巨人网络登陆纽交所的招股说明书

投行人生

史玉柱复兴巨人集团的计划即将变成现实，在征途更名、风投1亿美金注资相继完成之后，巨人网络远赴纽约证交所上市进入倒计时。

　　10月12日晚，大洋彼岸的美国证券交易委员会(又称SEC)官方网站披露巨人网络招股说明书显示，巨人网络将募集5439万股公众股。有分析认为，巨人网络将最高可募资超过4亿美元，将超过盛大、九城、完美时空、久游网等网游游戏公司不到2亿美元的海外融资额。据此份招股书披露，巨人网络将公开发行5439万美国存托股份 (ADS)，占其总股本的20%，将在纽约证券交易所上市，申请的交易代码为“GA”。创始人史玉柱上市前持股14000万股，占公开上市前的68%，其他18位主要高管组成的股东共持有5459万股。

　　2007年1月至6月，巨人网络营收总额为6.87亿元人民币，同期净利润为5.12亿元人民币，摊薄每股收益2.55元。截至2007年6月30日，巨人网络总资产为11.51亿元。

　　有业内人士分析认为，巨人网络的发行股票数量远远大于以前上市的网游游戏公司，按照盛大网络、完美时空等网游公司25倍—30倍的市盈率，以0.2527美元的每股收益(5.12亿元除以发行后总股本2.7195股)计算，最终可获得6.31美元至7.58美元的发行价，因此巨人网络募集资金最高将达到4亿多美元。

　　不过，就巨人网络前景，有网游行业分析师指出，如像盛大一样通过收购，还是自主开发和代理国外的厂商游戏，巨人网络都需要大量资金支持。另外，《征途》急需改变公众形象，防止用户数量难以扩大。

  
以下是其招股说明书地址:http://www.sec.gov/Archives/edga ... 12507217827/df1.htm

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以前准备借000416的壳上市的