[已解决]券商资管能参与券商自己保荐承销的定向发行项目吗？有成功案例吗？

jfs2011

券商资管产品能参与券商自己保荐承销的上市公司定向发行项目吗？有成功案例吗？

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hufengxing

2016-9-29 11:03:38

龙元建设，华福证券保荐，自家资管产品认购

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wangsanbiao

你成功了，你就是案例

sevenxy

个人意见：

可以，三维丝2015年重组配套融资就是兴业证券自己的资管产品。

Charlesguan

这个需要考虑券商资管与保荐的风控体系。有的券商，将资管与保荐业务分别设置为独立的子公司，这种情况应该是可以的。类似这种的风控操作，能保证两类业务的独立进行，个人认为未尝不可。

jfs2011

sevenxy 发表于 2016-9-27 16:14
个人意见：

可以，三维丝2015年重组配套融资就是兴业证券自己的资管产品。

三维丝2015年重组独立财务顾问是安信证券，配套融资的对象是共生基金设立的共生1号基金和九州证券设立的九州联增一期计划，应该不属于券商的资管产品参与自己保荐承销的定增吧。

jfs2011

Charlesguan 发表于 2016-9-27 22:00
这个需要考虑券商资管与保荐的风控体系。有的券商，将资管与保荐业务分别设置为独立的子公司，这种情况应该 ...

确实存在华泰紫金定增3号集合资产管理计划参与华泰作为财务顾问的拓维信息配套融资的案例，且华泰资管确是华泰证券公司的全资子公司。但不知道其能参与配套融资，是否可以参与上市公司非公开发行，没找到案例，也没找到明确的限制性规定。

sevenxy

jfs2011 发表于 2016-9-28 16:44
三维丝2015年重组独立财务顾问是安信证券，配套融资的对象是共生基金设立的共生1号基金和九州证券设立的 ...

2015年是完成一个重组后又启动了一个重组，你说的是第二个，我说的是第一个，兴业证券的那个。

龙元建设，华福证券保荐，自家资管产品认购

jfs2011

匿名者 发表于 2016-9-29 11:03
龙元建设，华福证券保荐，自家资管产品认购

看了，很受用，谢谢。