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王陪

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[ 本帖最后由 王陪 于 2008-12-29 11:40 编辑 ]

chenxinggen

51公开增发可以行使超额配售选择权，首发不可以??

《超额配售选择权
试点意见》第17点：首次公开发行，参照本意见执行。没说首发一定不可以阿

zsurichard

一选择需要重上发审会的:(1\2\5\6\7\8\9\\10\11\12)

1、cpa出保留意见

2、更换主承销商、律师、会计师或收到处罚

3、盈利预测基本相符

4、公司非重大违法行

5、董市长。总经理、主要股东发生重大诉讼仲裁和股权纠纷

6/大股东占用公司资金，侵害小古董利益

7管理层核心技术人员不稳定对公司经营管理有重大影响

8主营业务发生变更

9发生重大资产置换、股权债券重组等公司架构变化。

10公司主要财产股权发生限制性障碍

11将IPO的企业存在违反信息披露要求的事项。

12拟发行公司最近一年净利润低于上一年净利润或盈利预测数或净资产收益率未达到承诺收益


二 判断：

1 更换券商，重新申报，重新制作文件 对

2发审会后更换券商原则重上发审会  对

三判断
1专项复核决定由证监会发审委作出，目的是资料的可靠性  错

2不仅针对特定期间，涉及申报期外事项 错

3委托事务所不必具备证券执业资格 错

4 会计师事务所出具专项复核报告日至少间隔3个完整会计年度后，方可向同一发行人提供审计和相关服务
错
5两名CPA签字盖章，至少一人为主任或授权的副主任会计师，合伙人 对

6最迟在发行人申报财务资料有效期截止前2个月。。错

四选择：

网上披露的招股书附件包括1审计报告2法律意见书3可行性研究报告4盈利预测报告5成立三年的还要资产评估报告？new？
1 2  4

五判断：

1、证券发行与承销办法适用证券公司在境外承销股票  错

2、询价对象要接受证监会的自律管理 错

3、询价对象有下列行为不能参加报价：A  C D   F

a 被协会除去10个月了

b13个月前因重大违法违规被处罚

c只能进行债券投资的企业

d从事证券经纪类证券公司

e信托公司注册资本4.5亿元

f财务公司注册资本3.8亿元，但最近12个月没有证券市场投资

g信托与财务公司重新登记或成立3年以上

4、首发必须询价 对

5、投资价值研究报告必须署名，可以由分销商撰写 对

6投资价值研究报告应对合理投资价值进行预测 对

7投资价值研究报告不必包括股票市场走势 错

8某询价对象没有参加初步询价，不可参加累计询价但可以参加网下配售 错

9询价对象可以协商报价  错

10主承销商自营账户不可以参加网下询价配售，但可以参加网上发行。 错

11发行人的控股股东不能参加网上发行 错

12主承销商的实际控制人可以参加网上发行  对

13发行价格和区间确定后，发行人和主承销商一起报证监会备案，并公告。 分别吧 错

14发行人和主承销商在推介过程中对公开信息外的其他影响发行的信息应当及时全面披露，否则为重大遗漏 对

15询价对象的询价情况的总结报告至迟每年的1月31日前报给协会审核。备案吧 错

16上市公司发行可转债可以与主承销商协商定价  对

17战略投资者不参加询价，但却可以网下配售，持有期限不少于36个月；其他网下配售者持有期间不少于12个月 错

18信托投资公司、财务公司、保险公司、qfii都可以自营股票 对

19询价对象必须指定资金账户和证券账户专门用于初步询价、累计询价和网下配售，指定账户应在证监会、协会、交易所登记备案  不确定 错

20回拨前提选择：

a首发时未对机构投资者进行分类的，应在网下和网上建立回拨机制 对

b上市公司公开增发股票，达到一定规模应在网上网下建立回拨，根据申购情况调整比例 对

c上市公司发行可转债，主承销商可以对机构投资者分类，未分类的，应建立回拨机制，回拨后网上网下获配比例应当一致。 对

21下列正确的是：

a上市公司配股，配售的比例应当相同 对

b上市公司增发可以部分向原股东优先配售 对

c上市公司发行可转债，可以全部向原股东配售。 对

22承销团由三家以上承销商组成的，必须设副主承销商 错

23承销协议可以在价格确定前签订，也可以在价格确定后签订 对

24主承销商应当设立专门部门或机构，协调完成信息披露。配售。资金清算等工作。对

25新股增发超过4亿股以上的，可以向战略投资者配售，可以行使超额配售选择权 错

26公开发行可转债的，主承销商要在可转债上市后15日内向证监会报备承销总结报告；非公开发行股票的，发行后向证监会报送发行情况报告书等文件。对

27在IPO，新股发行过程中，律师见证意见限于首发、非公开发行 对

28招股意向书不含发行价格，招股书预披露不含发行价格、筹资金额等 对

29证券公司将受到36个月不参与承销的处罚的是：
AE
a承销未经核准的证券

b承销过程实际操作与报证监会方案不一致

c由承销团成员外的人撰写投资价值研究报告

d招揽承销业务过程中不正当竞争

e承销过程中披露的信息有重大遗漏f承销过程误导宣传推介，手段不正当

g提前泄露证券发行信息

h主承销商对参与认购投资者提供财务资助

37网上发行是指利用证券登记结算公司的技术系统进行的证券发行 对

38询价对象在最近3年内因违法监管要求被监管谈话3次以上的，证监会可以要求其责令整改，协会将其从询价对象名单中去除。 错

39保荐人应在协会备案登记的询价对象初步询价，在备案登记的股票配售对象累计投票询价。 对

40对未指定账户申购的股票配售对象，不得进行配售，询价对象的证券和资金账户可以出租给其他配售对象。错

41初步询价不足20家的，发行人和保荐人可以推迟发行，也可以放弃发行。推迟或放弃后重新启动发行工作的，必须向证监会提交书面申请。 错

42申购期间冻结利息归发行人所有 错

43招股意向书公告日至推介活动开始的时间间隔应不少于半个工作日，初步询价最后一次推介活动结束至询价对象提交《初步询价表》截至时间间隔不少于1天。
错
44初步询价结果公告包括发行价格区间对应的摊薄后的市盈率区间、报价总区间（最高最低报价）。 错

45招股意向书公告的同时应刊登初步询价公告，初步询价结果公告的同时，可以刊登网下发行公告。即累计投标询价公告 对

46发行价格确定前，发行人和保荐人可以根据簿记结果放弃发行或者推迟发行，应将申购资金及冻结利息返还询价对象。 对

47投资者申购本次发行股票后，持有发行人股份达到发行人股本总额的5％以上的，应及时履行信息披露义务，不得豁免  对

48实施绿鞋，是本次发行的一部分，应提请股东大会批准。发行人应向交易所申请开立专门用于行使超额配售选择权的账户 错

49主承销商行使超额配售选择权可以分次进行，上市后一个月内完成，从集中竞价市场购买股票发生的费用由发行人承担。 错

50本次发行的新股数量＝发行包销股份数量＋超额配售累计行使数量－从集中竞价市场购买数量，发行人行使超额配售的筹资额＝发行价×（超额配售累计行使数量－从集中竞价市场购买数量）  错

51公开增发可以行使超额配售选择权，首发不可以。错

52新股发行公司向交易所提交的营业执照可以使公司新股发行前持有的旧营业执照。对

53社保基金单个投资管理人持有上市公司5％以上股份，其买卖应受6个月持有期的限制。对

chenxinggen

1专项复核决定由证监会发审委作出，目的是资料的可靠性  对

zsurichard

发行部做出的吧

chenxinggen

下列情况中，下列财务会计报告应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的是：（   ）
A上市公司年度报告
B拟在下半年进行利润分配的上市公司中期报告
C以公积金转增股本或者弥补亏损的上市公司中期报告
D拟在下半年提出发行新股情况下的上市公司中期报告
E拟在下半年提出可转换公司债券等再融资申请情况下的上市公司中期报告
F拟上市企业报送证监会招股说明书中的最近一期财务报告
G定向增发上市公司申报材料中的最近一期财务报告

marcie

网上发行，是指通过证券交易所技术系统进行的证券发行

王陪

题目不严谨，请自己整理答案

[ 本帖最后由 王陪 于 2008-12-17 17:34 编辑 ]

gaojun

第29题应该是AEF吧