2013年铁路运输设备制造行业风险分析报告

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目  录

第一章  铁路运输设备制造业行业基本情况. 1

第一节  行业范围界定... 1

第二节  行业产业链介绍... 1

第三节  行业主要产品... 2

第四节  行业在国民经济中的地位... 3

一、行业工业总产值及所占GDP比重变化... 3

二、铁路运输设备投资拉动相关产业发展... 3

第二章  2012年铁路运输设备制造业行业发展环境分析. 5

第一节  经济环境分析... 5

一、国际环境分析... 5

二、国内环境分析... 5

三、经济环境发展趋势判断... 6

第二节  政策环境分析... 7

一、重点政策汇总... 7

二、重点政策分析... 8

三、政策未来发展趋势... 10

第三节  热点事件透视... 11

一、中国动力分散液力传动内燃动车组首次出口突尼斯... 11

二、成都南车轨道车辆有限公司在蓉成立... 12

三、世界载重最大自卸铁路货车出口澳大利亚... 12

四、中国南车动车组在马来西亚正式运营... 13

五、中国北车再次获得走向世界的最高信用通行证... 13

六、中国北车二七装备公司与达诺巴特集团签约成立合资公司... 14

七、我国搭载自主核心技术的电动车组首次实现出口... 14

八、我国最大的铁路客车制造基地在长春开工建设... 15

九、中国北车武汉长客修造基地开工建设... 15

十、我国首条高寒高铁哈大线通车... 16

第三章  铁路运输设备制造业行业运行情况分析. 18

第一节  行业运行现状分析... 18

一、固定资产投资及兼并重组情况... 18

二、行业总产值... 20

三、行业运行分析... 20

四、行业规模... 23

五、行业经营情况... 23

六、行业财务指标... 23

第二节  行业内企业运行情况分析... 24

一、企业规模特征分析... 24

二、企业所有制特征分析... 25

三、行业内上市公司分析... 27

四、重点企业分析... 27

第三节  行业区域分布情况... 37

一、行业分布... 37

二、重点分布区域分析... 40

第四节  行业竞争格局及发展特征分析... 55

一、行业进退出壁垒分析... 55

二、行业竞争结构分析... 56

三、行业发展特征分析... 58

四、行业经营模式、盈利模式分析... 59

第四章  2013铁路运输设备制造业行业产业链分析. 61

第一节  上游行业运行及对本行业的影响... 61

一、钢铁行业... 61

二、有色金属行业... 63

第二节  下游行业运行及对本行业的影响... 65

一、铁路建设行业... 65

二、铁路运输行业... 66

第五章  细分行业分析. 69

第一节  铁路机车车辆及动车组制造行业... 69

一、行业总体情况... 69

二、行业分布格局：主要分布在山东、吉林和湖南省三省... 72

三、行业内企业运行情况... 73

四、行业发展趋势... 73

第二节  窄轨机车车辆制造行业... 75

一、行业总体情况... 75

二、行业分布格局：主要分布在湖南、辽宁和江苏三省... 77

三、行业内企业运行情况... 77

四、行业发展趋势... 78

第三节  铁路机车车辆配件制造行业... 78

一、行业总体情况... 78

二、行业分布格局：主要分布在江苏、湖南两省... 80

三、行业内企业运行情况... 81

四、行业发展趋势：2013年铁路配件需求稳中有升... 82

第四节  铁路专用设备及器材、配件制造行业... 82

一、行业总体情况... 82

二、行业分布格局：主要分布在河北和陕西两省... 84

三、行业内企业运行情况... 85

四、行业发展趋势... 85

第六章  2013铁路运输设备制造业行业运行风险分析. 87

第一节  经济环境风险... 87

第二节  政策环境风险... 87

一、产业政策风险... 87

二、环保政策风险... 87

第三节  经营风险... 88

一、客户相对集中风险... 88

二、竞争风险... 88

三、技术风险... 88

四、原材料价格风险... 88

第四节  其他风险... 89

一、财务风险... 89

二、自然灾害及地缘政治等风险... 89

第七章  2013铁路运输设备制造业行业金融需求分析. 90

第一节  行业资本运作模式... 90

一、扩张性资本运作模式... 90

二、收缩性资本运作模式... 93

第二节  行业金融需求情况... 94

一、融资需求... 94

二、非融资需求... 94

第八章  2013铁路运输设备制造业行业运行投资策略. 95

第一节  行业发展趋势要点... 95

第二节  行业总体授信原则... 95

第三节  区域信贷政策建议... 95

第四节  企业信贷政策建议... 96

一、重点支持类... 96

二、一般支持类... 96

三、维持类... 97

四、限制类... 97

五、退出类... 97

第五节  细分行业信贷政策建议... 97

一、重点支持类... 97

二、维持类... 97

三、限制类... 98

四、退出类... 98

第六节  授信管理与要求... 98

一、授信产品... 98

二、担保政策... 99

三、定价政策... 100

第七节  贷后管理与其他... 100

表  录

表1       铁路运输设备制造行业分类... 1

表2       铁路运输设备制造行业主要产品... 2

表3       2008-2012年铁路运输设备制造行业工业总产值占GDP比重... 3

表4       2012年铁路运输设备相关政策汇总... 7

表5       2012年专用设备制造行业固定资产投资情况... 18

表6       2008-2012年铁道运输设备制造行业规模变化情况... 23

表7       2008-2012年铁道运输设备制造行业经营效益... 23

表8       2008-2012年铁道运输设备制造行业财务指标... 24

表9       2008-2012年铁道运输设备制造行业大中小占比情况... 24

表10     2008-2012年铁道运输设备制造行业大中小企业效益情况... 25

表11      2008-2012年铁道运输设备制造行业大中小企业盈利情况... 25

表12     2008-2012年铁道运输设备制造行业大中小企业费用控制水平比较... 25

表13     2012年铁道运输设备制造行业不同所有制企业规模分布... 26

表14     2012年铁道运输设备制造行业不同所有制企业经营情况... 26

表15     2012年铁道运输设备制造行业不同所有制企业盈利能力比较... 26

表16     截止2012年末铁道运输设备制造行业A股上市企业情况... 27

表17     中国北车2012年收入情况... 28

表18     中国南车2012年收入情况... 30

表19     2012年晋西车轴三大业务板块营业收入增长情况... 34

表20     2012年铁道运输设备制造行业规模区域分布情况（按资产排序）... 38

表21     2012年铁道运输设备制造行业效益区域分布情况（按销售收入排序）... 39

表22     湖南省铁路运输设备制造行业规模情况... 41

表23     2012年湖南省铁道运输设备制造行业主要产品产量情况... 41

表24     湖南省铁道运输设备制造业区域分布状况... 41

表25     湖南省铁路运输设备制造行业重点企业... 42

表26     2012年湖南省铁路运输设备制造行业经营效益... 43

表27     山东省铁路运输设备制造行业规模... 44

表28     2012年山东省铁道运输设备制造行业主要产品产量情况... 44

表29     山东省铁路运输设备制造行业区域分布... 44

表30     山东省铁路运输设备制造行业重点企业... 45

表31     山东省铁路运输设备制造行业经营效益... 46

表32     江苏省铁路运输设备制造行业规模... 47

表33     2012年江苏省铁道运输设备制造行业主要产品产量情况... 48

表34     江苏省铁路运输设备制造行业重点企业... 48

表35     江苏省铁路运输设备制造行业经营效益... 49

表36     2012年吉林省铁道运输设备制造行业主要产品产量情况... 51

表37     吉林省铁路运输设备制造行业重点企业... 51

表38     2012年河北省铁路客车产量... 53

表39     河北省铁路运输设备制造行业区域分布... 53

表40     河北省铁道运输设备制造重点企业名单... 53

表41     2012年1-12月有色金属产品产量汇总表... 63

表42     2012年1-12月上海期货交易所基本有色金属平均价格... 64

表43     2012年中国铁路机车产量分月度统计... 69

表44     2012年中国铁路客车产量分月度统计... 70

表45     2012年中国铁路货车产量分月度统计... 70

表46     2008-2012年铁路机车车辆及动车组制造行业规模... 71

表47     2008-2012年铁路机车车辆及动车组制造行业经营效益... 71

表48     2008-2012年铁路机车车辆及动车组制造行业财务状况... 71

表49     2012年铁路机车车辆及动车组制造行业区域分布（按工业总产值排序）... 72

表50     2012年铁路机车车辆及动车组制造行业不同规模企业分布... 73

表51     2012年铁路机车车辆及动车组制造行业不同规模企业盈利情况... 73

表52     2008-2012年窄轨机车车辆制造行业规模... 76

表53     2008-2012年窄轨机车车辆制造行业经营效益... 76

表54     2008-2012年窄轨机车车辆制造行业财务状况... 76

表55     2008-2012年窄轨机车车辆制造行业区域分布（按工业总产值排序）... 77

表56     2012年窄轨机车车辆制造行业不同规模企业分布... 78

表57     2012年窄轨机车车辆制造行业不同规模企业盈利情况... 78

表58     2008-2012年铁路机车车辆配件制造行业规模... 79

表59     2008-2012年铁路机车车辆配件制造行业经营效益... 79

表60     2008-2012年铁路机车车辆配件制造行业财务状况... 80

表61     2008-2012年铁路机车车辆配件制造行业分布... 80

表62     2012年铁路机车车辆配件制造行业不同规模企业分布情况... 81

表63     2012年铁路机车车辆配件制造行业不同规模企业盈利情况... 81

表64     2008-2012年铁路专用设备及器材、配件制造行业规模... 83

表65     2008-2012年铁路专用设备及器材、配件制造行业经营效益... 83

表66     2008-2012年铁路专用设备及器材、配件制造行业财务状况... 83

表67     2008-2012年铁路专用设备及器材、配件制造行业区域分布（按工业总产值排序）... 84

表68     2012年铁路专用设备及器材、配件制造行业不同规模企业分布情况... 85

表69     2012年铁路专用设备及器材、配件制造行业不同规模企业盈利情况... 85

表70     2012年-2013年铁路运输设备制造行业主要兼并收购事件... 90

表71     2012年-2013年铁路运输设备制造行业企业主要增资事件... 91

表72     2012年-2013年铁路运输设备制造行业企业主要合资项目... 92

图  录

图1       铁路运输设备制造行业产业链... 2

图2       2008-2012年铁路运输设备制造行业工业总产值及增速... 20

图3       2006-2012年铁路机车机车产量... 21

图4       2006-2012年铁路货车产量... 21

图5       2006-2012年铁路客车产量... 21

图6       2006-2012年铁道车辆、轨道装置及信号设备当月出口总值（亿美元）... 22

图7       2006-2012年铁道车辆、轨道装置及信号设备当月出口总值增速（%）... 22

图8       2006-2012年铁道车辆、轨道装置及信号设备当月进口总值（亿美元）... 22

图9       2012年铁道运输设备制造行业企业数量前十位省份... 38

图10     湖南省铁路运输设备制造行业工业总产值及增速... 40

图11      山东省铁路运输设备制造行业工业总产值及增速... 44

图12     江苏省铁路运输设备制造行业工业总产值及增速... 47

图13     吉林省铁路运输设备制造行业工业总产值及增速... 50

图14     吉林省铁路运输设备制造行业规模... 50

图15     吉林省铁路运输设备制造行业经营效益... 52

图16     河北省铁路运输设备制造行业工业总产值及增速... 53

图17     河北省铁路运输设备制造行业规模... 53

图18     河北省铁路运输设备制造行业经营效益... 55

图19     2009年2月-2012年12月粗钢产量及同比增速... 61

图20     2009年2月-2012年12月国内钢材综合价格指数... 62

图21     2011年1月-2012年12月我国基本有色金属价格走势... 64

图22     2010年1月-2012年12月铁路累计固定资产投资及增速... 65

图23     2010年1月-2012年12月铁路基建投资及增速... 66

图24     2011年以来铁路客运量及同比增速... 67

图25     2011年以来铁路旅客周转量及同比增速... 67

图26     2011年以来铁路货运量及同比增速... 68

图27     2011年以来铁路货物周转量及同比增速... 68

图28     2008-2012年铁路机车车辆及动车组制造行业工业总产值及增速... 69

图29     2008-2012年窄轨机车车辆制造行业工业总产值及增速... 75

图30     2008-2012年铁路机车车辆配件制造行业工业总产值及增速... 79

图31     2008-2012年铁路专用设备及器材、配件制造行业工业总产值及增速... 82

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