求：非公开发行股票进行境外收购的可行性探讨、案例

QQ晨

上市公司非公开发行股票进行境外收购，在实务中比较少见成功案例，各位如有成功操作案例，望指教，多谢。
因境外收购本身审核批准程序较复杂（中外商务投资部门审批），时间不可控，与证监会上市公司非公开发行（发行对象非收购对象，亦无关联关系）审核要求的收购项目确定性，这二者有一定的冲突，还有按照交易所的停复牌制度、股份上市制度，要求严格，操作细节繁杂，证监会审核、商务部门审批、交易所股票挂牌三者之间在操作上是否会互相牵制，从而影响操作？

望指教。

fushengbin

不知道你的具体方案是什么，如果是以非公开发行直接收购股权（资产）的方式进行，那很麻烦，建议不要采取。
还是先去的境外收购的许可后，在进行非公开发行。工作可以同步。

QQ晨

fushengbin 发表于 2012-2-8 16:59
不知道你的具体方案是什么，如果是以非公开发行直接收购股权（资产）的方式进行，那很麻烦，建议不要采取。 ...

初步计划是以收购境外公司股权作为非公开发行的募投项目操作，也是考虑到收购本身的审批、发行审核、停复牌程序过于繁杂且相互牵制，故此请教良策。但要先获取收购许可，没有融资保证也是难以操作。