借壳上市中发行股票购买资产需不需要保荐代表人签字？

fabiozhang

个人认为发行股票购买资产虽然是上并购重组委审核，但是涉及发行新股的，还是需要有保荐代表人签字，属于上市公司发行新股的情形，既要适用《上市公司重大资产重组管理办法》，又要适用《上市公司证券发行管理办法》。
不知这种理解可对。

jewcn

不需要，又不是发行股票募集资金再购买资产

michaelaero

要啊。看《证券发行上市保荐业务管理 办法》第二条 发行人应当就下列事项 聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责：（二）上市公司发行新股、可转换公司债券；
没有提及发行新股是否用来筹集资金或是直接购买资产，说明只要发新股，都要保荐。

zhxguo

《上市公司非公开发行股票实施细则》第6条规定，涉及重大资产重组的，重大重组应与发行股票分开办理。即要同时要上两个会：发审会和重组会。是两个行政审批程序；应分开办理。券商的角色不同，一个是保荐人，一个是财务顾问。

个人意见，供参考。

我心飞扬

实务中是不需要的。只是不涉及发行股份募集资金的就不需要保荐人签字。

恩那咋地

我参与完成了此类项目，是不需要保荐人签字的。

bigbaosun

《上市公司非公开发行股票实施细则》第6条规定，涉及重大资产重组的，重大重组应与发行股票分开办理。即要同时要上两个会：发审会和重组会。是两个行政审批程序；应分开办理。券商的角色不同，一个是保荐人，一个是财 ...
zhxguo 发表于 2009-6-3 10:49

实际操作中式不需要的  不上发审会 就重组委

不需要保荐签字

项目中涉及未股改项目股改 和恢复上市的  这两项内容要有保荐签字

bigbaosun

摘抄一段
以下是2009年保荐代表人第一期培训对此问题的看法，供大家参考：
（1）全部以现金方式认购，则由发行部审核。
（2）全部以资产认购，构成重大资产重组，报上市部审核；不构成重大资产重组，报发行部审核。
（3）现金+资产认购方式，如不构成重大资产重组，由发行部审核，审核关注的是：同股同权，认购的资产是否有利于上市公司；如构成重大资产重组，则不宜同时进行，建议先进行资产重组（上市部），再进行非公开发行（发行部）。这主要是考虑到重组和非公开发行涉及的股票定价问题。

dengzhi8213

摘抄一段
以下是2009年保荐代表人第一期培训对此问题的看法，供大家参考：
（1）全部以现金方式认购，则由发行部审核。
（2）全部以资产认购，构成重大资产重组，报上市部审核；不构成重大资产重组，报发行部审核 ...
bigbaosun 发表于 2009-6-18 15:19

应该是不用的，希望知道的同志提供案例。   
上面的培训说明的也不清楚，其中第三项，既然是构成资产重组，且需要部分资金认购的，那么必然涉及新股发行或配售的问题，如何先进性重组？两步走的具体操作思路是怎么样的细节，请给与说明 ，谢谢

wu1st

不需要，发行股份购买资产属于重大资产重组，由上市部审核，财务顾问推荐新发行股票上市