关于定向可转债发行条件

OopsJason · 发表于 2021-6-17 14:24:45

定向可转债目前主要还是作为并购重组中的支付工具（包括配融）工具，以往因为没有具体关于定向可转债的法规细则，相关重组案例对于定向可转债的发行条件还是以公开发行转债的条件为参考（当然也有部分案例跨越了净资产收益率6%的线）。
2020年年底，证监会发布了《可转换公司债券管理办法》，但对定向可转债的具体发行条件未做明确，仅说”可转债的发行活动，适用中国证监会有关发行的相关规定“。是否可以认为现在上市公司想在重组中发行定向可转债来支付对价和配融的话，还是需要满足《发行管理办法》、《证券法》里关于公开发行可转债的要求？

fushengbin · 发表于 2021-6-18 10:55:49

你按照公开发行债券的要求来，并参考一下已经做成的项目。

OopsJason · 发表于 2021-6-21 11:44:56

fushengbin 发表于 2021-6-18 10:55
你按照公开发行债券的要求来，并参考一下已经做成的项目。

《可转债管理办法》后启动的项目案例有一个华电国际，他最近3年平均ROE没有到6%，是否可以认为已经不用适用公开发行可转债的发行条件了...但是这个案例还没过会

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