中银证券--计算机：工业互联网创新发展行动计划点评-新旧版政策逐条解读【行业研究】

研究报告之久

【研究报告内容摘要】
            
                 近日，工信部发布印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023》年）》（以下简称“计划”），是基于2018~2020年版本的下一个三年规划。逐条分析计划可知，工业互联网建设推动有序。看好工业芯片、工业软件和工控系统等重点领域的投资机会。
            
                 新三年计划延续并深化了上一期政策。2021~2023年计划（以下简称“新版”）包括行动目标、11项重点任务和保障措施三部分，大体上与2018~2020年计划（以下简称“旧版”）的行动目标和10项重点任务两部分对应。因此，对比新旧两个版本，我们可以对旧版实施情况、新版中的新变化等方面做出大致的判断。
            
                 完成自上而下整体框架搭建，将向更为市场化的阶段发展。行业和政府管理部门基本完成了组建，例如2020年8月底国家工业互联网标准总体组工作正式启动。多处表述反映部委认为后续将向市场化阶段发展，包括（1）增加国资委同时减少财政部参与程度，表明一些预算支持的顶层项目完成；（2）应用融通等任务从龙头企业向中小企业扩散；（3）重点领域先行建设的战略明确，并在前期摸索哪些是“重点领域”之后开始聚焦；（4）保障措施中明确拓宽资本来源，预计会让市场化资金发挥更大作用。
            
                 新增数据汇聚重点任务。一旦系统搭建起来，除了新旧版都重点提及的应用场景和工业APP的运行以外，新版尤其重视了工业大数据的内容，以第四点“数据汇聚赋能行动”单独做了表述。要求建设大数据中心并打造数据中心服务能力，从基础共性和可适性APP、通用和专用APP等角度去产生和收集数据，强调数据的互联互通，指明了用数据打造安全生产的一个典型应用场景。目标中还包括20个区域级分中心和10个行业级分中心的建设，蕴含着数十个工业互联网IDC的规划。
            
                 技术能力提升的任务明显加强。新版单独列举第八项技术能力提升任务，旧版中主要在第五项的两分项涉及。新版具体强调基础技术要有前沿性研究储备，关键技术要进一步突破（其中再次强调边缘计算、数字孪生、区块链等内容），还强调了补短板意识。
            
                 5G、大数据、知识图谱等新技术受重视。新版计划中多处提到近一两年的新兴技术，包括已经开始进入商用的5G和大数据，以及技术预计将迎来突破的知识图谱等，为相关从业公司带来机会。
            
                 风险提示：政策落地不及预期；技术突破不及预期。
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