2013中国行业年度报告系列之船舶制造

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目    录
行业定义及在国民经济中的地位.............................................................................1
一、行业定义.................................................1
二、行业在国民经济中的地位...................................2
摘  要......................................................................................................................4
一、船舶行业发展预测.........................................4
（一）行业发展周期与景气判断 ......................................4
（二）行业运行分析与预测 ..........................................4
二、船舶工业政策解析与导向判断...............................6
三、船舶工业银行信贷市场竞争分析.............................7
（一）船舶行业银行信贷规模与占比均有所增长.........................7
（二）银行调整融资结构，加大对高新技术、节能环保船舶等的支持力度...7
四、船舶工业信贷政策建议及风险提示...........................9
（一）积极支持海洋工程装备产业、船舶配套产业的发展.................9
（二）密切关注公务船市场及远洋渔船等的授信机会.....................9
（三）重点扶持船舶行业骨干企业兼并重组资金需求.....................9
（四）退出缺乏新船订单、研发能力弱、不主动转型的中小企业信贷需求...9
（五）警惕部分区域市场高企的产能过剩风险...........................9
第一章    船舶制造行业发展环境分析...............................................................10
一、国内宏观经济环境分析....................................10
（一）经济发展遭遇“稳增长”压力，船舶行业市场需求严重不足........10
（二）金融机构对企业贷款增速有所放缓，船企获取贷款难度加大........10
（三）人民币中间价继续小幅升值，船舶产业利润受到侵蚀..............10
二、法律、法规及政策环境分析................................11
（一）行业管理体制 ...............................................11
（二）行业政策解析 ...............................................13
（三）未来行业政策趋势 ...........................................16
三、上下游产业发展分析......................................16
（一）上游：船用钢材市场 .........................................16
（二）下游：航运行业 .............................................18
四、设备及技术环境分析......................................21
（一）专业术语解释 ...............................................21
（二）国际生产技术水平 ...........................................21
（三）国内生产技术水平 ...........................................23
（四）未来技术发展方向 ...........................................24
（五）国内技术进步与科技创新 .....................................25
二章    世界船舶行业发展分析.......................................................................28
一、全球造船市场运行分析....................................28
（一）全球新船成交量下降近 3 成，造船需求迅速萎缩..................28
（二）全球新船交付量虽小幅下滑，但仍处于较高水平..................29
（三）世界手持船舶订单量持续缩减，订单入不敷出现象严重............29
二、全球造船市场结构分析....................................30
（一）供给结构分析 ...............................................30
（二）需求结构分析 ...............................................32
三、重点国家（地区）船舶行业发展分析........................35
（一）全球主要造船国三大指标情况 .................................35
（二）我国船舶业在世界船舶行业中的地位变化........................38
三章    国内造船市场供求分析.......................................................................39
一、国内造船市场供给情况分析................................39
（一）产值：2012 年增速明显放缓，2013 年1 季度首次下降.............39
（二）产量：三大造船指标全面持续下挫，行业颓势继续蔓延............40
二、国内造船市场需求情况分析................................43
（一）收入：产品销售情况不佳，销售收入首次出现负增长..............43
（二）消费量：新接船舶订单量深度负增长，全年接单量创 2008 年以来的
新低.......................................................44
三、供求平衡及产品价格情况..................................46
（一）供求平衡情况 ...............................................46
（二）产品价格情况 ...............................................47
四、主要子行业发展情况分析..................................48
（一）金属船舶制造业 .............................................48
（二）船用配套设备制造业 .........................................51
（三）船舶改装与拆除行业 .........................................55
五、2012年船舶工业经济运行特点 .............................59
（一）造船市场持续低迷，我国船舶行业的全球份额略有下降............59
（二）特种船承接力度加大，结构调整取得成效........................59
（三）自主研发成绩显著，海工装备收获颇丰..........................59
（四）细分市场找准定位，调整结构错位竞争..........................60
（五）应对海事新规卓有成效，夯实基础持续发展......................60
六、重点地区市场分析........................................60
（一）江苏省船舶工业发展情况 .....................................60
（二）辽宁省船舶工业发展情况 .....................................61
（三）福建省船舶工业发展情况 .....................................62
（四）广东省船舶工业出口情况 .....................................62
七、主要造船基地建设情况....................................63
（一）上海长兴造船基地 ...........................................63
（二）青岛海西湾造修船基地 .......................................64
（三）广州龙穴造修船基地 .........................................65
（四）天津临港造修船基地 .........................................66
第四章    船舶制造行业进出口分析...................................................................68
一、船舶行业进口分析........................................68
（一）进口规模 ...................................................68
（二）进口结构 ...................................................68
二、船舶行业出口分析........................................72
（一）出口规模 ...................................................72
（二）出口结构 ...................................................72
三、船舶进出口平衡分析......................................74
第五章    船舶制造行业竞争及经营效益情况...................................................76
一、船舶行业竞争情况分析....................................76
（一）市场结构及竞争格局 .........................................76
（二）行业进出入壁垒 .............................................76
（三）行业兼并重组现状 ...........................................78
二、船舶行业运营绩效分析....................................79
（一）总体绩效 ...................................................79
（二）营运能力 ...................................................79
（三）盈利能力 ...................................................80
（四）偿债能力 ...................................................80
（五）发展能力 ...................................................81
第六章    船舶制造行业投融资分析...................................................................82
一、投资状况................................................82
（一）投资规模 ...................................................82
（二）投资结构 ...................................................83
二、融资状况................................................84
（一）资金来源结构 ...............................................84
（二）银行信贷竞争情况 ...........................................85
第七章    船舶制造行业趋势分析及预测...........................................................87
一、行业发展趋势分析........................................87
（一）行业发展周期与景气度分析 ...................................87
（二）行业总体发展趋势分析 .......................................87
二、行业发展预测............................................88
（一）行业供求预测 ...............................................88
（二）行业价格预测 ...............................................91
（三）行业进出口预测 .............................................91
（四）行业绩效预测 ...............................................92
（五）行业投融资预测 .............................................93
（六）行业其他相关预测 ...........................................93
第八章    船舶制造行业信贷建议与风险提示...................................................96
一、信贷建议................................................96
（一）行业总体授信原则 ...........................................96
（二）积极进入类信贷政策建议 .....................................96
（三）维持类信贷政策建议 .........................................99
（四）退出类信贷政策建议 .........................................99
二、信贷风险提示...........................................100
（一）总体风险评价 ..............................................100
（二）政策风险 ..................................................101
（三）宏观经济波动风险 ..........................................102
（四）技术和产品结构风险 ........................................102
（五）相关行业风险 ..............................................103
（六）国内外造船企业竞争风险 ....................................103
（七）融资风险 ..................................................103
（八）资金链风险 ................................................104
（九）撤单风险 ..................................................104
（十）区域风险 ..................................................104
附录      我国船舶工业重点企业分析.............................................................105
一、2012年造船行业上市公司经济指标排名 ....................105
（一）总资产排名 ................................................105
（二）营业总收入排名 ............................................106
（三）净利润排名 ................................................106
（四）净利润增长率排名 ..........................................107
（五）综合评价 ..................................................107
二、2012年中国造船行业重点企业发展分析 ....................108
（一）中国船舶重工股份有限公司（601989.SH）......................108
（二）中国船舶工业股份有限公司（600150.SH）......................112
（三）广州广船国际股份有限公司（600685.SH）......................116
（四）江苏舜天船舶股份有限公司（300008.SZ）......................119
（五）江苏亚星锚链股份有限公司（601890.SH）......................122
（六）中船江南重工股份有限公司（600072.SH）......................126
（七）太阳鸟游艇股份有限公司（300123.SZ）........................129
（八）上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（300008.SZ）..............132
图表目录
表1：  我国船舶工业子行业情况...........................................................................................1
表2： 2011～2012年我国造船三大指标及同比增速............................................................4
表3： 2012～2013年经媒体披露的主要银行支持船舶工业发展情况................................8
表4： 2012年以来我国船舶制造行业出台的主要政策及技术规范..................................14
表5：  船舶工业主要技术术语.............................................................................................21
表6：  目前船舶建造的关键技术和前沿技术......................................................................22
表7：  中日韩先进船厂数字化造船技术应用现状..............................................................23
表8：  近年来我国主要船型部分研发成果..........................................................................26
表9： 2008～2013年1季度全球散货船完工情况及同比增速............................................31
表10： 2008～2013年1季度全球油轮完工情况及同比增速..............................................32
表11： 2008～2013年1季度全球集装箱船完工情况及同比增速......................................32
表12： 2008～2013年1季度全球散货船新接订单量及同比增速......................................33
表13： 2008～2013年1季度全球油轮新接订单量及同比增速..........................................34
表14： 2008～2013年1季度全球集装箱船新接订单量及同比增速..................................34
表15： 2012年世界造船三大指标及市场份额....................................................................35
表16： 2013年1季度世界造船三大指标及市场份额..........................................................36
表17： 2010～2013年1季度日本造船三大指标及市场份额..............................................37
表18： 2011～2013年1季度我国造船三大指标及同比增速..............................................41
表19： 2006～2013年1季度我国船舶工业行业销售收入及同比增长..............................44
表20： 2012年12月全球主要船型船价及涨跌幅度............................................................47
表21： 2007～2013年1季度金属船舶制造业主要指标统计..............................................48
表22： 2007～2013年1季度金属船舶制造业财务指标......................................................51
表23： 2007～2013年1季度船用配套设备制造业规模指标..............................................52
表24： 2007～2013年1季度船用配套设备制造业财务指标..............................................54
表25： 2012～2013年1季度船舶改装与拆除行业规模指标..............................................55
表26： 2012～2013年1季度船舶改装与拆除行业销售收入情况......................................57
表27： 2012～2013年1季度船舶改装与拆除行业财务指标..............................................58
表28： 2012年我国船舶行业主要进口产品结构................................................................69
表29： 2011、2012与2013年1季度我国船舶工业进口来源国排名..................................70

表30： 2012年我国船舶进口主要贸易方式........................................................................70
表31： 2012年我国船舶主要进口省市情况........................................................................71
表32： 2011年与2012年我国船舶出口结构........................................................................73
表33： 2012年我国船舶行业主要出口市场........................................................................73
表34： 2012年我国船舶行业主要出口贸易方式................................................................74
表35： 2012年以来我国船舶产业部分并购重组案例........................................................78
表36： 2007～2013年1季度船舶行业主要财务指标对比分析..........................................79
表37： 2007～2013年1季度我国船舶行业运营能力指标..................................................80
表38： 2007～2013年1季度我国船舶行业盈利能力指标..................................................80
表39： 2007～2013年1季度我国船舶行业偿债能力指标..................................................81
表40： 2007～2013年1季度我国船舶行业发展能力指标..................................................81
表41： 2006～2011年我国船舶行业各子行业投资情况....................................................83
表42： 2011年船舶行业不同投资主体投资额....................................................................83
表43： 2011年船舶行业按隶属关系分的投资额................................................................84
表44： 2011年船舶行业投资资金来源................................................................................84
表45： 2012～2013年经媒体披露的主要银行支持船舶工业发展情况............................86
表46： 2013～2015年我国船舶市场主要指标预测............................................................88
表47： 2013年1季度中国航运景气指数(CSPI)...................................................................89
表48：  全球船舶市场中长期产销预测................................................................................90
表49：  船舶配套产业“十二五”重点发展目标................................................................97
表50：  船舶工业重点产业区域布局....................................................................................98
表51：  我国船舶与海洋工程装备业产业发展区域布局....................................................98
表52：  船舶行业风险评价体系.........................................................................................100
表53：  我国船舶行业主要风险因素分析..........................................................................101
表54： 2011～2012年中国船舶制造行业上市公司总资产排名......................................105
表55： 2011～2012年中国船舶制造行业上市公司营业总收入排名..............................106
表56： 2011～2012年中国船舶制造行业上市公司净利润排名......................................106
表57： 2011～2012年中国船舶制造行业上市公司净利润增长率排名..........................107
表58： 2012年中国船舶工业上市公司主要指标加权排名..............................................108
表59：  中国船舶重工股份有限公司前十大股东..............................................................108
表60： 2008～2012年中国船舶重工股份有限公司经营情况..........................................109
表61： 2008～2012年中国船舶重工股份有限公司运营绩效..........................................110
表62： 2012年度中国重工主营业务分产品情况..............................................................111

表63：  中国船舶重工股份有限公司SWOT分析..............................................................111
表64： 2012年中国船舶工业股份有限公司前十大股东..................................................112
表65： 2008～2012年度中国船舶工业股份有限公司经营效益......................................113
表66： 2008～2012年度中国船舶工业股份有限公司运营绩效......................................113
表67： 2012年度中国船舶工业股份有限公司主营业务分产品情况..............................114
表68：  中国船舶工业股份有限公司SWOT分析..............................................................115
表69：  广州广船国际股份有限公司前十大股东..............................................................116
表70： 2008～2012年广州广船国际股份有限公司经营效益..........................................117
表71： 2008～2012年广州广船国际股份有限公司运营绩效..........................................117
表72： 2012年度广州广船国际股份有限公司主营业务分产品情况..............................118
表73：  广州广船国际股份有限公司SWOT分析..............................................................119
表74：  江苏舜天船舶股份有限公司前十大股东..............................................................119
表75： 2008～2012年江苏舜天船舶股份有限公司经营效益..........................................120
表76： 2008～2012年江苏舜天船舶股份有限公司运营绩效..........................................120
表77： 2012年度江苏舜天船舶股份有限公司主营业务分产品情况..............................121
表78：  江苏舜天船舶股份有限公司SWOT分析..............................................................122
表79：  江苏亚星锚链股份有限公司前十大股东..............................................................123
表80： 2008～2012年江苏亚星锚链股份有限公司经营效益..........................................123
表81： 2008～2012年江苏亚星锚链股份有限公司运营绩效..........................................124
表82： 2012年度江苏亚星锚链股份有限公司主营业务分产品情况..............................125
表83：  江苏亚星锚链股份有限公司SWOT分析..............................................................125
表84：  中船江南重工股份有限公司前十大股东..............................................................126
表85： 2008～2012年中船江南重工股份有限公司经营效益..........................................127
表86： 2008～2012年中船江南重工股份有限公司运营绩效..........................................127
表87： 2012年中船江南重工股份有限公司主营业务分产品情况..................................128
表88：  中船江南重工股份有限公司SWOT分析..............................................................129
表89：  太阳鸟游艇股份有限公司前十大股东..................................................................129
表90： 2008～2012年太阳鸟游艇股份有限公司经营效益..............................................130
表91： 2008～2012年太阳鸟游艇股份有限公司运营绩效..............................................130
表92： 2012年度太阳鸟游艇股份有限公司主营业务分产品情况..................................131
表93：  太阳鸟游艇股份有限公司SWOT分析..................................................................132
表94：  上海佳豪船舶工程设计股份有限公司前十大股东..............................................133
表95： 2008～2012年度上海佳豪船舶工程设计股份有限公司经营效益......................133

表96： 2008～2012年度上海佳豪船舶工程设计股份有限公司运营绩效......................134
表97： 2012年上海佳豪船舶工程设计股份有限公司主营业务收入分产品情况..........135
表98：  上海佳豪船舶工程设计股份有限公司SWOT分析..............................................135

图1： 2008～2012年我国船舶制造行业工业总产值及增长率............................................3
图2： 2009～2012年我国船舶制造业利润总额及同比增速................................................5
图3： 2000～2013年我国船舶出口规模及增长情况............................................................6
图4： 2004～2011年船舶行业国内贷款规模及占投资资金来源比例................................7
图5： 2010～2013年1季度人民币对美元汇率中间价变化情况........................................11
图6： 2010～2012年度上海市场新钢造船板月度均价......................................................17
图7： 2011～2013年1季度波罗的海散货运价指数............................................................18
图8： 2012～2013年1季度我国沿海散货运价指数............................................................19
图9： 2011～2013年1季度波罗的海原油与成品油运价指数............................................19
图10： 2011～2013年1季度上海出口集装箱综合运价指数（SCFI）.............................20
图11： 2006～2013年1季度全球船舶市场新接订单量及同比增速..................................28
图12： 2006～2013年1季度全球船舶市场造船完工量及同比增速..................................29
图13： 2006～2013年1季度全球船舶市场手持订单量及同比增速..................................30
图14： 2008～2013年1季度全球造船完工量分船型结构情况..........................................31
图15： 2008～2013年1季度全球造船新接订单量分船型结构情况..................................33
图16： 2006～2013年1季度我国三大造船指标所占全球份额情况（以载重吨计）......38
图17： 2006～2013年2月我国船舶行业工业总产值及同比增速......................................40
图18： 2006～2013年2月我国船舶工业主要子行业工业产值同比增速..........................40
图19： 2011～2012年我国造船市场累计完工产量及同比增速........................................42
图20： 2012～2013年1季度我国造船市场累计完工产量及同比增速..............................42
图21： 2011～2012年我国造船市场手持订单量及同比增速............................................43
图22： 2012～2013年1季度我国造船市场手持订单量及同比增速..................................43
图23： 2011～2012年我国造船市场累计新接订单量及同比增长....................................45
图24： 2006～2012年我国船舶市场新接订单量及全球份额............................................45
图25： 2012～2013年1季度我国造船市场累计新接订单量及同比增速..........................46
图26： 2006～2012年我国船舶工业行业产销率................................................................46
图27： 2011～2013年3月克拉克松新船价格指数..............................................................47
图28： 2007～2013年1季度金属船舶制造业资产及负债变化趋势..................................49
图29： 2007～2013年2月船舶制造业工业产值情况..........................................................50

图30： 2007～2013年1季度金属船舶制造业销售收入情况..............................................50
图31： 2007～2013年1季度船用配套设备制造业规模情况..............................................52
图32： 2007～2013年2月船用配套设备制造业产值情况..................................................53
图33： 2007～2013年1季度船用配套设备制造业销售收入情况......................................53
图34： 2007～2012年船用配套设备制造业产销率情况....................................................54
图35： 2012～2013年1季度船舶改装与拆除行业规模情况..............................................56
图36： 2012年船舶改装与拆除行业产值情况....................................................................57
图37： 2012年船舶改装与拆除行业产销率情况................................................................58
图38： 2012年我国船舶工业主要区域工业销售产值及所占比重....................................60
图39： 2007～2013年1季度我国船舶产业进口额及同比增速..........................................68
图40： 2007～2013年1季度我国船舶产业出口额及同比增长..........................................72
图41： 2008～2013年1季度我国船舶行业贸易顺差情况及同比增速..............................75
图42： 2008～2013年1季度我国造船企业平均资产规模..................................................77
图43： 2008～2013年1季度我国船舶工业非流动资产占总资产比重..............................78
图44： 2004～2011年我国船舶行业投资及其增长情况....................................................82
图45： 2003～2011年船舶行业国内贷款规模及占投资资金来源比例............................85
图46： 2010～2012年全球三大船型的船队规模变化........................................................89
图47： 2013～2015年我国船舶产业出口额预测................................................................91
图48： 2013～2015年我国船舶产业进口额预测................................................................92
图49： 2013～2015年我国船舶工业中船配产业、海工设备销售收入预测....................94

DannyBlue

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