非公开可交换债能与非公开公司债同时申报吗？

siweiz · 发表于 2018-5-5 23:08:30

如题，各位大佬，我看深交所同时审核通过了恒邦集团的非公开公司债和非公开可交换债，非公开债券可以同时申报？我们现在正面临这种情况，求助！

czwjjjs · 发表于 2018-5-6 10:45:58

一个公司同时发行两种债，从现有有效的《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》规定看，并无禁止性规定，只要能够说明理由和合规性。从发行方式看，均可以非公开发行。从实操层面看，普通私募债与可交换债同时发行，投资者可能选择可交换债的多一些，因为可交换债有股票担保、投资者有转换股票的选择权。同时由于是私募，发行人可以在发行时设计捆绑的方式，达到全部发行成功的目的。

siweiz · 发表于 2018-5-6 20:18:31

czwjjjs 发表于 2018-5-6 10:45
一个公司同时发行两种债，从现有有效的《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司股东发行可交换公司债券 ...

谢谢大佬！学习了！

czwjjjs · 发表于 2018-5-6 21:44:04

谢谢楼主的鼓励！

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