请教企业债流程

hankren

企业债是直接签订《承销协议》还是要像IPO一样先签订一个《财务顾问协议》
另外：求企业债承销协议模板。
QQ：620000434
谢谢！

xugf1105

是签承销协议的

zzl526

正好碰到这方面的问题，同求啊！

HS8888

　1.股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元。
　　2.累计债券余额不超过企业净资产（不包括少数股东权益）的40%。
　　3.最近三年可分配利润（净利润）足以支付企业债券一年的利息。
　　4.筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全。用于固定资产投资项目的，应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权（股权）的，比照该比例执行。用于调整债务结构的，不受该比例限制，但企业应提供银行同意以债还贷的证明；用于补充营运资金的，不超过发债总额的20%。
　　5.债券的利率由企业根据市场情况确定，但不得超过国务院限定的利率水平。
　　6.已发行的企业债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态；
　　7.最近三年没有重大违法违规行为。
　　8.现金流状况良好，具有较强的到期偿债能力。
　　9.经济效益良好，近三个会计年度连续盈利。
　　10.前一次发行的企业债券已足额募集。



以下纸质申请材料一式两份，一份原件，一份复印件（需盖公章），并附相应电子文档两份。原件上报国家发展和改革委员会（见注1），复印件深圳市发展和改革委留存。
　　1.发行人关于本次债券发行的申请报告。
　　2.主承销商对发行本次债券的推荐意见（包括内审表）。
　　3.发行企业债券可行性研究报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等。
　　4.发债资金投向的有关原始合法文件。
　　5.发行人最近三年的财务报告和审计报告（连审）及最近一期的财务报告。
　　6.担保人最近一年财务报告和审计报告及最近一期的财务报告（如有）。
　　7.企业（公司）债券募集说明书（见注2）。
　　8.企业(公司)债券募集说明书摘要（见注3）。
　　9.承销协议。
　　10.承销团协议。
　　11.第三方担保函（如有）。
　　12.资产抵押有关文件（如有）。
　　13.信用评级报告。
　　14.法律意见书。
　　15.发行人《企业法人营业执照》（副本）复印件（需验原件）。
　　16.中介机构从业资格证书复印件（需验原件）。
　　17.本次债券发行有关机构联系方式。
　　18.其他必要文件。
　　19.电脑申报盘及项目申报表（填写报盘时选择地方企业债券发行计划初审）。

yeshi911

感谢楼上！110783906，欢迎加群讨论！

weskit

明年的企业债发行政策会不会有所改变？

yyshufe

新人，可以来拿回帖奖励不？我就看看，啥都不懂

炼金术士

企业债最近好像也不太顺  尤其民营

vague3344

民营好像一直也不很顺利

科学家

民营有担保或质押还是可以的