35家券商分食26亿元首发承销保荐费

新闻速递

2014年09月17日 02:18

  

证券日报

中信、瑞银、中金依旧能“承”大项目

　　今年以来券商承销的首发项目中，平均每单项目的实际募资金额为4.4亿元，比2012年同期下降45%，仅中信证券承销的项目平均实际募资额超过10亿元

　　■本报记者 李 文

　　本周一，证监会[微博]按法定程序核准了11家企业的首发申请。其中，上交所[微博]5家，深交所[微博]中小板1家、创业板5家。证监会要求，上述11家企业及其承销商将分别与沪、深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。

　　据统计，这也是自今年6月份以来，证监会下发的第四批IPO批文。从主承销商角度来看，同花顺(23.850, -0.19, -0.79%)iFinD数据显示，今年以来(截至9月16日)，共有78只新股上市，涉及到35家保荐券商。从承销家数、实际募资金额、获得的承销与保荐费用三方面来看，国信证券都占尽风头。

　　然而，今年以来券商承销的首发项目中，平均每单项目的实际募资金额约为4.42亿元，比2012年同期下降了45%。首发项目平均实际募资额超过10亿元的只有中信证券，承销首发项目最多的国信证券平均每单项目的实际募资金额仅为3.87亿元。

　　35家券商分食

　　26亿元首发承销保荐费

　　同花顺iFinD数据显示，今年以来(截至9月16日)，共有78只新股上市，涉及到35家保荐券商，35家券商实际募资合计344.6亿元，获得承销与保荐费用26亿元。

　　承销首发项目最多的是国信证券，达到10单；其次是广发证券，为7单；招商证券承销6单首发项目排名第三。另外，中信建投、民生证券、华泰联合分别承销了4单。

　　具体来看，有8家券商获得的承销与保荐费用超过亿元。其中，国信证券、招商证券广发证券分别以2.68亿元、2.65亿元、2.13亿元，依次位居前一、二、三位。实际募资额方面，国信证券、中信证券、广发证券依次占据前三名。

　　国信证券承销项目

　　实际募资额均居首

　　目前来看，国信证券无论是承销家数、实际募资金额、获得的承销与保荐费用，在35家券商中都是第一。国信证券今年以来承销10单首发项目，实际募资额为38.7亿元，平均下来，每单项目实际募资额为3.87亿元。

　　事实上，35家券商中，多数券商今年以来只承销了1单首发项目，但实际募资额并不小。比如信达证券，承销1单首发项目募资7.49亿元、东莞证券[微博]承销1单首发项目实际募资7.49亿元。

　　再来看此前以承销大项目著称的中金公司。中金公司今年以来承销了2单首发项目，实际募资16.4亿元，平均每单项目实际募资额达到8.2亿元。虽然IPO项目不如此前年份的规模大，但似乎中金公司的承销风格依旧没变。

　　另一家合资券商瑞银证券，今年以来仅承销了1单首发项目，实际募资达到8.8亿元，在承销项目规模方面有优势。

　　从整体来看，中信证券、瑞银证券、中金公司、信达证券、东莞证券的首发项目平均实际募资额排名靠前。其中，中信证券每单首发项目平均募资额为12.5亿元，排名第一。国信证券每单项目平均募资额为3.87亿元，排名第15位。

　　对比2012年同期，当时每单首发项目实际募资额约为6.41亿元，当时中银国际承销的首发项目平均实际募资额最高，达到14.97亿元，首发项目平均实际募资额超过10亿元的有5家券商。而今年以来每单首发项目实际募资额约为4.42亿元，首发项目平均实际募资额超过10亿元的只有中信证券。
　　有业内人士认为，今年以来的新股发行不仅节奏明显密集，并且具有发行单价低、发行市盈率低、募集资金少等特点。