2013年集装箱制造行业风险分析报告

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目  录

第一章  集装箱制造行业概况. 1

第一节  行业定义及分类... 1

第二节  行业地位及重要性... 1

第二章  2012年集装箱制造业发展环境分析. 3

第一节  国内经济环境对行业的影响... 3

一、国内经济环境分析... 3

二、国内经济趋势判断... 6

第二节  国外经济环境对行业的影响... 7

第三节  产业政策对行业的影响... 9

一、产业政策分析... 9

二、重点政策解析... 9

三、产业政策发展趋势... 10

第四节  行业社会环境分析... 11

一、胜狮货柜斥1.35亿元购集装箱堆场业务... 11

二、中远集团2012年完成集装箱运量超1000万标准箱... 11

三、青岛：总投资120亿建国际航运中心... 11

四、厦门加速建设东南国际航运中心 加强对外通道... 12

五、集装箱航运企业开始酝酿新一轮涨价... 12

第五节  行业技术环境分析... 12

一、行业劳动生产率稳步提升... 12

二、最新技术动态... 13

第三章  2012年集装箱制造行业发展情况分析. 15

第一节  供给分析及预测... 15

一、供给总量分析... 15

二、供给预测... 17

第二节  需求分析及预测... 18

一、需求总量分析... 18

二、需求预测：低点已经过去... 18

第三节  市场分析及预测... 19

一、供需平衡分析及预测... 19

二、价格变化分析及预测... 20

第四节  2012年我国进出口情况分析... 21

一、出口量和出口额同比下降明显... 21

二、主要出口市场：亚洲、美国和欧盟... 22

第五节  经营情况分析及预测... 23

一、行业规模：稳定扩张... 23

二、三费变化：管理费用大幅提高，财务费用下跌明显... 24

三、经营效益：低利润、高亏损... 25

四、财务指标分析... 26

第四章  2012年集装箱制造行业竞争状况及发展特征. 29

第一节  行业竞争状况分析... 29

一、进入壁垒：投资规模大，技术要求高... 29

二、退出壁垒：资金退出困难... 29

第二节  行业竞争结构分析... 29

一、“波特五力”模型分析... 29

二、竞争特点... 30

第三节  行业发展特征分析... 32

一、技术含量相对较低... 32

二、营销渠道是竞争的关键... 33

三、集装箱制造厂地域布局的重要性... 33

四、集装箱制造行业是规模优势行业... 33

五、集装箱制造业是劳动密集、材料密集型行业... 33

六、集装箱制造业与世界经济贸易正向联系... 34

七、集装箱生产具有波动性... 35

第四节  行业生命周期分析... 35

第五章  2012年集装箱制造行业产业链分析. 37

第一节  行业产业链介绍... 37

第二节  集装箱制造上游行业运行对本行业的影响... 37

一、热轧薄板... 38

二、冷轧薄板... 40

第三节  集装箱制造下游行业运行对本行业的影响... 43

一、公路集装箱运输... 44

二、铁路集装箱运输... 45

三、水路集装箱运输... 46

第六章  2012年集装箱制造行业区域发展分析. 49

第一节  行业区域分布... 49

一、企业区域分布：江苏、广东、河南为主... 49

二、主要港口集装箱吞吐量：上海港傲视群雄 大连港增速最快... 49

三、规模分布：河南、江苏、广东规模领先... 51

四、效益分布：江苏、广东、河南利润居前... 52

第二节  行业布局情况及发展趋势... 53

一、布局现状：长三角、珠三角为主，渤海湾规模相对较小... 53

二、未来发展：优化港口布局... 55

第三节  集装箱制造行业重点区域发展分析... 55

一、江苏省... 55

二、广东省... 58

三、上海... 60

第七章  2012年集装箱制造行业企业竞争力分析. 63

第一节  行业内企业竞争情况分析... 63

一、企业规模特征分析... 63

二、企业所有制特征分析... 64

第二节  行业内重点企业名单... 66

第三节  重点企业竞争力分析... 67

一、中集集团... 67

二、胜狮集团... 68

三、新华昌集团... 69

四、东方国际集装箱（锦州）有限公司... 70

第八章  2013年集装箱制造行业风险分析. 71

第一节  宏观经济环境风险... 72

第二节  政策环境风险... 73

一、产业政策风险... 73

二、环保政策风险... 74

三、税收政策风险... 74

四、货币政策风险... 74

第三节  市场供需风险... 74

一、产能过剩风险... 74

二、原材料价格波动风险... 75

三、运价波动风险... 75

第九章  2013年集装箱制造行业投资策略. 76

第一节  行业发展趋势要点... 76

一、未来科技创新是关键... 76

二、轻量化、智能化、标准化和信息化是方向... 76

三、铁水联运是转型之重... 77

第二节  行业总体授信原则... 77

第三节  区域信贷政策建议... 77

一、重点支持类... 78

二、适度支持类... 78

三、维持退出类... 78

第四节  企业信贷政策建议... 78

一、重点支持类... 78

二、适度支持类... 79

三、维持退出类... 79

第五节  产品信贷政策建议... 79

一、重点支持类... 79

二、适度支持类... 79

三、维持退出类... 80

表  录

表1         集装箱及金属包装容器制造子行业分类（GB/T4754-2011）... 1

表2         2008-2012年集装箱制造业总产值占进出口总额比重... 2

表3         2001-2012年我国经济发展情况... 3

表4         集装箱制造行业2012年重点产业政策汇总... 9

表5         2008-2012年我国集装箱制造行业生产率变化情况... 13

表6         2012年2-12月份我国金属集装箱产量情况... 16

表7         2011-2012年1-12月全国主要地区金属集装箱产量情况... 17

表8         2011-2012年1-12月集装箱单月出口数量统计... 22

表9         2011-2012年1-12月集装箱单月出口金额统计... 22

表10       2008-2012年集装箱制造行业主要指标统计... 23

表11       2008-2012年集装箱制造行业三费变化情况... 24

表12       2008-2012年集装箱制造行业经营效益指标... 26

表13       2008-2012年集装箱制造行业盈利能力指标... 26

表14       2008-2012年集装箱制造行业营运能力指标... 26

表15       2008-2012年集装箱制造行业偿债能力指标... 27

表16       2008-2012年集装箱制造行业发展能力指标... 27

表17       2008-2012年集装箱制造行业主要财务指标对比分析... 27

表18       不同运输方式比较... 43

表19       2002-2012年公路集装箱运输行业发展状况... 44

表20       2003-2011年我国铁路集装箱运量占国家铁路货物发送量的比重... 45

表21       2002-2012年我国水路集装箱运输量... 46

表22       2011-2012年全国200万以上港口集装箱吞吐量统计... 50

表23       2012年1-12月集装箱制造行业资产区域分布情况... 51

表24       2012年1-12月集装箱制造行业销售收入区域分布情况... 52

表25       2012年1-12月集装箱制造行业盈利区域分布情况... 52

表26       2012年1-12月集装箱制造行业不同区域亏损情况对比... 53

表27       2008-2012年江苏集装箱制造产业规模情况... 56

表28       2008-2012年江苏集装箱制造产业效益情况... 56

表29       2011-2012年江苏集装箱制造行业财务运行状况... 57

表30       2008-2012年广东省集装箱制造产业规模情况... 59

表31       2008-2012年广东省集装箱制造产业效益情况... 59

表32       2010-2012年广东省集装箱制造产业财务运行状况... 60

表33       2008-2012年上海集装箱制造产业规模情况... 61

表34       2008-2012年上海集装箱制造产业效益情况... 61

表35       2010至2012年上海集装箱制造行业财务运行状况... 62

表36       2012年集装箱制造行业内不同规模企业资产情况... 63

表37       2012年集装箱制造行业内不同规模企业亏损情况... 64

表38       2012年集装箱制造行业内不同规模企业盈利情况... 64

表39       2012年我国集装箱制造行业内不同所有制企业资产情况... 65

表40       2012年我国集装箱制造行业内不同所有制企业亏损情况... 65

表41       2012年我国集装箱制造行业内不同所有制企业盈利情况... 66

表42       我国集装箱制造行业重点企业名单... 66

表43       中集集团SWOT分析... 67

表44       中集集团主要财务数据分析... 68

表45       狮胜集团SWOT分析... 68

表46       狮胜货柜主要财务数据分析... 69

表47       新华昌集团SWOT分析... 69

表48       东方国际SWOT分析... 70

表49       集装箱制造行业评分标准... 72

表50       集装箱制造行业各项评级因素判断结果... 72

表51       集装箱制造行业主要风险因素分析... 72

图  录

图1         2009-2012年12月我国工业增加值走势... 4

图2         2005-2012年货物进出口状况... 5

图3         2016年-2012年世界经济增速走势图... 8

图4         2008-2012年集装箱制造行业工业总产值... 15

图5         2002-2012年我国金属集装箱产量情况... 16

图6         2008-2012年集装箱制造行业销售收入情况... 18

图7         2005-2013年集装箱船交船量统计... 19

图8         2011-2012年1-12月集装箱月均出口单价... 20

图9         2011年12月-2012年12月中国出口集装箱运价指数走势图... 21

图10       2012年1-10月我国集装箱出口（按数量统计）国别情况示意图... 23

图11       2008-2012年集装箱制造行业资产及负债变化趋势... 24

图12       2008-2012年集装箱制造行业三费同比增速图... 25

图13       2008-2012年集装箱制造行业三费比重变动图... 25

图14       行业竞争结构... 30

图15       钢铁成本对集装箱价格的影响... 31

图16       2012年全球集装箱制造业市场份额图... 31

图17       中集和胜狮销售额对比图... 33

图18       集装箱制造业成本结构图... 34

图19       2002-2012年全球GDP与集装箱贸易增长率图... 35

图20       产业生命周期... 36

图21       集装箱制造行业产业链简图... 37

图22       2012年1-12月我国热轧薄板产量变化图... 38

图23       2012年国内主流市场4.75mm热卷平均价格走势图... 39

图24       2012年主要热轧厂家5.5mm规格热卷出厂价格走势图... 40

图25       2012年1-12月我国冷轧薄板产量变化图... 41

图26       2012年国内主流市场1.0mm冷卷平均价格走势图... 42

图27       2012年主要冷轧厂家1.0mm规格冷卷出厂价格走势图... 42

图28       1997-2012年我国集装箱吞吐量走势图... 47

图29       2012年1-12月全国规模以上港口集装箱吞吐量统计... 48

图30       2012年全国集装箱制造企业区域分布图... 49

图31       我国集装箱制造行业生产企业布局... 54

图32       2008-2012年江苏集装箱制造产业地位变化情况... 56

图33       2008-2012年广东省集装箱制造产业地位变化情况... 58

图34       2008-2012年上海集装箱制造行业地位变化情况... 61

图35       2012年集装箱制造行业企业规模分布情况... 63

图36       2012年我国集装箱制造行业内企业所有制类型分布... 65