[已解决]关于可交换公司债的发行成功案例

草丹世杰 · 发表于 2014-9-23 16:50:40

2008年10月17日，证监会发布《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》；2014年8月14日，深交所发布《深圳证券交易所可交换公司债券业务实施细则》。

但是经过网络检索，目前尚未看到有成功的案例，只是看到2008年规定出来之后，丽珠集团股东健康元拟发行可交换公司债，已通过股东大会的审议，但是以后再没有下文了。有哪位知道当时没有进行下去的原因吗？另外，2014年4月左右，新华保险股东宝钢集团也打算发行可交换公司债；深交所细则出来之后，天士力控股股东拟发行可交换公司债。

有哪位知道目前已成功的案例吗？

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lhm0215

2014-9-24 23:34:14

2013年10月16日，首只中小企业可交换私募债由创业板上市公司福星晓程第三大股东发行，发行规模2.565亿元，票面利率6.7%，发行人以持有的1,000万股福星晓程股票。
2014年8月12日，第二单可交换私募债，海宁市资产经营公司3.6亿元人民币中小企业可交换私募债券项目已完成发行，为两年期品种。

目前还没有已发行的公募性质的可交换债~

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shec2005 · 发表于 2014-9-24 09:39:41

这个以前应该是叫可转换债券吧，有许多公司发行过可转换债券的。可以在交易所网站，首页

证券品种-债券-统计数据-专项统计-可转债转股统计中查询。

草丹世杰 · 发表于 2014-9-24 22:47:22

shec2005 发表于 2014-9-24 09:39
这个以前应该是叫可转换债券吧，有许多公司发行过可转换债券的。可以在交易所网站，首页

证券品种-债券- ...

可转换债和可交换债是不同的两个品种，从发行主体来看，可转债是公司来发，而可交换债是公司的股东来发。

lhm0215 · 发表于 2014-9-24 23:34:14

这个最佳答案由 lhm0215 给出，感谢 lhm0215 的回答。

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2013年10月16日，首只中小企业可交换私募债由创业板上市公司福星晓程第三大股东发行，发行规模2.565亿元，票面利率6.7%，发行人以持有的1,000万股福星晓程股票。
2014年8月12日，第二单可交换私募债，海宁市资产经营公司3.6亿元人民币中小企业可交换私募债券项目已完成发行，为两年期品种。

目前还没有已发行的公募性质的可交换债~

草丹世杰 · 发表于 2014-9-25 00:28:45

lhm0215 发表于 2014-9-24 23:34
2013年10月16日，首只中小企业可交换私募债由创业板上市公司福星晓程第三大股东发行，发行规模2.565亿元，票 ...

谢谢，目前的确只看到福星晓程和海宁的可交换私募债案例，看来公募的应该是还没成功的先例。

shec2005 · 发表于 2014-9-25 09:31:29

知识落后了，应加强学习了

forkmiss · 发表于 2014-9-25 11:27:40

草丹世杰发表于 2014-9-25 00:28
谢谢，目前的确只看到福星晓程和海宁的可交换私募债案例，看来公募的应该是还没成功的先例。

作为上市公司股东，很多是不愿意公开披露信息的，主要选择私募发行。

thumf0327 · 发表于 2014-9-25 12:21:29

草丹世杰发表于 2014-9-24 22:47
可转换债和可交换债是不同的两个品种，从发行主体来看，可转债是公司来发，而可交换债是公司的股东来发。 ...

赞！

thumf0327 · 发表于 2014-9-25 12:22:02

lhm0215 发表于 2014-9-24 23:34
2013年10月16日，首只中小企业可交换私募债由创业板上市公司福星晓程第三大股东发行，发行规模2.565亿元，票 ...

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