华鑫证券--两融策略日报：节前积极应对【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    昨日主题：军工，光刻胶主题领涨，珠宝首饰，银行板块跌幅居前1）军工：江龙船艇，新余国科领涨。催化剂：十一国庆节将近，市场情绪催化军工板块。近日，证券时报报道，中共中央政治局会议决定，第十九届五中全会于10月26—29日在北京召开。会议上将研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划。“十四五”规划将加快先进装备的列装与训练投入，建设与第二大经济体相称的国防装备。装备增速显著加快且可持续，同时“装备升级”与“国产替代”双逻辑加持，军工行业有望进入发展的黄金年代。
            
                    2）光刻胶：晶瑞股份，怡达股份领涨。催化剂：近日，证券时报网报道，发改委发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，为构建现代化产业体系，推动经济高质量发展，须加快新材料产业强弱项，推动重点产业领域形成规模效应。围绕光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料等领域展开攻关，培育壮大新的增张点、增长极。半导体材料作为疏通我国内循环的关键点，其国产替代再次被提上议程。“十四五”规划也将对行业发展进行优化部署。
            
                    3）国产芯片：晶瑞股份，芯海科技领涨。催化剂：近日，中国经济网报道，在国新办举办的“中国科学院‘率先行动’计划第一阶段实施进展有关情况发布会”上，中科院院长白春礼透露，在光刻机、橡胶轮胎、高端芯片等方面，中科院将集结精锐力量组织系统攻关，有效解决一批“卡脖子”问题。
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