白羽肉鸡养殖研究报告二-商品代肉鸡

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白羽肉鸡养殖研究报告二-商品代肉鸡 2011年11月15日 长江证券
正文目录
白羽肉鸡产业的发展现状 .....................................................................5
肉鸡养殖区域分布和下游消费市场........................................................................ 5
规模化程度和集中度不高，商品鸡养殖行业整合空间较大................................... 6
肉鸡产业高速发展历程分析..................................................................9
供给端：多因素促进肉鸡产业快速发展................................................................ 10
需求端：人均收入增加为肉鸡需求增长的主要原因.............................................. 13
壁垒逐渐提升，行业整合加速进行 .......................................................15
壁垒提升进一步促进行业整合............................................................................... 16
巴西肉鸡行业整合对我国整合路径的启示............................................................. 19
肉鸡产业发展的其他影响因素：倾销、疫病与出口 ..............................21
“美国肉鸡倾销”事件分析.................................................................................. 22
疫病与食品安全..................................................................................................... 24
图表目录
图 1：2008 年中国肉鸡生产区域分布........................................................................ 5
图 2：肉鸡养殖、流通及消费途径.............................................................................. 6
图 3：2009 年肉鸡规模化养殖场数量统计占比.......................................................... 6
图 4：2010 年部分商品代肉鸡苗生产企业产能（万羽/年）....................................... 8
图 5：1999～2009 年祖代鸡场和父母代鸡场的数量（个）....................................... 8
图 6：2000～2010 年活鸡价格（元/公斤）和商品代鸡苗价格（元/只）波动剧烈.... 9
图 7：1961～2009 年中国鸡肉产量及增速................................................................ 10
图 8：“公司+农户”模式养殖流程............................................................................. 12
图 9：1998～2009 年专业化肉鸡场总数稳步上升（个） .......................................... 13
图 10：1961～2009 年中国、巴西和美国鸡肉产量增速对比..................................... 13
图 11：1979～2008 年中国鸡肉消费增长主要受收入增长驱动................................. 14
图 12：1999～2007 年中国住宿及餐饮业公司数量（家）及增速.............................. 14
图 13：1985 年居民肉类消费构成............................................................................. 15
图 14：2007 年居民肉类消费构成............................................................................. 15
图 15：2001～2009 年全国耕地面积（亿亩）........................................................... 17
图 16：2000～2010 年活鸡价格（元/公斤）和商品代鸡苗价格（元/只）波动剧烈.. 18
图 17：1998～2008 肉鸡养殖场的规模分布（个） ................................................... 19
图 18：1998～2008 各规模肉鸡场出栏量（万羽） ................................................... 19
图 19：1961～2009 年巴西鸡肉产量（万吨）及增速................................................ 20
图 20：2006～2008 美国对中国鸡肉出口量及份额................................................... 22
图 21：2006～2009 中国进口与国内鸡肉差价（元/吨） ........................................... 22
图 22：美国肉鸡反倾销事件对肉鸡价格的影响（元/公斤） ...................................... 23
图 23：2005～2008 年中国肉鸡月度进口量（吨） ................................................... 24
图 24：2004 年中国鸡肉出要出口国家...................................................................... 26
图 25：2005 年世界主要国家鸡肉进口情况............................................................... 26
图 26：中国高致病性禽流感疫情引起家禽发病数和死亡数（万只）（样本数量）..... 26
图 27：禽流感爆发影响中国肉鸡出口量（千只）...................................................... 27
图 28：2005～2010 年新城疫及禽霍乱发病数及死亡数（万只）（样本数量）.......... 28
表 1：2010 年国内十大鸡肉产品供应商及其市场占有率........................................... 7
表 2：100g 主要肉食品营养成分构成........................................................................ 9
表 3：中国养鸡业发展历程........................................................................................ 9
表 4：2010 年头均肉鸡、生猪和肉牛的成本收益分析............................................... 11
表 5：近年来国家对于畜禽业的规范和扶持政策........................................................ 11
表 6：各种饲养模式主要特点..................................................................................... 12
表 7：中国鸡肉产量、出口和人均可支配收入之间的相关性分析.............................. 14
表 8：白肉与红肉优劣势对比..................................................................................... 15
表 9：美国养鸡业发展阶段分析................................................................................. 15
表 10：圣农发展2006 年肉鸡扩产投资概况.............................................................. 16
表 11：近年来中国的食品安全事件............................................................................ 17

表 12：近年来外资企业涉足中国养鸡业统计............................................................. 19
表 13：2005 年巴西肉鸡生产厂商市场份额............................................................... 20
表 14：巴西肉鸡行业整合进展概况............................................................................ 20
表 15：Perdigao 公司纵向一体化进程中主要事件..................................................... 21
表 16：中国针对美国白羽肉鸡反倾销调查进展概况.................................................. 22
表 17：2008 年美国农产品补贴明细.......................................................................... 23
表 18：2010 年中国和美国单只肉鸡生产成本测算.................................................... 23
表 19：部分国际禽流感事件损失统计........................................................................ 24
表 20：中国部分禽流感事件及对出口的影响............................................................. 25
表 21：新城疫和禽霍乱等疫病的介绍........................................................................ 27
表 22：疫病对圣农发展盈利的敏感性测算................................................................. 28