渠成；此外，企业上市后，如果能够得到对方信任，企业老板会介绍其他同行业或上下游企业给到项目组，本人了解到多数人转型的路径即为此。
2、以自身资源为中心，点状式发掘项目
全方位调动自身资源，包括亲戚、同事、朋友、同学、老乡、企业家等，了解其公司或身边是否有企业有上市需求或者上市公司资源，找寻合作空间。
3、地推式，获取区域内大型企业名单，逐一拜访
可通过税务局、工商局等了解到当地大型企业，再通过熟人推荐下直接拜访，从中发掘项目。

由于本人此前一直做承做，现希望更多的做承揽相关工作，想向各位同僚、前辈了解下，对于希望转型做承揽的投行人员，需要怎么做才能逐步起步并站稳脚跟，过程中有什么需要注意的，自身能力上需要从哪些方面去提升。

如蒙赐教，不胜感激。

除非你的能力十分拔尖 现在承揽越来越难做了 已经完全趋向资源型 有能力的人实在太多了

完成某一单承做项目，通常为IPO项目，帮助其完成上市后，其后续再融资、并购等业务自然水到渠成；此外，企业上市后，如果能够得到对方信任，企业老板会介绍其他同行业或上下游企业给到项目组，本人了解到多数人转型的路径即为此。========这个路径以前的老保代基本上都是这样过来的，那时候保代资源稀缺，企业有求于保代，现在基本上反过来了，基本上项目都在向大的平台集中

第一条行不通，你帮助企业上市后，后续资本运作水到渠成，时代变了，以前老板没见过世面，保代几乎没见过，证监会交易所更是接触不到，整个上市过程极其依赖保代，现在老板上市前就飘了，什么叫你帮助他上市，他觉得把这个业务给你做了，给谁做都是成，搞不好上市过程中都无数次想换券商，能完成这个业务就不错了，别提后续了

匿名者 发表于 2022-3-16 18:05
第一条行不通，你帮助企业上市后，后续资本运作水到渠成，时代变了，以前老板没见过世面，保代几乎没见过， ...

没错，现在一堆人和各地中小企业局，金融办什么的都有关系，企业稍微有点业绩几十个券商来围攻

现在已经完全趋向承揽资源型 保代一抓一大把 企业也是越来越刁钻

看下来感觉....太难了

mike0109

匿名者 发表于 2022-3-16 18:05
第一条行不通，你帮助企业上市后，后续资本运作水到渠成，时代变了，以前老板没见过世面，保代几乎没见过， ...

感觉说得这么有道理。。

flyingsky

匿名者 发表于 2022-3-16 18:05
第一条行不通，你帮助企业上市后，后续资本运作水到渠成，时代变了，以前老板没见过世面，保代几乎没见过， ...

还是行得通的，IPO过程中积累的革命友谊不是那么容易就被攻破的。我身边现阶段也还有不少人是在这条路上转型的，当然，过程中必须让客户觉得满意，否则都是白搭。

flyingsky

感觉大家都偏悲观。我自己做投行就是想做承揽的，天生资源型的人羡慕不过来，但相信后天也可以累积资源的。随着专业能力的提升以及资源慢慢积累，朝着这条路上走总有机会的。感谢楼上的各位给与的建议，本人近期了解了一圈儿，确实很难，但所谓开张吃三年，先从第一个着手慢慢来吧，只要在正确的道路上走，再加上自身的努力，还是有机会的。与诸位共勉。