组建一个美元债项目合作群，欢迎大家一起入团

airdancer

有三个月没来这里了。这三个月遇到了很多的变化情况，在这里给大家说一些个人对于美元债的看法
1、以美元债的承揽工作的团队越来越多，这是好事情，会把美元债的优势进行前期的普及，虽然现在真正做成全球协调人的的还是由部分券商和银行来担任，剩下50%是由境外的机构来担任，但是在业务对接过程中展现出的专业性还是不一样的，这点对于接触过多家的平台来说 反映是最多的。
2.美元债承做工作是由全球协调人+承销团+境内外会所律师和评级机构组成的，有经验的全球协调人能够很好的组合资源分配资源，因此最终能够拿到全球协调人身份的任然是那几位，毕竟大部分券商是没有香港几个拍照的。
3.美元债的票面利率和全球协调人的协调能力息息相关，同样的国内评级AA+的东部区域平台，一个团队能够做到7%，而有能力的团队能够做到5-6%，这就能够很好的反映出不同团队的能力问题。
4.美元债承揽承销因为大部分也是国内的机构认购，因此对于国内债敏感地区的东三省云贵川内蒙甘肃镇江湘潭大冶等地区也归入了网红序列，建议刚刚接触美元债的承揽团队尽量避免上述区域，这类区域承揽难度不低于普通区域 将来的承做承销难度却要比普通区域难上十倍。
目前我们团队在江浙山东四川湖北江西北京河北等区域正在进行对接，局部地区也已经签下全球协调人身份，如果有感兴趣的朋友可以一起探讨问题或者业务合作。

airdancer

通过系统查询的近一年ABS发行情况，以供大家参考

airdancer

airdancer 发表于 2019-3-21 20:52
该平台60%收入来自新城的开发建设，因此在2018年发行的城投债被否。2018年6月申请的发改委备案美元债项目也 ...

截止2019.8.9全国ABS进度统计表

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2019.8.5-2019.8.9美元债市场统计
中资离岸新宣布

• 宣布：中铝集团召集非交易路演（8/5 周一）

评级：主体评级 -/-/A-

路演：8月12日开始，香港、新加坡


• 宣布：东方证券宣布美元及欧元债交易（8/7 周三）

结构：直发

评级：发行人人评级 Baa3/-/-，预计债项评级Baa3/-/-

JGCs/JLMs/JBRs：东方证券香港、花旗、中国工商银行、招商永隆、浦发银行、中信国际

JLMs/JBRs：兴业港分、野村（仅美元tranche)、农银国际、交通银行、中国银行

路演：8月8日开始，香港


• 宣布：福建漳龙宣布美元债交易（8/9 周五）

结构：直发

评级：发行人人评级 -/-/BB+，预计债项评级-/-/BB+

JGCs/JLMs/JBRs：国泰君安、兴业港分

JLMs/JBRs：交银国际、信银国际、集友银行、汇丰

路演：8月13日开始，新加坡、香港

中资离岸已宣布

• 宣布：南方能源宣布美元债交易（6/20 周四）

结构：直发

评级：发行人评级 B2/-/-，预计债项评级B2/-/-

JGCs/JLMs/JBRs：招银国际、渣打

路演：6月21日开始，新加坡、香港


• 宣布：协鑫智慧能源股份有限公司宣布美元债交易（7/24 周三）

结构：担保

评级：担保人评级B1/-/-，预计债项评级B2/-/-

JGCs/JLMs/JBRs：渣打、海通国际、美银美林、瑞信

JLMs/JBRs：星展银行、工银国际

路演：7月25日开始，香港、新加坡

keke1004

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美元债菜鸟，求入群学习

airdancer

目前是发美元债最好的时间窗口，如果有发行美元债的项目方可与我联系。
同时招几名国内国外发债承揽合伙人，我们负责承做承销 有意者可与我联系

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我们公司也开始做美元债，求学习交流15680060565

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airdancer

从2019年9月666号文出现以后极大的限制住了地产和城投的发行美元债的势头，加上年底香港的社会环境不是太好，很多投资机构和金融机构在港的单位都处于停摆状态，发行数量大部分都是已经拿到批文的进行了资金的募集发行，