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【研究报告内容摘要】
1、稀土财联社资讯获悉,中央第四生态环境保护督察组于4月7日-5月7日对江西省开展督察进驻工作,目前龙南地区大部分分离厂已经停产或减产,剩余部分企业亦将在4月10日停产。停产现象也在大型工厂蔓延,已有相关大厂反馈停产。即日起,按照一月停产期限计算,减产企业按照50%开工率降幅,仅目前已知企业范围内因赣州环保督察所影响的产量,不完全统计折算氧化镨钕至少在1200吨以上。
《稀土管理条例(征求意见稿)》等政策陆续推出,稀土全产业链高质量可持续发展可期。供需矛盾持续升级,综合海关总署等数据,2月中国氧化镨钕销量同比大涨32.06%,稀土金属矿进口量同比降74.95%,均价同比大涨105.97%。中泰证券表示,新能源需求拉动下,氧化镨钕2021年预计缺口约4%,若计入补库需求,内在缺口或将在10%以上;行业将持续高景气。
相关个股:北方稀土冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年,稀土原料产能位居全球第一,轻稀土(氧化镨钕)全球市占率30%左右;磁性材料合金3.0万吨/年,产能居全球第一。广晟有色拟投建8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目,公司是广东稀土集团的唯一上市平台,旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂。
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