2013中国行业年度报告系列之——石油天然气

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目    录
行业定义及在国民经济中的地位.............................................................................1
一、行业定义.................................................1
二、行业在国民经济中的地位...................................1
摘  要......................................................................................................................3
一、石油天然气行业发展预测...................................3
（一）行业发展周期和景气判断 ......................................3
（二）行业运行分析与预测 ..........................................3
二、石油天然气行业政策解读与导向判断.........................6
（一）当前政策解析 ................................................6
（二）未来政策趋势 ................................................6
三、石油天然气行业银行信贷市场竞争分析.......................7
（一）油气生产企业资金充裕，自筹资金占比较高.......................7
（二）油气行业信贷竞争激烈，为海外油气开发项目提供融资的情况增多...8
四、石油天然气行业信贷政策建议与风险提示.....................9
（一）油气开采业投资回报率高，该行业宜积极进入.....................9
（二）积极推动大型油气集团的海外投资与扩张.........................9
（三）大力扶持页岩气等非常规油气资源的发展.........................9
（四）重点关注西部和海上石油勘探开发 ..............................9
（五）注意防范风险，加强风险评估 ..................................9
第一章    石油天然气行业发展环境分析...........................................................11
一、行业政策环境............................................11
（一）行业管理体制 ...............................................11
（二）行业政策解析 ...............................................12
（三）行业政策趋势 ...............................................21
二、关联行业发展环境........................................21
（一）新能源 .....................................................21
（二）汽车业 .....................................................22
（三）交通运输 ...................................................22
（四）炼油业 .....................................................23
四、技术环境................................................23
（一）国际技术水平与趋势 .........................................23
（二）国内技术水平与趋势 .........................................26
五、国际环境................................................28
（一）国际经济环境 ...............................................28
（二）主要国家产业政策比较 .......................................29
第二章    国内市场供求分析................................................................................31
一、油气勘探情况分析........................................31
（一）石油天然气储量变化情况 .....................................31
（二）石油天然气勘探情况 .........................................33
二、油气管道与储备建设情况分析..............................34
（一）油气管道建设情况 ...........................................34
（二）油气储备建设现状与趋势 .....................................37
三、原油供求分析............................................39
（一）行业供给分析 ...............................................39
（二）行业需求分析 ...............................................42
（三）供求平衡及价格分析 .........................................43
四、天然气供求分析..........................................45
（一）行业供给分析 ...............................................45
（二）行业需求分析 ...............................................47
（三）供求平衡及价格分析 .........................................49
五、成品油供求分析..........................................50
（一）行业供给分析 ...............................................50
（二）行业需求分析 ...............................................54
（三）供求平衡及价格分析 .........................................57
六、重点区域市场供求分析....................................58
（一）陕西 .......................................................58
（二）新疆 .......................................................59
（三）黑龙江 .....................................................60
第三章    全球市场供求分析................................................................................62
一、世界石油天然气储量现状..................................62
（一）世界石油储量情况 ...........................................62
（二）世界天然气储量情况 .........................................64
二、世界石油市场供求分析....................................66
（一）世界石油供给情况 ...........................................66
（二）世界石油需求情况 ...........................................68
（三）世界石油供需平衡及原油价格情况 .............................70
三、世界天然气市场供求分析..................................71
（一）世界天然气供给情况 .........................................71
（二）世界天然气需求情况 .........................................73
（三）世界天然气供需平衡及价格情况 ...............................75
第四章    行业进出口分析....................................................................................77
一、原油进出口分析..........................................77
（一）原油进口分析 ...............................................77
（二）原油出口分析 ...............................................80
（三）原油进出口平衡分析 .........................................81
二、天然气进出口分析........................................82
（一）天然气进口分析 .............................................82
（二）天然气出口分析 .............................................85
（三）天然气进出口平衡分析 .......................................86
三、石油产品进出口分析......................................87
（一）石油产品进口分析 ...........................................87
（二）石油产品出口分析 ...........................................88
（三）石油产品进出口平衡分析 .....................................90
（四）2013 年一季度成品油进出口分析...............................91
第五章    行业竞争与经营效益分析...................................................................93
一、行业竞争状况分析........................................93
（一）市场竞争格局 ...............................................93
（二）进出入壁垒 .................................................94
（三）行业兼并重组现状 ...........................................95
二、行业运营绩效分析........................................96
（一）行业总体效益状况 ...........................................96
（二）行业盈利能力分析 ...........................................96
（三）行业经营能力分析 ...........................................97
（四）行业偿债能力分析 ...........................................98
（五）行业发展能力分析 ...........................................98
第六章    石油天然气行业投融资分析.............................................................100
一、行业投资分析...........................................100
（一）总体投资规模 ..............................................100
（二）投资结构 ..................................................101
（三）行业境外投资 ..............................................103
二、行业融资分析...........................................105
（一）资金来源结构 ..............................................105
（二）银行信贷状况 ..............................................106
第七章    石油天然气行业发展趋势分析及预测.............................................108
一、行业发展趋势分析.......................................108
（一）行业发展周期分析 ..........................................108
（二）行业景气度分析 ............................................109
（三）行业发展趋势分析 ..........................................110
二、行业发展预测...........................................110
（一）行业供求预测 ..............................................110
（二）行业成本和价格预测 ........................................118
（三）行业进出口预测 ............................................119
（四）行业绩效预测 ..............................................122
（五）行业投融资预测 ............................................123
第八章    行业信贷建议及风险提示.................................................................126
一、信贷建议...............................................126
（一）行业总体授信原则 ..........................................126
（二）积极进入类信贷政策建议 ....................................126
（三）适度进入类信贷政策建议 ....................................128
（四）维持类信贷政策建议 ........................................128
（五）限制进入类信贷政策建议 ....................................128
（六）退出类信贷政策建议 ........................................128
二、信贷风险提示...........................................129
（一）政策风险 ..................................................129
（二）宏观经济波动风险 ..........................................129
（三）技术和产品结构风险 ........................................129
（四）原材料风险 ................................................130
（五）相关行业风险 ..............................................130
（六）其他风险 ..................................................130
附：主要企业竞争力分析......................................................................................132
一、中国石油化工股份有限公司...............................132
（一）企业简介 ..................................................132
（二）生产与销售情况 ............................................132
（三）财务经营情况 ..............................................134
（四）SWOT 分析..................................................135
（五）业务前景展望 ..............................................135
二、中国石油天然气集团公司.................................136
（一）企业简介 ..................................................136
（二）生产与销售情况 ............................................136
（三）财务经营情况 ..............................................138
（四）SWOT 分析..................................................139
（五）业务前景展望 ..............................................139
三、中国海洋石油有限公司...................................140
（一）企业简介 ..................................................140
（二）经营情况 ..................................................140
（三）SWOT 分析..................................................141
（四）业务前景展望 ..............................................141

图表目录
表1：  我国石油天然气开采业分类及代码............................................................................1
表2： 2005～2011年我国石油和天然气行业投资资金来源结构........................................8
表3： 2011年以来石油企业及项目信贷竞争情况................................................................8
表4： 2012年以来能源领域“十二五”规划......................................................................12
表5：  “十二五”规划中总量控制的目标要求..................................................................13
表6：  “十二五”规划中关于现代能源体系的规定..........................................................13
表7：  天然气“十二五”规划2015年主要目标对照..........................................................15
表8：  新旧版《天然气利用政策》主要变化表..................................................................15
表9： 2012年以来我国涉及页岩气开发利用的政策汇总..................................................16
表10： 2013年燃料油非国营贸易进口允许量变化情况....................................................18
表11： “新36条”实施细则中关于油气领域的相关政策性规定........................................19
表12： 2001～2011年全国及主要石油公司油气剩余可采储量........................................31
表13： 2005～2011年我国石油剩余可采储量盆地分布....................................................32
表14： 2005～2011年我国天然气剩余可采储量盆地分布................................................33
表15： 2012年我国石油公司主要油气勘探成果................................................................34
表16： 2012年建成和在建的原油成品油管道....................................................................35
表17：  截至2012年底我国主要天然气管道建设情况........................................................36
表18： 2012年底已建和在建国家战略石油储备工程项目................................................37
表19： 2012年底已建和在建商业石油储备工程项目........................................................38
表20： 2012年我国各省市区原油产量及同比增长............................................................41
表21： 2005～2012年我国原油消费结构情况....................................................................43
表22： 2011～2012年我国天然气分地区产量及同比增长................................................46
表23： 2005～2012年我国天然气消费结构情况................................................................48
表24： 2006～2012年我国天然气供需平衡情况................................................................50
表25： 2005～2012年我国原油加工量和汽煤柴油产量及其增长率变化情况................51
表26： 2013年1～3月主要石油产品产量及同比增速........................................................52
表27： 2005～2012年我国主要油品供应结构....................................................................52
表28： 2012年我国汽煤柴油地区供应结构........................................................................53
表29： 2012年我国石油及主要石油产品表观消费量........................................................55
表30： 2013年一季度我国三大成品油累计表观消费量....................................................56
表31： 2005～2012年我国主要石油产品消费情况............................................................56
表32： 2012年以来国家汽柴油价格调整情况....................................................................57
表33： 2005～2012年我国陕西省油气生产情况................................................................59
表34： 2005～2012年我国新疆油气生产情况....................................................................60
表35： 2005～2012年我国黑龙江省油气生产情况............................................................61
表36： 2011年世界石油探明储量分布................................................................................63
表37： 2010～2011年世界石油探明储量居前列的国家....................................................63
表38： 2011年世界天然气剩余探明储量分布....................................................................65
表39： 2011年世界天然气储量居前列的国家....................................................................65
表40： 2005～2011年世界主要地区原油产量....................................................................67
表41： 2011年世界原油主要生产国家产量及占比............................................................68
表42： 2011～2012年世界石油需求结构............................................................................69
表43： 2005～2011年石油消费量居前十位的国家石油消费量变化情况........................70
表44： 2005～2011年世界各地区天然气产量....................................................................72
表45： 2011年世界前十位天然气生产国............................................................................73
表46： 2006～2012年世界分地区天然气消费量................................................................74
表47： 2011年天然气消费量居前十位的国家....................................................................75
表48： 2012年世界三大天然气市场价格比较....................................................................76
表49： 2012年我国十大原油来源国分布............................................................................79
表50： 2005～2012年我国原油出口去向变化情况............................................................80
表51： 2007～2012年我国原油进出口平衡情况................................................................81
表52： 2012年我国LNG进口来源情况...............................................................................84
表53： 2011～2012年我国天然气出口去向变化情况........................................................85
表54： 2012年我国成品油出口量超过50万吨的国家和地区............................................90
表55： 2011～2012年我国主要石油产品进出口量............................................................90
表56： 2012年1月～2013年3月我国成品油月度进出口数量和平均单价........................91
表57： 2005～2013年一季度我国石油和天然气开采业经营效益指标............................96
表58： 2006～2013年一季度我国石油和天然气开采业盈利能力....................................97
表59： 2006～2013年一季度我国石油和天然气开采业经营能力....................................97
表60： 2009～2013年一季度我国石油和天然气开采业偿债能力....................................98
表61： 2006～2013年一季度我国石油和天然气开采业发展能力....................................98
表62： 2010～2011年各省市石油和天然气行业投资规模和占比..................................101
表63： 2004～2011年按登记类型分我国石油和天然气行业固定资产投资额..............103
表64： 2012年以来我国油气公司并购交易情况..............................................................105
表65： 2007～2011年我国石油天然气行业固定资产资金来源结构..............................106
表66： 2011年以来石油企业及项目信贷竞争情况..........................................................106
表67：  石油及天然气开采行业产业生命周期特征分析..................................................109
表68： 2011～2015年全球石油供需平衡及预测..............................................................111
表69：  “十二五”后三年国内原油生产和消费预测......................................................114
表70：  “十二五”后三年国内天然气供需平衡预测......................................................116
表71：  “十二五”后三年汽煤柴油产量预测..................................................................117
表72：  “十二五”后三年汽煤柴油需求预测..................................................................118
表73：  “十二五”后三年原油进出口预测......................................................................120
表74：  “十二五”后三年我国天然气进出口预测..........................................................120
表75：  “十二五”后三年汽煤柴油进出口预测..............................................................121
表76：  石油天然气行业关键指标预测表..........................................................................124
表77： 2010～2012年中国石化勘探及开采生产营运情况..............................................132
表78： 2010～2012年中国石化炼油生产情况..................................................................133
表79： 2010～2012年中国石化营销及分销营运情况......................................................134
表80： 2010～2012年中国石化化工主要产品产量..........................................................134
表81： 2010～2012年中国石化经营效益..........................................................................135
表82：  中国石油化工股份有限公司SWOT分析..............................................................135
表83： 2010～2012年中石油集团勘探与生产运营情况..................................................137
表84： 2011～2012年中石油集团炼油与化工生产情况..................................................137
表85： 2011～2012年中石油集团销售业务情况..............................................................138
表86： 2010～2012年中国石油天然气股份有限公司经营效益......................................139
表87：  中国石油天然气集团公司SWOT分析..................................................................139
表88： 2010～2012年中国海洋石油有限公司经营效益..................................................141
表89：  中国海洋石油有限公司SWOT分析......................................................................141

图1： 2007～2012年我国石油和天然气开采业工业总产值及占GDP比重........................2
图2： 2005～2013年一季度我国石油和天然气开采业企业景气指数................................3
图3： 2005～2015年我国原油供需情况及对外依存度........................................................4
图4： 2006～2015年我国天然气供需情况及对外依存度....................................................5
图5： 2005～2015年我国成品油产量及增长情况................................................................5
图6： 2005～2015年我国石油天然气开采业固定资产投资变化情况................................6
图7： 2011～2013年3月国际原油价格走势........................................................................10
图8： 2005～2012年我国汽车产量变化情况......................................................................22
图9： 2005～2012年我国原油产量及增速..........................................................................40
图10： 2011年～2013年3月我国原油月度产量及同比增速..............................................40
图11： 2012年原油产量地区分布情况................................................................................41
图12： 2005～2013年一季度我国原油消费量及其增长情况............................................43
图13： 2005～2013年一季度我国原油供需缺口................................................................44
图14： 2011～2013年2月我国天然原油出厂价格指数......................................................44
图15： 2005～2013年一季度我国天然气产量情况............................................................45
图16： 2012年我国天然气产量排名前5名的省份..............................................................46
图17： 2005～2013年一季度我国天然气消费量情况........................................................48
图18： 2011～2013年3月我国各月原油加工量及同比增速..............................................51
图19： 2012年我国汽煤柴油地区产量构成........................................................................54
图20： 2005年以来我国石油和成品油表观消费量增长情况............................................55
图21： 2001～2011年世界石油储量变化情况....................................................................62
图22： 2011年世界10大石油资源国剩余探明储量占比....................................................64
图23：  世界天然气储量变化情况........................................................................................64
图24： 2011年全球天然气剩余探明储量地区分布............................................................66
图25： 2000年以来世界原油产量及其增长变化情况........................................................67
图26： 2000～2012年世界原油消费量及其增长率变化情况............................................69
图27： 2011～2013年2月国际原油价格走势......................................................................71
图28： 2000～2012年全球天然气产量及其增长率变化情况............................................72
图29： 2000～2011年全球天然气消费量及其增长率变化情况........................................74
图30： 2005～2013年一季度我国原油进口量及同比增长................................................77
图31： 2012年1月～2013年3月我国月度原油进口量及同比增速....................................78
图32： 2000～2012年我国原油进口来源比例变化情况....................................................78
图33： 2003～2013年一季度我国原油进口均价变化情况................................................79
图34： 2005～2013年一季度我国原油出口量及其增长率变化情况................................80
图35： 2001～2013年一季度我国原油对外依存度情况....................................................82
图36： 2006～2012年我国天然气进口量及其增长率变化情况........................................83
图37： 2012年1月～2013年3月我国天然气累计进口量及同比增速................................83
图38： 2006～2012年我国LNG进口单价变化情况...........................................................84
图39： 2006～2012年我国天然气出口量变化情况............................................................85
图40： 2007～2012年我国天然气出口单价........................................................................86
图41： 2007～2012年我国天然气净进口量及对外依存度变化情况................................86
图42： 2005～2012年我国石油产品进口量情况................................................................87
图43： 2012年石油产品进口结构........................................................................................88
图44： 2005～2012年我国石油产品净进口量和对外依存度变化情况............................88
图45： 2005～2012年我国石油产品出口量情况................................................................89
图46： 2012年石油产品出口结构........................................................................................89
图47： 2012年1月～2013年3月我国成品油累计进出口量及同比增速............................92
图48： 2012年我国分企业原油产量产比............................................................................94
图49： 2012年我国分企业天然气产量占比........................................................................94
图50： 2005～2013年一季度我国石油天然气开采业固定资产投资变化情况..............100
图51： 2004～2011年我国各区域石油和天然气行业投资占比......................................102
图52： 2004～2011年我国石油和天然气行业国有及国有控股投资及其占比..............103
图53： 2003～2013年一季度我国石油和天然气开采业企业景气指数..........................110