债券业务办理指南第 1 号——公开发行公司债券上市

新闻速递

（深圳证券交易所固定收益部 2016 年 2 月 3 日制定）
特别说明
一、本指南仅为方便有关机构及人士在深圳证券交易所办理面向
合格投资者公开发行公司债券上市预审核、发行及上市业务之用。
如本指南与国家法律、法规及有关业务规则发生冲突，应以法律、法
规及有关业务规则为准。
二、本所将根据需要修改本指南，恕不另行通知。
三、本所保留对本指南的最终解释权。
深圳证券交易所
固定收益部
2016 年 2 月 3 日
目 录
第一章 上市预审核........................................................................................................5
一、 上市预审核流程....................................................................................................5
（一） 受理 ...................................................................................................................5
（二） 审核与反馈........................................................................................................5
（三） 决定及封卷........................................................................................................7
（四） 特殊情形处理程序 ............................................................................................8
（五） 上市预审核进度和文件公开...........................................................................13
二、 申请条件 .............................................................................................................13
（一） 应当符合的发行条件.......................................................................................13
（二） 禁止发行的情形 ..............................................................................................16
（三） 重大资产重组的特别要求...............................................................................18
（四） 房地产公司发行公司债券的特别要求............................................................19
（五） 证券服务机构资格要求...................................................................................20
三、 申请材料 .............................................................................................................20
（一） 申请材料的齐备性 ..........................................................................................20
（二） 申请材料清单..................................................................................................21
四、 材料编制 .............................................................................................................24
（一） 申请材料的一致性 ..........................................................................................24
（二） 募集说明书......................................................................................................25
（三） 主承销商核查意见 ..........................................................................................37
（四） 法律意见书......................................................................................................40
第二章 发行与上市......................................................................................................43
一、 公开发行 .............................................................................................................43
二、 上市申请 .............................................................................................................45
为规范公开发行公司债券业务办理行为，明确拟在深圳证券
交易所（以下简称“本所”）上市的面向合格投资者公开发行公
司债券（以下简称“小公募债券”）的上市预审核、发行和上市
程序，统一申请材料的编制与申报的要求，提高工作透明度和市
场服务水平，根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、
《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》等有关
规定，制定本指南。
本指南适用于小公募债券的上市预审核、发行和上市业务，
同时面向公众投资者和合格投资者公开发行的公司债券发行和
上市参照本指南执行。
本指南未尽事宜，按中国证监会和本所相关要求执行。

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