山西焦煤集团有限责任公司 2010年度第三期中期票据发行公告

kevinli2012

山西焦煤集团有限责任公司 2010年度第三期中期票据发行公告

一、重要提示
1. 山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“山西焦煤”）
发行2010年度第三期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”或“协会”）注册。上海浦东发展银行股份
有限公司为此次中期票据的主承销商。
2. 本期发行金额面值共计面值15亿元人民币中期票据，期限为5年。
3. 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家
法律、法规禁止购买的除外）。
4. 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行
间债券市场机构投资者之间流通转让。
5. 本公告仅对发行山西焦煤集团有限责任公司2010年度第三期中期
票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期发行中期票据的
投资建议，投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一
旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销
商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详
细情况，敬请阅读《山西焦煤集团有限责任公司2010年度第三期中
期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网
（http://www.chinabond.com.cn/）和中国货币网
（http://www.chinamoney.com.cn/）。  2
二、释义
本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
1. 中期票据名称：山西焦煤集团有限责任公司 2010 年度第三期中期
票据
2. 山西焦煤/发行人：指山西焦煤集团有限责任公司
3. 中期票据：指具有法人资格的非金融机构在银行间债券市场按照计
划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
4. 募集说明书：指《山西焦煤集团有限责任公司 2010 年度第三期中
期票据募集说明书》 。
5. 本期发行：指发行人本次向全国银行间债券市场成员公开发售山西
焦煤集团有限责任公司 2010年度第三期中期票据人民币 15亿元。
6. 注册金额：人民币40亿元
7. 主承销商：指上海浦东发展银行股份有限公司
8. 簿记管理人：指上海浦东发展银行股份有限公司
9. 承销团：参见募集说明书“与本次发行有关的机构”一章中的承销
商
10.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会
11.托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司
12.银行间市场：指全国银行间债券市场
13.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。
14.元：如无特别说明，指人民币元。
  3
三、本期发行基本情况
1. 中期票据名称：山西焦煤集团有限责任公司 2010 年度第三期中期
票据
2. 发行人：指山西焦煤集团有限责任公司
3. 主承销商：指上海浦东发展银行股份有限公司
4. 承销团：参见募集说明书“与本次发行有关的机构”一章中的承销
商
5. 发行金额（面值）：人民币15亿元
6. 注册金额：人民币40亿元
7. 中期票据期限：5年
8. 担保：本期中期票据不设立担保
9. 发行方式：采用簿记建档方式
10.单位面值：100元/百元
11.票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率通过簿
记建档程序确定
12.簿记建档时间：2010 年 12月 15 日
13.缴款日：2010年12月 17日
14.起息日：2010年12月 17日
15.付息日：中期票据存续期内每年的 12月 17日（如法定节假日，则
顺延至下一工作日）
16.兑付日： 2015年 12月 17日 （如法定节假日， 则顺延至下一工作日）  
17.到期兑付金额：到期按面值兑付  4
18.承销方式：余额包销
19.簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司
20.信用评级：经中诚信国际信用评级有限公司给予发行人的本期中期
票据信用级别为 AAA，企业主体信用评级为 AAA。
21.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
22.托管方式：采用实名制记账方式，投资人认购的本期融资券在托管
机构开立的托管账户（含甲类、乙类和丙类账户）中托管记载。
23.兑付办法：本期融资券到期日前由本公司按有关规定在主管部门指
定的信息媒体上刊登“兑付公告”。按照中央国债登记结算公司的
规定，本期融资券的兑付由中央国债登记结算公司代理完成兑付资
金的支付工作。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。
24.上市交易：本期融资券在债权债务登记日的次一工作日即可上市交
易
25.交易市场：全国银行间债券市场
26.兑付方式：托管机构代理兑付。
27.税务提示：根据国家税收法律法规，本期中期票据所涉及的税项由
投资者自行承担。
28.适用法律：本期中期票据的所有法律条款均适用中华人民共和国法
律


  5
四、本期发行安排
1.  2010年12月 10日通过中国货币网、中国债券信息网、发行人和主
承销商公布： 《山西焦煤集团有限责任公司 2010年度第三期中期票
据募集说明书》 、 《山西焦煤集团有限责任公司 2010 年度第三期中
期票据发行公告》等。
2.  2010年12月 15日：安排簿记建档。
     承销团成员于2010年12月15日9:00至12:00将加盖公章的 《申
购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；
2010 年 12 月 15 日 16:00 前，簿记管理人向中标承销团成员传
真《山西焦煤集团有限责任公司 2010 年度第三期中期票据配售确认
及缴款通知书》 。
3、2010年12月17日（缴款日）11:00之前，各承销团成员将承销款划
至主承销商指定的帐户。
4、2010年 12 月 17 日（缴款日）12:00 之前，发行人向托管机构提供
本期中期票据的资金到账确认书；次日通过中国债券信息网，中国
货币网公布发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。
5、2010 年 12 月 20 日（缴款日后一工作日） ：本期中期票据开始在全
国银行间债券市场流通转让。



  6
五、发行人和主承销商
1、发行人
名称：山西焦煤集团有限责任公司
地址：山西省太原新晋祠路一段 1 号   
法定代表人：白培中
联系人：陈凯 平少林

2、主承销商
名称：上海浦东发展银行股份有限公司
地址：上海市北京东路689号东银大厦15楼  
法定代表人：吉晓辉

联系人：王宇、周敬敬、翁永盛、何晓凤





注明：那位同学或者朋友能够通过关系拿到这个中票的额度，请及时联系我  QQ1078039077


关系就是山西焦煤集团公司高层或者浦发银行的领导或者省领导或者发改委的领导，通过上述领导拿到份额。 期待大家有机会拿到额度，赚笔大钱回家过年  呵呵