华鑫证券--两融策略日报：大涨之下，还有隐忧【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    今日关注：太阳能、苹果概念、第三代半导体昨日主题：太阳能，苹果概念主题领涨，旅游酒店，免税概念跌幅居前1）太阳能：中信博，上能电气领涨。催化剂：国庆假期海外光伏龙头股价全线大涨，平均涨幅高达36%。近日，第一财经报道全球对于碳排放、气候变化的关注和重视程度逐渐提高，强调可再生能源发电占比目标，光伏平价上网在即，光伏行业有望维持较长景气。证券时报也于近日报道，下半年以来，硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象，特别是光伏玻璃近期成为新的涨价热点。
            
                    2）苹果概念：当升科技，中石科技领涨。催化剂：北京时间10月14日凌晨，苹果将召开线上新品发布会，预计发布多款iphone12手机，iphone12将成为首款5G 苹果手机，该系列也将成为苹果手机近几年最大升级。界面新闻近日报道，摩根士丹利分析师Katy Huberty 表示，将对2021财年iPhone 出货量的预测从2.18亿部上调至2.2亿部，并预计，今年秋季的iPhone 发布会将是“多年来最重要的iPhone 发布会”。
            
                    3）第三代半导体：豫金刚石，露笑科技领涨。催化剂：近期，第一财经报道与第一、二代半导体相比，第三代半导体耐高压、耐高温，热导率高、抗腐蚀、稳定性更好。基于性能特点，三代半导可以应用在三大领域，分别是光电子器件，如半导体照明、激光器等；射频电子器件，如5G 通信基站、雷达等；功率电子器件，如新能源汽车、光伏、风电、特高压电网等。5G 基站，新能源汽车和光伏都为目前最为高景气度的行业，这些行业的高速发展也将成为三代半导市场增长的动力源。十四五规划也将优化产业部署，加速国产替代进程。
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