《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答

arlios

5.问：《决定》中第八条有关上市公司重大资产重组与通过定向发行股份募集配套资金同步操作的定价方法、锁定期的具体安排是什么？

　　答：对于上市公司发行股份募集配套资金的重组项目，上市公司发行股份购买资产部分的股份定价方式和锁定期，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定执行。上市公司募集配套资金部分的股份定价方式、锁定期和询价方式，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定执行。对于采用锁价方式募集资金的重组项目，募集资金部分的发行价格应当与购买资产部分一致，视为一次发行，有关重组项目发行对象合计不超过10名；对于采用询价方式募集资金的重组项目，募集资金部分与购买资产部分应当分别定价，视为两次发行，有关重组项目购买资产部分和募集资金部分的发行对象各不超过10名，我会在核准文件中将通过“一次核准、两次发行”方式予以明确。

　　申请人应在核准文件发出后12个月内完成有关募集配套资金的发行行为。


　7.问：《决定》中有关上市公司重大资产重组与通过定向发行股份募集配套资金同步操作聘请中介机构的具体要求是什么？　　答：对于配套资金比例不超过交易总金额25%的，申请人应当按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定聘请独立财务顾问。独立财务顾问需具有保荐人资格。

gggmmm

这个好啊。。。。

normanfish

“对于采用询价方式募集资金的重组项目，募集资金部分与购买资产部分应当分别定价，视为两次发行”，如果两次发行的价格不一样怎么办？

liyao1985109

normanfish 发表于 2012-2-1 09:30
“对于采用询价方式募集资金的重组项目，募集资金部分与购买资产部分应当分别定价，视为两次发行”，如果两 ...

询价发行为两次发行，价格不一样是正常的，一般询价的比定价发行价格略高

normanfish

liyao1985109 发表于 2012-2-2 09:38
询价发行为两次发行，价格不一样是正常的，一般询价的比定价发行价格略高

多谢解答，我去找找相关的案例学习一下。

cgq_cpa

政策性文件要及时学习领会啊