2013年航运行业风险分析报告

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目  录

第一章  航运业概况. 1

第一节  航运业定义及分类... 1

第二节  航运业在国民经济中的作用与地位... 2

第二章  2012年航运业发展环境分析. 3

第一节  经济环境分析... 3

一、2012年国内外经济总体低迷... 3

二、2013年国内外经济有望回升... 4

第二节  政策环境分析... 4

一、重点政策汇总... 4

二、重点政策分析... 5

三、后期有望出台扶持政策... 10

第三节  热点事件透视... 10

一、热点事件汇总... 10

二、热点事件分析... 11

第三章  2012年航运业运行分析. 15

第一节  水运运输情况... 15

一、旅客运输增速放缓... 15

二、货物运输增势疲软... 17

第二节  港口吞吐情况... 19

一、旅客吞吐规模下降... 19

二、货物吞吐增速回落... 20

第三节  航运业固定资产投资情况... 23

一、投资总额保持缓慢增长... 23

二、内河投资比重提升... 23

第四节  航运价格指数情况... 24

一、国际干散货运输价格低位震荡... 24

二、国际油轮运输价格波动较大... 25

三、国际集装箱运输价格有所提高... 27

四、中国沿海干散货运输价格大幅下跌... 28

第五节  航运业规模效益情况... 30

一、行业规模情况... 30

二、行业效益情况... 30

第四章  2012年航运业细分领域分析. 31

第一节  国际干散货运输市场... 31

一、供需严重失衡... 31

二、企业经营困难... 31

三、发展特点... 32

四、竞争结构... 33

第二节  油轮运输市场... 35

一、供需同步放缓 供给仍然过剩... 35

二、船企经营困难 封存运力信号出现... 35

三、发展特点... 36

四、竞争结构... 36

第三节  集装箱运输市场... 37

一、需求放缓 运力合理控制... 37

二、企业经营好于预期... 38

三、发展特点... 38

四、竞争结构... 39

第四节  中国沿海干散货运输市场... 40

一、需求明显疲软 供给持续扩张... 40

二、企业亏损严重... 40

三、发展特点... 41

四、竞争结构... 41

第五章  2012年航运业区域分析. 42

第一节  我国航运业区域布局情况... 42

一、布局现状... 42

二、布局规划... 44

第二节  长江水系航运业发展情况... 45

一、运量规模继续扩大... 45

二、布局呈一横一网十线... 45

三、运行景气度呈V型走势... 46

四、重点项目... 48

五、发展特点... 49

六、主要风险因素... 49

第三节  珠江水系航运业发展情况... 49

一、2012年运行基本平稳... 49

二、布局呈一横一网三线... 50

三、细分领域研究... 50

四、发展中的结构性矛盾依然突出... 51

五、预计2013年保持增长但增速放缓... 51

第六章  2012年航运业重点企业分析. 52

第一节  上市公司总体运行分析... 52

第二节  重点企业运行情况分析... 52

一、中国远洋... 52

二、中海集运... 53

三、中海发展... 54

四、中远航运... 55

五、中海海盛... 56

第七章  2013年航运业风险分析. 58

一、宏观经济风险... 58

二、供需失衡风险... 59

三、企业经营风险... 59

四、油价波动风险... 60

五、资金债务风险... 60

第八章  2013年航运业金融需求分析. 61

第一节  航运业经营模式分析... 61

一、主营业务经营... 61

二、多元化经营... 61

第二节  航运业盈利模式分析... 62

第三节  航运金融发展情况分析... 62

一、2012年我国航运金融发展情况... 62

二、2013年我国航运金融发展趋势... 65

第九章  2013年航运业投资策略. 68

第一节  行业发展趋势要点... 68

一、国际干散货运输市场恢复有限... 68

二、集装箱运输市场将保持相对平稳... 68

三、国际油轮运输市场将小幅回升... 69

四、中国沿海干散货将有所回升... 69

第二节  行业总体授信原则... 69

第三节  区域信贷政策建议... 70

第四节  企业信贷政策建议... 70

第五节  细分行业信贷政策建议... 71

一、集运市场... 71

二、油运市场... 71

三、干散货运输业... 71

四、港口行业... 71

第六节  授信管理与要求... 72

一、航运企业主体情况... 72

二、航运企业经营情况... 73

三、航运企业财务情况... 73

四、抵押物的价值认定... 74

第七节  贷后管理与其他... 75

表  录

表1       航运业界定及分类情况（GBT4754-2011）... 1

表2       航运业各小类子行业定义情况... 1

表3       2008-2012年我国水路客货运量与全国客货运总量情况... 2

表4       航运业近年来重点产业政策汇总... 5

表5       2012年航运业相关产业政策汇总... 5

表6       2012年航运业热点事件汇总... 10

表7       2008-2012年我国水路客运量情况... 15

表8       2012年我国水路旅客运输情况概览... 15

表9       2008-2012年我国水路旅客周转量情况... 16

表10     2008-2012年我国水路货运量情况... 17

表11      2012年我国水路货物运输情况概览... 17

表12     2008-2012年我国水路货物周转量情况... 18

表13     2008-2012年我国规模以上港口旅客吞吐量情况... 19

表14     2012年1-11月我国规模以上港口旅客吞吐量详表... 20

表15     2008-2012年我国规模以上港口货物吞吐量情况... 21

表16     2012年1-11月我国规模以上港口货物吞吐量详表... 22

表17     2008-2012年我国航运业固定资产投资完成情况... 23

表18     2008-2012年我国航运业投资结构情况... 24

表19     2012年欧美主要航线集装箱运价提价情况... 27

表20     我国水运业上市公司总体规模情况... 30

表21     2012年全球干散货运量统计... 31

表22     2012年全球干散货运力统计... 31

表23     2012年国际邮轮运力统计... 35

表24     全球集装箱船运力统计与预测... 38

表25     2011年3季度以来长江航运总体景气指数走势... 46

表26     2011年3季度以来长江航运港口与航运企业景气指数... 47

表27     2011年3季度以来长江航运上中下游企业景气指数... 48

表28     2011年3季度以来长江航运客货运景气指数... 48

表29     2012年我国重点航运上市公司主要指标对比... 52

表30     中国远洋SWOT分析... 53

表31     中海集运SWOT分析... 54

表32     中海发展SWOT分析... 55

表33     中远航运SWOT分析... 56

表34     中海海盛SWOT分析... 57

图  录

图1       2011-2012年我国水路客运量情况... 16

图2       2011-2012年我国水路旅客周转量情况... 17

图3       2011-2012年我国水路货运量情况... 18

图4       2011-2012年我国水路货物周转量情况... 19

图5       2011-2012年我国规模以上港口旅客吞吐量情况... 20

图6       2011-2012年我国规模以上港口货物吞吐量情况... 21

图7       2011-2012年我国航运业固定资产投资情况... 23

图8       2011年末-2012年12月波罗的海干散货运价指数变化趋势... 25

图9       2011年末-2012年12月世界油轮运价走势... 26

图10     2011年末-2012年12月中国出口集装箱运价指数走势... 28

图11      2011年末-2012年12月中国沿海（散货）运价指数走势... 29

图12     我国内河航线和主要港口分布图... 42

图13     我国主要内贸航线分布图... 43

图14     我国沿海国际航线分布图... 44

图15     2006-2020年长江三角洲高等级航道和主要港口布局方案图... 46

图16     2010年以来长江航运景气指数走势... 47

图17     2006-2020年泛珠江三角洲水运布局方案图... 50

图18     航运业授信企业经营主体主要关注点... 72

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