求上市公司换股吸收合并暨收购上市公司案例

jessyhj621

一家公司拟通过借壳方式上市，初步方案有可能是上市公司以新增股份换股吸收合并，那么这家被合并公司的控股股东就有可能成为上市公司的控股股东，并且持股30%以上。根据收购管理办法，收购方（被合并公司的控股股东）需要聘请财务顾问，出具收购报告书、财务顾问报告书和提交豁免要约收购申请，且向证监会申报；但是按照上市公司重大资产重组管理办法，这种情况上市公司也要聘请独立财务顾问，向证监会报送重大资产重组报告书和独立财务顾问报告。这样就牵涉收购方的财务顾问和上市公司的独立财务顾问两家机构，那究竟是以哪家牵头向证监会报送呢？是否应以独立财务顾问为主，财务顾问把所有文件提交给独立财务顾问就可以了？感觉很混乱，我想这类案例应该很多，请坛子里的前辈指教，提供近期的类似案例，多谢。

于是之

华数传媒借壳*ST嘉瑞

jessyhj621

于是之 发表于 2012-10-26 11:49
华数传媒借壳*ST嘉瑞

多谢，马上去看

wxxchina

上市公司需要聘请独立财务顾问，由独立财务顾问负责项目协调运作，证监会沟通，申报材料（重组全套），上会等。收购方财务顾问只是起辅助作用，申报收购报告书，要约豁免（收购全套）。各自独立申报。实务上操作，借壳上市大部分是收购方起主导作用，由其确定独立财务顾问，但是协议是由上市公司与财务顾问签订，收购方财务顾问很多只是盖个章的作用。

jessyhj621

wxxchina 发表于 2012-10-27 16:22
上市公司需要聘请独立财务顾问，由独立财务顾问负责项目协调运作，证监会沟通，申报材料（重组全套），上会 ...

谢谢，现在问题是我们暂时没有办法做独立财务顾问，但是收购方是我们的客户，由我们来找壳公司。