分离交易可转债条款设计

511502

题干：
某上市公司A最近一期总资产为50亿元，净资产为30亿元，无其他尚未偿还债券。现拟于2008年10月15日公告发行分离交易可转换债券《募集说明书》，该公司股票2008年10月15日之前20个交易日的均价为12.35元，2008年10月14日的均价为12.40，收盘价为12.60元。
问题：A上市公司拟订了以下有关发行条款，不符合《上市公司证券发行管理办法》有关规定的条款有：
A、发行可转换债券规模10亿元，面值100元，平价发行，每手认购1000元；
B、可转债期限为六年，每年年末支付一次利息，到期一次还本；
C、认购每手债券可获200份认股权证，行权比例为2:1，行权价格为12.50元；
D、认股权证存续期为36个月，认股权证上市期满36个月前5个交易日内行权；
E、该次发行不提供担保。

soszgc

CD
C:预计所附认股权全部行权后募集的资金总量为12.5亿，超过10亿；
D:权证上市的条件之一为6个月到2年

gloomyfox

不过D不是不符合再融资管理办法的规定

风清扬

C

yanxuqi

A  发债的规模超过了净资产的40%
C  行权募集的资金总量超过了发债规模
D  权证上市期限不对。

cn_wang

试答:ABCD错  E对

cufe

只有C不对，按照行权比例、认股价格，筹资额12.5亿，超过债券筹资额。其他各项均符合规定。