东吴证券--通信行业跟踪周报：本周专题：云计算产业收入和资本开支同步高增，赋能全球数字化转型拥抱更广阔空间【行业研究】

研究报告之久

【研究报告内容摘要】
            
                    本周策略观点： 1、云基础设施投入快速提升， 云计算产业将保持快速 发展： 据 canalys 统计， 2020Q4全球云基础设施服务支出达 399亿美 元，同比上升 32%，同比增速达历史最高。一方面，全球云商积极事件 不断， 亚马逊和阿里先后实现盈利， 另一方面，国内云计算政策持续加 码，云计算产业将维持高速增长。 2、国内实现首批量子金融应用， 商 业应用场景逐步拓宽： 近日建信金科携手本源量子推出国内首批量子金 融应用，在政策持续支持下，我国量子技术已达到世界领先水平， 除项 目型机会外， B 端和 C 端也将孕育更多商业应用场景。 3、 2021年 5G 网络投资力度再加码： 中国电子信息产业发展研究院预计， 2021年四大 运营商 5G 网络投资力度将是 2020年的 1.5-2倍，建议持续关注云计 算、量子技术及 5G 产业链优质标的。
            
                    行业动态及点评： 2021年 5G 发展展望：融合应用将使 C/B/G 多端受 益， 5G 专网率先发力。 行业前瞻： 2021年上海世界移动通信大会（ 2021.2.23-2.25），上海国际 工业互联网及工业通讯展览会（ 2021.3.3-3.6）， 2021年首届 NEPCON 峰 会（ 2021.4.21） 首推组合： 中国联通、中兴通讯、天孚通信、数据港、中际旭创、淳中 科技、中科创达。 建议关注组合： 5G 主设备： 烽火通信； 城市数字化转型相关： 海康威 视、大华股份、 科大讯飞、 万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发； 低轨卫星： 中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比 特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达； 物联网/车联网： 移远通信、广和通、移为通信、道通科技、锐明技术、 鸿泉物联；
            
                    光模块： 新易盛、华工科技、光迅科技、博创科技； IDC： 宝信软件、奥飞数据、光环新网、佳力图、杭钢股份、沙钢股份、城地 股份、立昂技术、世纪互联、万国数据； 高清视频： 兴图新科； 云计算 /边缘计算： 优刻得、网宿科技； 量子信息产业： 国盾量子； 小基站： 上 海瀚讯、震有科技； PCB： 崇达技术、 深南电路、沪电股份； 散热： 中 石科技； 运营商/铁塔： 中国移动、中国电信、中国铁塔； 服务器/路由 器/交换机： 烽火通信、兴森科技、浪潮信息； UWB： 浩云科技； 全国 一网： 歌华有线、广电网络； 网络可视化：中新赛克； 5G 行业专网： 海能达； 产业互联网： 恒华科技、朗新科技； 工业互联网： 工业富联、 威胜信息； 大数据： 每日互动、慧辰资讯、东方国信； 线上教育： 世纪 鼎利、立思辰；线上办公：亿联网络、会畅通讯、二六三； 天线射频： 世嘉科技、通宇通讯、硕贝德。
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